科技风险投资商在中东经济低迷期间转向“闯入”派对 - 彭博社

摄影师：Christopher Pike/Bloomberg多年来，硅谷一直从中东富裕的国家基金中获得投资。现在科技行业陷入低迷，这些关系变得更加令人渴望，也更加显眼。

在精英科技圈中，与主权财富基金的联系突然变得炙手可热。包括Chamath Palihapitiya和Tribe Capital的Arjun Sethi在最近被发现出现在该地区。Ben Horowitz在去年晚些时候在沙特的一次重要会议上发表讲话。一位投资于风险投资基金的人表示，他们看到多位较新的风险投资家在没有邀请的情况下拼命试图参加由阿联酋和沙特阿拉伯投资者在该地区举办的聚会。

这位知情人士表示，风险投资家的绝望被中东投资者认为是不妥的，后者重视长期关系，并对闯入派对的人感到震惊。该人士要求不透露身份以讨论私人信息。

风险投资家与他们的支持者之间的关系通常是私密的，特别是对于重视谨慎的海外基金。一些关系在今年春天变得异常公开，当沙特阿拉伯公共投资基金的风险投资部门Sanabil罕见地在其网站上列出了其支持的公司名称。这家超过6000亿美元的基金披露了与科技行业最顶尖公司的关系，包括Andreessen Horowitz、Sequoia China、Founders Fund和Tiger Global。科技新闻网站The Information首次报道了一些公司名称。

然而，尽管沙特阿拉伯近期成为新闻头条，但该地区的其他参与者同样广泛接触风险投资，尽管他们迄今对自己的关系保持了沉默。

阿布扎比投资局（ADIA）几十年来一直支持以科技和生物技术为重点的风险投资公司，包括早期投资于彼得·蒂尔（Peter Thiel）的创始人基金（Founders Fund）和Flagship Pioneering，后者是马萨诸塞州一家以Covid疫苗制造商Moderna Inc.为投资者而闻名的公司。据多位熟悉这些投资的人士透露，该基金还向乔·朗斯代尔（Joe Lonsdale）的8VC、乔什·库什纳（Josh Kushner）的Thrive Capital和安德森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）投资。

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创始人基金、Flagship Pioneering、8VC、Thrive Capital和Andreessen Horowitz拒绝就此故事发表评论。ADIA表示无法安排投资领导人接受采访。

与此同时，另一家总部位于阿布扎比的公司Al Nawwar Investments RSC Limited正试图通过购买FTX的股份来增加其在Sequoia Capital的现有股份，破产法庭文件显示。

“尽管最近的聚光灯集中在海湾地区的实力上，但我们已经做了一段时间了，”穆巴达拉资本的风险投资负责人易卜拉欣·阿贾米（Ibrahim Ajami）在四月份发推文称。总部位于阿联酋的投资基金穆巴达拉被誉为软银巨大的初创企业投资工具Vision Fund的主要支持者之一。“这既关乎流动性，也关乎选择长期合作伙伴的正确性，”阿贾米写道。在推特上发推文。

多元化远离石油是中东资源丰富的主权财富基金的主要任务之一 — 这一使命推动了大量资金流向科技行业。芝加哥区块链投资者Paul Hsu表示，海湾投资者“正在紧急而高效地为后石油时代的到来做准备”，他正在该地区寻求初创企业交易。除了向风险投资公司投资外，主权财富基金还直接投资于初创企业，并经常与其支持的公司共同投资。例如，阿布扎比投资局（ADIA）的私募股权部门在2021年进行了40笔直接投资，比2020年的25笔增加，其年度报告中指出，其中包括与其支持的风险投资公司在早期阶段的12笔共同投资。

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Sethi，最近访问该地区的Tribe Capital联合创始人，表示他的投资者包括来自沙特阿拉伯、阿曼和阿拉伯联合酋长国的主权财富基金和多家族办公室。他表示，海湾投资者意识到全球科技行业如何可以促进他们自己的经济。Sethi表示：“他们希望看到阿里巴巴、腾讯、百度等公司进入他们的地区”，并补充说，家族办公室的兴趣在过去几年里激增。“他们希望在人工智能、太空和基础设施领域拥有公司，以扩大到他们的市场。”

海湾地区最富有的家族也进行了自己的风险投资。阿联酋的阿尔纳赫扬家族 — 根据彭博亿万富翁指数计算，拥有 3000亿美元的财富 — 投资了包括蕾哈娜的Savage X Fenty和埃隆·马斯克的Space Exploration Technologies Corp在内的初创企业。沙特阿拉伯的阿尔沙特家族财富为 1050亿美元，也是马斯克收购推特的早期支持者。

在沙特阿拉伯利雅得举行的未来投资倡议（FII）会议。摄影师：Tasneem Alsultan/Bloomberg俄亥俄州立大学法学教授保罗·罗斯表示，中东主权财富基金长期以来一直对风险投资有着敏锐的眼光。但很长一段时间以来，他们不愿透露这一点。“与其他基金相比，海湾基金的透明度较低，”罗斯说。“他们比如挪威人更加保守。”

最近在Sanabil网站上公开列出的名单是对这一立场的一次改变，也是沙特阿拉伯的品牌推广活动，罗斯说。这也是一种产生交易流的方式。“这在某种程度上传递出一个信号，即‘如果你是GP，我们会与你交谈’，”他说。

品牌推广的另一个方面是展示与硅谷名人如蒂尔、马克·安德森和本·霍洛维茨的联系。在一张照片中，展示了在卡舒吉被杀前几周拍摄的与顶级科技投资者的合影，包括蒂尔、霍洛维茨、安德森、红杉的迈克尔·莫里茨、凯鹏华盈的约翰·多尔和亿万富翁格雷洛克合伙人里德·霍夫曼。

尽管2018年卡舒吉被杀引发了国际社会对沙特阿拉伯的强烈反应，导致许多美国商界领袖与沙特阿拉伯保持距离，但这种保留态度似乎有所减弱。去年秋天，霍洛维茨在沙特阿拉伯的FII会议上登台，该会议被昵称为“沙漠中的达沃斯”，上个月又出现在迈阿密海滩的一次会议上赞扬沙特阿拉伯是一个“初创国家”。

“沙特有一个创始人，”霍洛维茨说。“你不称呼他为创始人，你称呼他为殿下。” 霍洛维茨还宣布他将再次带着投资组合公司回到这个国家。