科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images独家发布于道琼斯通讯社，东部时间4:20、12:20和16:50发布。

东部时间15:20 - 贝雅分析师在研究报告中指出，Salesforce高管离职率之高令人意外，可能预示着未来执行层面将面临问题。在联席首席执行官布雷特·泰勒将于年底离职、Salesforce旗下Slack首席执行官斯图尔特·巴特菲尔德下月卸任的消息传出后，他们对该股转为观望态度。Salesforce高管加文·帕特森宣布将于1月31日离任，另有两位Slack高管也将离职。分析师表示，虽然Slack人员变动并不意外（因泰勒曾力主收购Slack），但如此大规模的更替仍会加剧执行风险。([email protected])

东部时间14:45 - 五角大楼表示，在确认谷歌、甲骨文、微软和亚马逊云服务具备竞标资格后，本月下旬可依据新云计算合同启动招标，未来五年内价值高达90亿美元的工作份额将开放竞争。五角大楼官员在媒体圆桌会上未透露其"联合作战云能力"计划将授予多少独立合同。招标将从最低保密级别开始，60天后提升至秘密级，180天后开放绝密级项目。([email protected])

1443 美国东部时间 - 美国联邦贸易委员会（FTC）将微软2020年以75亿美元收购ZeniMax（Bethesda Softworks母公司）的交易列为起诉阻止其收购动视暴雪的关键理由。FTC在新闻稿中表示：“微软曾向欧洲反垄断机构保证没有动机从竞争对手游戏平台撤下游戏，却仍决定将《星空》和《红霞岛》等Bethesda多款作品设为微软独占。“微软多次承诺若成功收购动视暴雪，不会对《使命召唤》这一热门游戏系列采取同样策略，但FTC并不买账。动视暴雪股价下跌2%至74.47美元，较每股95美元的收购价低约28%。（[email protected]; @WillFOIA）

1429 美国东部时间 - Ciena公司股价大幅上涨，因其第四季度业绩超预期，Needham投行表示这直接源于"庞大积压订单下的供应改善”。Ciena首席执行官在早间财报中提及"本季度下半段供应链出现有利发展”。分析师指出，即使这家网络设备制造商本季度表现强劲，其42亿美元积压订单仍相当于2023财年全年收入的100%，而正常积压水平约为35%。Needham认为积压状况"可能需要2-3年恢复正常，这使得宏观疲软环境下的能见度保持高位"。随着经济持续走弱，分析师预计供应能力和价格将继续改善，并认为未来一年可能进一步推高Ciena业绩。Ciena股价飙升21%至52.16美元。（[email protected]）

1321 ET - 德意志银行分析师在第二季度财报发布前的研究报告中指出，甲骨文面临的最大宏观经济风险是其交易性许可证业务。分析师表示，鉴于管理层对大型交易加速和后台软件即服务持续增长的信心，他们仍对这家商业软件公司的云业务持乐观态度。在近期更多公司表示因经济不确定性而延长销售周期或推迟交易的背景下，分析师认为甲骨文第二季度按固定汇率计算21%至23%的同比收入增长目标仍可实现，但持略微谨慎态度。股价上涨1.5%至79.95美元。([email protected]; @pennedbyden)

1302 ET - Rent the Runway表示，尽管宏观经济挑战抑制了消费者支出，其客户仍在寻找工作场合和特殊活动穿着的服装。这家设计师服装在线租赁公司的首席执行官詹妮弗·海曼在分析师电话会议上表示，特殊场合服装使用率接近历史新高，工作服需求较去年增长近一倍。“我们仍看到市场机遇存在，“她说。随着消费者居家时间减少，许多零售商近几个季度在职业装和外出服饰品类取得亮眼业绩，逆转了疫情期间的消费趋势。([email protected]; @knhardison)

1221 ET - Rent the Runway表示正利用当前高度促销的零售环境，在其他零售商降价清库存时以折扣价采购商品。首席执行官詹妮弗·海曼在分析师电话会议上称，当通胀压力下的消费者寻求折扣迫使其他商家促销时，这家设计师服装租赁平台能抓住机遇。该公司正在增加当前库存采购，并动用了部分明年预算。股价暴涨60%至2.18美元。([email protected]; @knhardison)

0907 美国东部时间 - Meta Platforms的元宇宙战略面临新挑战，这次来自联邦贸易委员会。该机构将于今日要求法官阻止Facebook母公司计划收购初创公司Within Unlimited。FTC表示Meta试图通过收购而非公平竞争来占据虚拟现实市场主导地位，对未来潜在竞争构成威胁。首席执行官马克·扎克伯格向元宇宙的转型代价高昂，Meta已暗示其Reality Labs部门明年亏损预计大幅增加。Meta股价今年下跌约66%。([email protected])

0852 美国东部时间 - Wedbush表示五角大楼向微软、亚马逊、谷歌和甲骨文授予90亿美元云合同"仅是冰山一角，未来5到7年还将有约200亿至300亿美元政府云合同招标”。这四家科技巨头被联合指定为国防部提供联合作战云能力。JWCC取代了2019年最终授予微软后又取消的联合企业防御基础设施[JEDI]合同。Wedbush特别指出甲骨文和谷歌是此轮最大赢家，因为"几年前云竞赛还只是亚马逊与微软的双雄对决，甲骨文和谷歌只是旁观者”。([email protected])

0843 美国东部时间 - 通用电气正带领华尔街深入了解其医疗保健业务，该业务将于明年1月4日分拆上市。GE首席执行官拉里·卡尔普在今日投资者日开场时谈到，分拆将使业务更专注、责任更明确。“相比一年前宣布时，我现在更加坚信这一战略逻辑和合理性。“GE为该部门提供了包括中个位数有机收入增长在内的"中期"财务目标。卡尔普表示新公司将优先发展有机增长，但也会寻求收购机会。([email protected])

0759 东部时间 - 花旗集团表示，其渠道检查显示，在需求疲软和库存过剩的情况下，个人电脑制造商的订单率仍然低迷，预计较弱的个人电脑环境将持续到2023年。该投资银行还表示，其检查显示数据中心终端市场的订单率也在下降。“我们继续预计数据中心终端市场将在2023年上半年出现调整，我们对AMD的2023年预期比市场共识低24%，对英特尔的预期比共识低9%，“克里斯托弗·丹尼利和凯尔西·奇亚在一份研究报告中表示。他们补充说，英特尔CPU业务在2022年第三季度的份额增长似乎已经逆转，他们预计AMD将在2022年第四季度重新获得市场份额。([email protected])

0548 东部时间 - 花旗分析师在一份报告中表示，尽管5G需求从美国转向印度，但2023年电信设备市场应该相对稳定。该银行预计，美国的需求下降将被印度的5G加速所抵消，诺基亚和爱立信都将获得市场份额，推动收入超过市场增长。“利润增长可能是股票的关键，我们认为诺基亚比爱立信处于更有利位置，“分析师表示。([email protected])