中东最大港口促成罕见的私人债务交易 - 彭博社

魁北克存款及投资基金管理人通过9亿美元的私人债务为其在迪拜港口的股权提供融资，利用了中东地区交易中很少使用的市场。

花旗集团和摩根大通公司安排了这笔私人债券销售，知情人士透露，他们不愿透露身份，因为未获授权讨论此事。

据知情人士透露，这笔债务主要用于重新融资用于为魁北克存款及投资基金管理人持有的迪拜杰贝阿里港口控股实体的21.9%股权以及两个工业区的桥接贷款。

总部位于蒙特利尔的魁北克存款及投资基金管理人去年同意通过一家合资企业DP World Jebel Ali Terminals和Free Zone FZCo向这三项资产投资50亿美元。穆迪评级机构在今年2月为拟议的优先担保票据评定了Baa3评级。这些票据由魁北克存款及投资基金管理人间接拥有的特殊目的实体发行。

这笔交易是在迪拜出售其一些最珍贵资产的股权之际达成的。杰贝阿里港口帮助将这座城市转变为全球贸易中心，由国有控股的DP World Ltd.拥有大部分股权。

CDPQ，花旗集团，摩根大通和DP World拒绝置评。

这笔交易的地理位置在私人债务市场中引人注目，该市场通常由美国，欧洲和澳大利亚企业主导。据称，这笔交易从机构投资者那里获得了高达15亿美元的需求，这些投资者通常包括保险公司，养老基金和资产管理公司。