Rivian计划发行13亿美元的绿色可转债 - 彭博报道

Rivian Automotive Inc.的股价下跌，因为这家电动汽车制造商透露了通过发行到2029年到期的绿色可转换债券筹集13亿美元的计划。

根据周一晚间的一份声明，该公司将利用这次发行的收入来为当前和未来的绿色项目提供融资、再融资或投资。Rivian打算通过A类普通股或现金和股票的组合来解决转换问题，该公司表示。

观看：Rivian透露了通过发行绿色可转换债券筹集13亿美元的计划。

发行可转换债券可能会稀释未偿还股份的价值。周二上午9:31，纽约时间，Rivian的股价下跌了7.5%。

一些初创公司和其他公司已经转向可转换债券作为筹集资金的手段，因为对于直接股权发行的需求不温不火。投资者喜欢它们，因为它提供了利息支付以及交换股份的权利，但不是义务。

特别是绿色可转换债券是相对较新的，用于为与应对气候变化有关的项目筹集资金。这种债务对于那些受到环境、社会和治理参数规定的投资者特别有吸引力，尽管随着ESG定义其规定的术语已经受到一些审查。

Rivian，这家生产消费者和商用电动汽车的公司，第四季度结束时在资产负债表上拥有约120亿美元的现金、现金等价物和受限现金。但是，投资者担心Rivian的烧钱速度，他们认为Rivian年底时的储备将减半。

Rivian的债券计划“有助于支持到2024年的流动性，但很可能需要更多支持，”彭博智库的乔尔·莱文顿表示。“可转债的使用与Lucid、Nio和Fisker等其他电动汽车制造商相似，这些公司都面临困境。”

该公司最大的投资者包括亚马逊公司，持有该公司的17%，以及道富集团，根据彭博跟踪的数据，持有近14%。Global Oryx Co.是阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔的子公司，持有超过12%，是第三大股东。