Oyo酒店将减少首次公开发行的股份数量 - 彭博社
Saritha Rai
一家位于日本东京的Oyo酒店。
摄影师:Toru Hanai/BloombergOyo酒店正准备通过股票市场首次公开募股将计划出售的股份减少约三分之二,创始人希望在科技估值暴跌之后仍能完成出售。
两名知情人士透露,这家曾经风头正劲的公司正准备在本周内提交一份全新的首次公开募股文件,他们不愿透露姓名以讨论内部事务。其中一人表示,在文件中,Oyo将概述计划仅出售最初计划的新股份的三分之一,这将减少预计将获得的新资本数量。
这一计划显示,29岁的创始人Ritesh Agarwal正试图推动IPO,即使在较弱的条件下,以减轻酒店和住宿预订公司以及他自己的财务压力。尽管旅行市场已经从疫情低谷中恢复,但Oyo——曾被认为是印度的Airbnb等同——仍在报告不断增加的亏损。与此同时,Agarwal为增加自己在公司中的持股而负债数十亿美元。
情况仍在变化,Agarwal或Oyo仍可能微调他们的目标。这是这家由SoftBank Group Corp.支持的初创公司的第二次尝试进行IPO,此前印度证券市场监管机构在2021年底的早期尝试中提出了多个红旗。自那时以来,由于通货膨胀加剧和利率上升导致客户可支配资金减少,并引发了潜在经济衰退的担忧,科技公司的估值已经下降。
没有股份将由Oyo目前的投资者出售,据说。软银持有这家初创公司约一半的股份,正式名称为Oravel Stays Ltd.,同时也有Airbnb Inc.作为支持者之一。
Oyo没有立即回复通过电子邮件、短信和电话寻求评论的请求。
该公司当时的目标估值约为90亿美元,并于2022年初更新了其IPO文件,但软银在同年稍后降低了对Oyo的估值至27亿美元。IPO估值将通过接近上市的簿记建立过程最终确定,但它将远低于公司最初设想的数额。
Agarwal,他的控股公司RA Hospitality Holdings和软银愿景基金仍然是该公司的三大推动者,与2021年招股说明书没有变化,根据其中一位消息人士。2019年,Agarwal在以个人名义从日本贷款人那里借入20亿美元的情况下,以100亿美元的估值增加了他的股份,并得到了软银创始人孙正义的支持。
这给Agarwal和Oyo的软银主导的董事会带来了紧迫感,尽管科技IPO市场环境严峻,印度初创公司在过去18个月中屡遭失败,但其中一位消息人士表示,这将是向日本贷款人证明创始人及其初创公司仍然价值数十亿美元的一种方式。
当阿加尔瓦尔本月在德里结婚时,儿子从东京基地难得前来参加庆祝活动,还有一群软银高管陪同。
虽然阿加尔瓦尔在IPO招股书中没有法律要求详细披露个人债务,但有人警告他,监管机构仍可能将此视为投资者风险,并因其他技术原因无限期延迟或拒绝IPO,其中一人表示。
Oyo的业务在疫情重创旅行和酒店行业后显示出复苏迹象。这家初创公司已经将自己重新定位为一家科技公司,摆脱了在多个大陆上造成数十亿美元损失、破坏与酒店业主关系并引发法庭战斗的资产密集、资本密集型模式。
阿加尔瓦尔在2013年辍学后创立了Oyo。他在21岁时得到了软银的孙正义的支持,这位日本亿万富翁后来带领这位创始人,指导他,并为他数十亿美元的债务提供个人担保。