科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信行业。独家发布于道琼斯通讯社，美东时间4:20、12:20及16:50发布。

美东时间15:23 - MongoDB在第三季度实现了超预期的10%营收增长，并将第四季度隐含增长指引上调至26%。此前市场情绪极度悲观，投资者担忧其第四季度18%的营收展望可能仅会小幅上调。瑞银分析师Karl Keirstead与Austin Dietz在研究报告中指出，这家云数据库服务商第四季度实现30%增长现已成为可能。但分析师补充称，三季度关键不足在于其Atlas产品环比增速首次低于去年同期水平，因此将2024财年营收增长预期从33%下调至25%。瑞银将目标股价从200美元上调至215美元。该股当前上涨22%，报176.50美元。([email protected]; @sabelaojeaguix)

美东时间12:04 - 摩根士丹利认为，基于中国生产形势的不确定性，苹果12月季度营收及每股收益将低于市场预期。该投行预计营收1203亿美元、每股收益1.88美元，而FactSet的预测分别为1247亿美元和2.02美元。分析师Erik Woodring在研究报告中还将12月季度iPhone出货量预估再下调300万部至7550万部（同比下滑11%），同时维持3月季度iPhone出货量5650万部的预测不变。Woodring补充称，仍认为iPhone需求更可能是延迟而非消失。苹果股价下跌1.4%至140.95美元，年内累计跌幅达21%。([email protected])

1104 美国东部时间 - 标普全球市场情报数据显示，11月全球共达成五笔价值超过100亿美元的并购交易，打破了此前连续五个月每月仅有两笔或更少此类交易的记录。根据标普数据，强生公司以180.4亿美元收购Abiomed成为当月宣布的最大交易。KKR与全球基础设施管理公司合资以175.4亿美元收购德国铁塔基础设施公司Vantage Towers位列第二。这五笔总价值734.5亿美元的交易，使得第四季度全球百亿美元级并购交易总额达到1040.5亿美元，远超第三季度由两笔交易构成的332.7亿美元。2022年宣布的28宗超百亿美元交易累计金额达6480.8亿美元。([email protected])

0940 美国东部时间 - 摩根斯坦利分析师在研究报告中指出，随着未来数年房源增速放缓及可能面临的新挂牌房源出租挑战，房屋租赁平台Airbnb或将陷入困境。分析师认为，Airbnb平台新增的150万套房源可能在质量或区位上不及现有房源，这将制约其提升入住率的能力。尽管分析师认为该股跌至60美元的悲观情境概率较高，但仍将其评级下调至"减持"，目标价降至80美元。Airbnb股价下跌5%至88.23美元。([email protected]; @WillFOIA)

0920 美国东部时间 - 游戏驿站计划在收盘后公布第三财季业绩。作为所谓的网红股，其股价被普遍认为远高于其内在价值，且少有分析师跟踪覆盖。根据FactSet调查的分析师预测，这家零售商预计将公布调整后每股亏损28美分，而去年同期为调整后每股亏损35美分。销售额预计将从13亿美元增长至13.5亿美元。韦德布什证券分析师迈克尔·帕切特和尼克·麦凯表示，动视暴雪破纪录的《使命召唤：现代战争II》可能带来了提振，但大部分销售额可能来自数字下载，而非游戏驿站专营的实体版销售。([email protected]; @saraheneedleman)

0843 美国东部时间 - 诺斯罗普·格鲁曼正与Leidos控股的一个部门合作，竞标为美国宇航局的阿尔忒弥斯探月计划开发第二个月球着陆器，两家公司表示。诺斯罗普此前曾试图与由杰夫·贝索斯的蓝色起源领导的一组公司共同开发着陆器，该团队现正与波音、洛克希德·马丁等公司竞争开发第二个航天器，用于将宇航员从月球轨道运送到月球表面。SpaceX去年赢得了着陆器计划的首轮竞标。诺斯罗普民用和商业航天副总裁史蒂夫·克莱恩表示，该公司在太空物流方面的工作以及载人航天任务的历史将有助于其与Leidos的新合作。([email protected]; @MicahMaidenberg)

0313 美国东部时间 - 三星电子在当前可能持续至2023年上半年的下行周期中，似乎比其韩国芯片制造同行SK海力士更具韧性，CGS-CIMB分析师Subin Lee在研究报告中表示。她预计2023年三星电子的DRAM和NAND芯片价格将分别下跌41%和44%，降幅小于SK海力士预期的46%和47%，并强调了三星的成本竞争力。CGS-CIMB维持对三星电子和SK海力士的目标价分别为68,000韩元和110,000韩元。当日三星电子收盘下跌0.5%至58,900韩元，SK海力士下跌2.6%至78,900韩元。CGS-CIMB对两只股票均维持增持评级。([email protected])

2201 美国东部时间 - 智邦科技可能继续受益于其两大客户对400G交换机的需求，大和资本分析师Sheng Cheng和Tim Hsu在研究报告中表示。他们指出，由于市场对其月度销售额的担忧以及在宏观经济不确定性下部分客户可能削减订单，该公司股价在过去一个月内波动较大。“展望未来，我们预计2023年第一季度收入将在185亿至190亿新台币之间（环比下降个位数百分比），这主要得益于持续强劲的需求，优于季节性表现（环比下降十位数百分比）。“报告称。大和维持对该股的优于大盘评级，该股下跌3.5%至251新台币。([email protected])

2141 美国东部时间 - 桦汉科技的估值似乎不高，考虑到其在宏观经济逆风中仍保持强劲增长和更好的盈利能力，大和资本分析师Sheng Cheng和Tim Hsu在研究报告中表示。他们认为，这家硬件系统解决方案提供商坚实的订单积压和较低的估值应在短期内成为股价的积极催化剂。“管理层预计尽管存在宏观不确定性，收入仍将持续增长，这与我们的预期一致，“他们表示。桦汉科技还预计2023年其毛利率将稳定在19%-20%，他们补充道。大和维持对该股的优于大盘评级，该股上涨5.9%至215.50新台币。([email protected])

2126 美国东部时间 - 瑞昱半导体 得益于产品组合优化及高端产品需求强劲，有望维持疫情前42%-44%的毛利率水平，大和资本分析师Rick Hsu和Elina Lin在研究报告中指出。尽管市场担忧宏观经济不确定性下，该半导体公司PC及网络通信产品线订单削减可能影响盈利复苏，但分析师认为其网络通信产品的规格升级将支撑结构性盈利能力。大和将目标股价从300元新台币上调至320元，维持"优于大盘"评级。股价现跌0.5%至304元新台币。([email protected])

2044 美国东部时间 - 联昌国际证券维持马来西亚电信板块"超配"评级，认为股价已反映5G批发定价对盈利的潜在冲击。分析师Foong Choong Chen和Sherman Lam Hsien Jin在报告中称，电信股年内平均下跌13%。运营商需向负责5G建设的国有公司Digital Nasional支付批发费用。联昌国际首选马来西亚电信，因看好固网业务在结构性需求及相对温和竞争环境下的长期增长潜力。该股获"增持"评级，目标价7.3林吉特；现跌0.7%至5.43林吉特。([email protected])

1925 美国东部时间 - 数据库软件供应商MongoDB第三季度营收3.34亿美元，同比增长47%并超预期上限，首席执行官Dev Ittycheria在财报电话会议中称其技术为"开发者最受欢迎的数据平台”。除新增500余家从初创企业到财富500强的直销客户外，Ittycheria透露其开源社区服务器过去12个月下载量突破1.15亿次，超过公司历史总和。股价盘后暴涨23%至183美元。([email protected])