FWD集团据说正在考虑在上市前进行融资轮次,因为上市速度放缓-彭博社
Manuel Baigorri
FWD集团控股有限公司在中国香港的门店。
摄影师:Paul Yeung/BloombergFWD集团控股有限公司正在考虑进行一轮私人融资,因为这家亚洲保险公司长期计划的首次公开募股将再次推迟,原因是市场状况疲弱,知情人士透露。
香港亿万富翁李嘉诚的公司已经获得了大约8亿美元的承诺,用于一轮首次公开募股前融资,这轮融资可能最早将于6月举行,知情人士称,由于信息尚未公开,他们要求不透露姓名。鉴于最近首次股票发行的表现,FWD正在考虑进行这轮融资,而不是立即在亚洲金融中心进行IPO,知情人士透露。
这轮首次公开募股前融资的规模尚未确定,他们表示可能会筹集超过最初承诺的金额,知情人士称。他们表示,FWD仍计划在市场好转时进行IPO。
FWD集团首席财务官Jon Nielsen将离职,并将于9月加入加拿大保险公司Great-West Lifeco Inc.担任首席财务官候任,根据声明周五报道。彭博新闻早些时候报道了Nielsen计划离职的消息。FWD已经确定了一个有着美国一家大型保险公司企业金融经验的潜在接替者,知情人士透露。
另外,李嘉诚的投资旗舰公司太古集团即将任命曾担任摩根士丹利亚太区股本市场联席主管的Magnus Andersson为执行董事,知情人士透露。Andersson将协助FWD为潜在的IPO做准备,并可能最早于6月加入太古集团,知情人士补充说。他于2月从这家美国银行退休。
富国基金会的一轮新融资将增加其在过去两年中通过私募融资筹集的18亿美元。该公司在此期间多次探索了IPO市场,但没有进行首次股票发行。
富国基金会已经三次申请在香港上市,最近一次是在三月,此前一直在瞄准第二季度尽快上市,以筹集高达10亿美元的资金,彭博新闻报道。在此之前,该公司曾放弃了一项纽约上市计划,该计划可能在2021年筹集高达30亿美元,知情人士称。
据称,关于筹款、IPO计划和员工变动的讨论仍在进行中,细节可能会发生变化,知情人士表示。富国基金会的代表拒绝置评,而安德森并未立即回应通过LinkedIn的置评请求。太古集团发言人拒绝就安德森的任命置评。
在全球IPO市场干旱的背景下,香港今年较少见到大型上市。根据彭博编制的数据,截至目前,这个金融中心的交易量下降了23%,而该市迄今为止最大的首次股票发行,白酒制造商ZJLD Group Inc.,在首日交易中股价下跌了近18%。
这家保险公司成立于10年前,通过有机扩张和收购在亚洲各地扩张。据其在2月28日的交易所文件中表示,全年税前调整后营业利润增长了83%,达到3.34亿美元,客户数量超过了亚洲各地市场的1000万。