KKR支持的公司推出多年来最大规模的贷款再融资 - 彭博社
Jill R Shah, Jeannine Amodeo
软件公司互联网品牌 正在出售一笔价值47亿美元的杠杆贷款,用于偿还即将到期的2024年到期债务,这是至少两年来市场上最大的再融资交易,彭博社编制的数据显示。
由RBC资本市场主导的销售于周三启动,据知情人士透露。据这些人称,贷款人将于周四上午11点(纽约时间)举行投资者电话会议,讨论为期五年的首位留置期贷款,这些人要求不透露身份,因为他们在讨论私人交易。
随着平均贷款价格在最近的银行危机后稳定下来,发行人正重新进入杠杆融资市场,提供更大规模的交易。互联网品牌的交易是多年来最大的再融资交易,而大多数借款人一直选择与现有贷款人进行修订和延长交易,以避免为更长期限锁定更高的利率。
银行还在上周推出了一笔规模可观的收购融资贷款,受到市场情绪好转的影响。据彭博社早前报道,投资者已经涌入一笔支持Qualtrics International Inc.收购的10亿美元交易,定价可能会进一步收紧。
由KKR & Co.支持的互联网品牌控股公司MH Sub 1 LLC在标准普尔全球评级中被评为B级,负面展望。负面展望部分反映了标准普尔认为2024年贷款在再融资时可能会面临更高利率的风险。
KKR Capital Markets LLC 也是交易的包销商,据知情人士称。