绿色债券推动ESG债务销售创下有史以来最繁忙的二月份 - 彭博社

全球可持续债券市场在记录中最繁忙的二月份，受到政府大宗交易和大型企业首次交易的推动。

根据彭博社编制的数据，上个月绿色、社会、可持续和可持续相关债务的新发行额达到了 877.5 亿美元，这是自 2007 年绿色债券首次出现以来最活跃的二月份。这轮借贷热潮紧随更繁忙的一月份，当时筹集了超过 1150 亿美元。

绿色债券在二月份的总销售额中占据了一半以上，达到了 492 亿美元，略低于一月份的约 540 亿美元。

“强劲的月度发行量使我们预计在高通胀、升息（尤其是在美国和欧洲）和潜在经济衰退风险的情况下，今年还将有另一个强劲的发行年。”彭博智库分析师克里斯托弗·拉蒂周一在一份注释中写道。

欧洲投资银行——第一家发行绿色债券的机构——是上个月最大的绿色债务发行者，通过不同交易和货币筹集了超过 115 亿美元，彭博编制的数据显示。与此同时，康卡斯特公司定价 10 亿美元的首次绿色债券，并计划将这笔债务纳入其长期计划以筹集资本。

可持续债券的销售额，其所得款项可用于资助环境和社会项目，二月份下降了 19%，从一月份的超过 280 亿美元降至 233.2 亿美元。

社会和可持续相关债券的发行额也在上个月下降。值得注意的交易包括诺基亚公司的 5 亿欧元（529.1 万美元）首次 SLB，获得了超过 20 亿欧元的订单，以及法国机构 Cades 发行的 40 亿欧元社会债券。

ESG债券市场在记录中度过了最繁忙的二月

近500亿美元的绿色债券销售推动了发行潮

来源：彭博社

注：数据显示了全球政府和企业在二月份发行的绿色、社会、可持续和可持续相关债券的销售情况，以及所有年份

结构性需求

根据周一一份由卡罗琳·坎贝尔（Carolyn Campbell）领导的策略师撰写的报告，摩根士丹利正收到更多来自高收益和杠杆贷款基金的问题，因为发行人继续提供更多ESG数据，而且欧洲的监管提议如果实施将推动需求。

他们写道，欧洲大约25%的高收益发行是ESG标记的，银行在绿色垃圾债券交易中占主导地位。与此同时，美国垃圾债券市场中标记的债务相对较少但正在增加。

策略师写道：“对于未偿还的ESG标记高收益/贷款发行存在结构性需求，而高昂的融资成本和不确定的增长前景应该限制杠杆信贷发行，包括标记债务，在短期内。”

发行

1月（十亿美元）	2月（十亿美元）	2023年至今	同比增长（%）	更多细节
绿色债券	54.43	49.20	109.56	27%
绿色债券原则	53.36	48.81	108.10	27%
ESG市政债券	3.99	2.63	7.61	60%
可持续债券	28.84	23.32	52.44	22%
社会债券	22.81	9.30	32.22	-17%
可持续相关债券	9.06	5.94	18.30	-13%
可持续相关贷款	8.82	8.80	17.87	-64%
绿色贷款	0.68	3.59	4.27	-69%
*包括初步证券

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