气候基金的数量激增 - 彭博社
Tim Quinson
摄影师:Angel Garcia/Bloomberg 这是来自《绿色日报》的内容。注册以在您的收件箱中接收。
寻找正确的气候战略变得越来越复杂。
在欧洲,投资者将注意力集中在减碳努力上,以减少环境风险并鼓励公司降低排放。在美国和中国,投资者似乎更感兴趣于太阳能电池板、碳捕集、电动汽车和电池技术等清洁能源创新。
尽管这些投资方法在表面上看起来并不十分不同,但它们最终将决定数十亿美元资金流向何处,作为全球朝向净零排放的推动的一部分。
“资产管理人正在响应这一需求,推出具有与气候相关任务的新基金并重新定位旧策略,”晨星公司全球可持续性研究总监Hortense Bioy说。
Hortense Bioy来源:彭博社去年年底,全球共有1,206只具有与气候相关焦点的共同基金和交易所交易基金,较2021年底的950只增加,根据晨星公司的数据。这些基金的管理资产总额约为4150亿美元。
而且,这仍然是资金管理行业增长最快的领域之一。彭博智库的分析师本周发布的一份报告称,ETFs以气候为主题的基金占到了新开设基金总数的约40%。
分析师称,2022年,美洲、亚太地区、欧洲、中东和非洲的能源转型投资连续第三年增加,达到了超过1.1万亿美元。亚洲增速最快,其中中国领先,该国的可再生能源和电动汽车行业已经加速发展,支出超过了5450亿美元。
欧洲仍然是气候基金规模最大、最多样化的市场,其次是中国,两年前超过美国成为第二大市场,根据晨星公司的数据。
气候基金并不免于“通胀压力、利率上升、经济衰退担忧以及乌克兰冲突等具有挑战性的宏观环境”,Bioy表示。去年全球气候基金资产下降了1.4%,与全球基金资产整体下降18%相比,这个数字相对较小。
“由于持续的投资流入和产品开发加快的步伐,气候基金资产得以保持较好的水平,”Bioy说。
然而,在美国,气候基金资产下降了15%,主要是因为清洁能源科技股票价格下跌。事实上,美国投资者认为该行业被高估,转而购买传统能源公司的股票,因为石油和天然气价格创下历史新高,Bioy说。
表现最差的包括Invesco WilderHill Clean Energy ETF(代号PBW),下跌30%,以及First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN),在过去一年中下跌17%。
“尽管过去几年气候投资和净零承诺取得了巨大增长,但越来越明显的是,我们需要看到更快、更广泛的行动,”Bioy说。她表示,全球排放量必须在2030年前减少50%,并在2050年达到净零,才有可能将全球温度上升控制在1.5摄氏度以内。
最终,Bioy表示,需要政府之间的全球合作来应对这一威胁的全部范围,但私营部门和投资者在气候过渡中也发挥着至关重要的作用。
“在这个快速发展的领域,投资者更加重要的是要做好功课,因为许多气候基金的历史相对较短,”她说。“大多数基金是在过去几年推出的,它们的表现很难评估。”
对于投资者来说,关键在于了解“基金的投资目标、投资组合构建过程和预期结果,”Bioy说。
简述可持续金融
在美国,可持续金融可能正因为极右政治化而陷入困境,但在其他地方这个领域正在蓬勃发展。全球可持续债券销售在四月创下历史新高,首次发行者助力推动了借贷热潮。上个月,绿色、社会、可持续和可持续相关债券的新销售总额达到了834亿美元,创下了自2007年绿色债券市场成立以来最活跃的四月,根据彭博社编制的数据。绿色债券的销售额,作为可持续债务中金额最大的类别,达到了524亿美元,也创下了四月的记录。“全球投资者整体上变得更加可持续,更加关注可持续性,”Nuveen公司固定收益ESG和影响投资策略负责人Stephen Liberatore在一次采访中表示。“市场只是在响应这种持续增长的需求。”
可持续ETF首次亮相缓慢
ESG基金的新推出速度从疫情时代的步伐下降
来源:彭博智库
- 也许是这样,但在其他地方,情况却很严峻。投资者对推动更高环境、社会和治理标准的ETF表现出的兴趣正在减缓,越来越多的发行人正在关闭这些基金。
- 与此同时,保险公司被迫重新思考应对气候危机的任何统一方法,以免因反垄断违规行为而面临诉讼风险。
- 世界上最大的友好海洋债务交换正在厄瓜多尔推进,这是保护加拉帕戈斯群岛计划的一部分。