乐天银行将股票定价为每股1,400日元，处于发行价范围的顶部 - 彭博报道

乐天银行有限公司及其主要股东在日本五年来最大的首次公开募股中，将股价定为每股1,400日元，标志着目标价格范围的顶端，该范围本月早些时候已经下调。

根据周四的一份声明，亿万富翁三木谷浩史旗下乐天集团公司的银行部门在这次股票发行中筹集了约833亿日元（6250万美元）。尽管股价低于最初预期，但这次上市是自2018年12月软银公司超过200亿美元的首次公开募股以来日本最大的一次。

此次发行发生在全球银行股高度波动之际，此前美国多家银行倒闭，瑞士信贷银行陷入动荡。这也是继上个月东京同行在线贷款公司SBI 住信网络银行有限公司首次公开募股以来，其股价上涨了38%之后。

“对定价并不感到意外，因为在修订后的首次公开募股价格范围内，股票定价具有吸引力，” Aequitas Research Pvt. 的股票研究、首次公开募股和配售主管Sumeet Singh表示。“该公司仍然比最近上市的SBI 住信网络银行的交易价格打了相当大的折扣。”

乐天银行最初设定了每股1,630至1,960日元的指导价格区间，然后降低到1,300至1,400日元，表明需求低于预期。该发行包括大约6000万股，超额配售450万股。

此次上市是乐天集团扩大其金融业务计划的一部分。来自亚马逊公司的激烈竞争已经限制了其核心电子商务收入，而对其陷入亏损的移动业务进行的激烈促销也使公司陷入了困境。

乐天去年将三木谦的薪水削减了近40%。投资者和债权人对公司进军日本移动市场的可行性表示担忧，因为该国主要运营商迟迟不愿将令人垂涎的频谱让给这家新进入者。

乐天集团在IPO中提供了高达84%的股份，并将在上市后保留银行部门约63%的股份，根据交易条款。该股票计划于4月21日在东京证券交易所上市。

大和证券集团股份有限公司、摩根士丹利、高盛集团和瑞穗金融集团是该交易的联合全球协调人。