KKR支持的公司推出多年来最大规模的贷款再融资 - 彭博社

软件公司互联网品牌 正在出售一笔价值47亿美元的杠杆贷款，用于偿还即将到期的2024年到期债务，这是至少两年来市场上最大的再融资交易，彭博社编制的数据显示。

由RBC资本市场主导的销售于周三启动，据知情人士透露。据这些人称，贷款人将于周四上午11点（纽约时间）举行投资者电话会议，讨论为期五年的首位留置期贷款，这些人要求不透露身份，因为他们在讨论私人交易。

随着平均贷款价格在最近的银行危机后稳定下来，发行人正重新进入杠杆融资市场，提供更大规模的交易。互联网品牌的交易是多年来最大的再融资交易，而大多数借款人一直选择与现有贷款人进行修订和延长交易，以避免为更长期限锁定更高的利率。

银行还在上周推出了一笔规模可观的收购融资贷款，受到市场情绪好转的影响。据彭博社早前报道，投资者已经涌入一笔支持Qualtrics International Inc.收购的10亿美元交易，定价可能会进一步收紧。

由KKR & Co.支持的互联网品牌控股公司MH Sub 1 LLC在标准普尔全球评级中被评为B级，负面展望。负面展望部分反映了标准普尔认为2024年贷款在再融资时可能会面临更高利率的风险。

KKR Capital Markets LLC 也是交易的包销商，据知情人士称。