Silver Lake提高了对Software AG的收购要约,以与贝恩竞争 - 彭博报道
Aaron Kirchfeld, Eyk Henning
摄影师:沃尔夫冈·冯·布劳希奇/Bloomberg
Silver Lake Management 表示,它已将对 Software AG 的要约提高至每股32欧元,此举是在 Bain Capital 提交收购提议后。
Silver Lake 和 Software AG 在周四晚间的一份声明中披露,他们已同意更高的要约价格,这比之前每股30欧元的出价有所提高。
周四早些时候,彭博新闻社报道称,Bain Capital 最近向 Software AG 提交了约25亿欧元(28亿美元)的收购提议,超过了 Silver Lake 的初始出价,加剧了对这家德国公司的收购竞争,知情人士称。
这家总部位于波士顿的私募公司提议每股约34欧元,知情人士称。据这些人称,Bain已经为潜在出价安排了融资,计划将其投资组合公司 Rocket Software Inc. 与这家德国公司合并。
Software AG在一份声明中表示,公司“审查了一家美国软件竞争对手的初步、非约束性要约,该要约受到一系列前提条件的限制”,这导致与 Silver Lake 的重新谈判。该公司没有透露竞标者的名称。
Bain 今年早些时候在 Silver Lake 的要约公开之前就已经表达了对 Software AG 的兴趣,知情人士称。据称,其 Rocket Software 部门已经在周六发布的一份 申报文件 中披露,已经建立了对 Software AG 的10%持股。
Software AG的股价周四在法兰克福收盘时上涨了5.8%,至35.24欧元,使该公司的市值约为26亿欧元。股价在盘后交易中上涨了6%。
Silver Lake上周采取行动,巩固了在新兴收购战中的领先地位,称其已经锁定了公司30%的股份,其中包括已经同意从Software AG基金会购买的25%股权。
如果没有通过主导协议赢得对德国公司的控制,将很难将Rocket Software与Software AG合并,而Silver Lake的持股将使此事变得更加复杂。据知情人士称,Bain提出的每股34欧元的提议取决于其获得对Software AG的控制,如果最终获得较小的股份,价格可能会略低。
Software AG首席执行官Sanjay Brahmawar上周表示,Silver Lake与公司的战略方向“一致”,并且不打算进行更广泛的销售流程。这家以科技为重点的私募股权公司于2021年底同意向Software AG投资3.44亿欧元。Silver Lake董事总经理Christian Lucas后来被任命为公司的监事会主席。
Bain最终可能会尝试与Silver Lake合作,或试图说服该公司出售其持股。知情人士称,讨论仍在进行中,尚不确定是否会导致交易,因为这些信息属于私人信息。
贝恩的代表拒绝置评。