比特币矿企Core Scientific申请第11章破产保护 - 《华尔街日报》

作者：贝基·耶拉克、安德鲁·斯库里亚和威尔·福伊尔2022年12月21日下午2:34更新 ET|华尔街日报专业版比特币价格今年已下跌超过60%。图片来源：达多·鲁维克/路透社加密货币矿企Core Scientific公司已申请第11章破产保护，将控制权移交债权人，这进一步表明比特币价格下跌和电力成本上升对矿业公司造成的压力。

这家总部位于得克萨斯州奥斯汀的数据处理器于周三在得克萨斯州南区申请破产保护，并已同意由一组票据持有人提出的重组计划，该计划将债务转换为公司97%的所有权（可能面临稀释）。根据破产文件，当前股东（在公司破产时通常会被清零）将在重组后的企业中获得部分股份和认股权证。

该提案将帮助消除数亿美元的债务，以及每年数千万美元的利息支出。公司可以考虑其他重组提案，且该计划需经破产法院批准。

Core Scientific的股票（通过与特殊目的收购公司合并上市）在周三下午交易中下跌53%至10美分。该公司股价今年已下跌99%，此前曾警告投资者财务压力日益严峻。

今年春季开始的“加密货币寒冬”中比特币价值下跌，以及电力成本飙升，促使Core Scientific公司走向破产。该公司运营着耗电量巨大的数据中心。公司还表示，其最大客户之一Celsius Network LLC已申请破产，并拖欠约700万美元账单。

Core Scientific称其积累了过多债务，包括约2亿美元用于扩大挖矿能力的建设成本承诺。承包商已向公司发送了超过7000万美元的逾期发票，并主张机械留置权。

由于未能支付设备融资贷款且其中一名债权人加速追债，该公司已违约其担保可转换票据。它还卷入多起诉讼，包括至少两起违约合同诉讼和一起涉及前高管的案件。

上周，Core Scientific股价在其最大债权人之一B. Riley金融公司提供新融资以避免破产后上涨。破产文件显示B. Riley是公司最大无担保债权人，被拖欠4240万美元。

根据资本市场与收购高级副总裁Michael Bros提交的文件，公司最终接受了与持有大部分可转换票据的债权人达成的重组协议提案。

Core Scientific（可追溯至2017年）曾于2021年7月同意与特殊目的收购公司Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp.合并，交易估值约43亿美元。加密货币矿商当前面临比特币价格下跌、电力成本上涨及今年行业市场动荡的多重逆风。

Core Scientific是北美最大的区块链基础设施、软件及服务提供商之一。该公司在德克萨斯州、肯塔基州及其他三个州运营数据中心，既为自身账户开采数字资产，也为其他矿工提供服务。

Core Scientific申报的总资产为14亿美元，负债13.3亿美元。截至9月30日的最新季度，公司亏损4.348亿美元，而去年同期亏损为1660万美元。进入破产程序时，其流动性资金仅剩400万美元。

公司已安排高达7500万美元的拟议融资以助其度过破产期。

该公司及其关联企业在破产程序中由伟凯律师事务所、投资银行PJT Partners及财务顾问AlixPartners代表。

案件已合并审理，案号为22-90341。

联系记者：Becky Yerak（[email protected]）、Andrew Scurria（[email protected]）及Will Feuer（[email protected]）

本文发表于2022年12月22日印刷版，标题为《比特币矿企Core Scientific申请第11章破产保护》。