BPEA EQT计划将Tricor和Vistra合并,交易金额为65亿美元 - 彭博报道
Manuel Baigorri, Dong Cao, Vinicy Chan
BPEA EQT计划合并其拥有的两家总部位于香港的商业服务公司Tricor和Vistra,交易估值约为65亿美元,包括债务,据知情人士透露。
合并协议已经签署,交易可能在第三季度完成后不久宣布,据知情人士称,由于此事属私密,他们要求不透露身份。为了给合并后的业务估值,BPEA EQT向加拿大公共部门养老金管理机构PSP Investments出售了Vistra的少数股权,交易金额为几亿美元,据知情人士透露。
据知情人士透露,Tricor和Vistra将通过25亿美元的贷款包进行债务再融资。新成立的企业将产生约10亿美元的收入,在50多个市场拥有约9,000名员工,据知情人士称。
Vistra首席执行官Simon Webster将领导合并后的实体,而Dominique Cerutti,于一月份加入Vistra担任非执行主席的人,将继续在新公司中担任同样的角色,据知情人士称。合并将帮助企业加速在服务和技术方面的投资,他们补充道。
BPEA EQT的代表拒绝置评,而PSP Investments的代表没有立即回应请求置评。
BPEA EQT此前一直在与顾问合作,计划合并这两家投资组合公司,彭博新闻报道。据知情人士称,Vistra和Tricor的合并有助于收购方降低运营成本并增加收入。
成立于2000年,Tricor为上市公司和非上市公司提供业务运营和公司治理支持,包括会计、工资和秘书服务,根据其网站。它还提供投资者和股份登记服务。全球约有50,000名客户,其中约40%位于中国大陆。去年,BPEA从Permira手中收购了Tricor,交易价值约为28亿美元,包括债务。
BPEA于2015年以未公开金额从IK Investment Partners手中收购了Vistra的多数股权。Vistra提供后勤服务,包括会计、公司秘书工作、公司成立、合规和交易支持,根据其网站。其现有平台覆盖亚太地区、欧洲、中东和美洲。
去年,EQT AB收购了总部位于香港的BPEA,这是私募股权行业最大的收购交易。该交易将两家公司的亚洲私募股权团队合并,创建了BPEA EQT。