瑞士信贷投行业务分拆吸引沙特王储关注 - 《华尔街日报》

知情人士透露，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼正考虑进行投资。图片来源：Willy Kurniawan/Associated Press知情人士称，沙特王储和一家由巴克莱集团前首席执行官运营的美国私募股权公司正计划向瑞信的新投行投资10亿美元或更多资金。

一些知情人士透露，王储穆罕默德·本·萨勒曼正考虑投资约5亿美元，以支持新成立的CS First Boston及其候任首席执行官Michael Klein。其他知情人士称，资深银行家Bob Diamond的Atlas Merchant Capital等美国投资者可能提供额外财务支持。瑞信此前表示，已从另一未具名投资者处获得5亿美元投资承诺。

瑞信已收到多位有意投资CS First Boston的投资者的提案。瑞信董事长Axel Lehmann周四在一次会议上表示，除了未具名投资者的5亿美元外，还有其他坚定承诺。一些知情人士称，该行尚未收到任何沙特实体的正式提案。

瑞信集团正将纽约投行业务分拆，作为经历一系列丑闻、监管审查和巨额亏损后的新起点。该行通过新股发行筹集42亿美元资金，此举将使沙特国家银行成为其最大股东。目前尚不清楚穆罕默德王子会通过该银行还是其他投资工具进行注资。他担任沙特主权财富基金——公共投资基金的主席，该基金与另一政府基金共同控股沙特国家银行。

由于新股发行及该行警告称客户撤资883亿美元，瑞信股价近日触及低点。在首席执行官乌尔里希·科尔纳表示资金外流已基本停止后，周五股价反弹9%。

分拆第一波士顿业务将使其获得干净的资产负债表，摆脱瑞信整体亏损和棘手法律问题的牵连。今年该部门许多银行家已跳槽至竞争对手。留任员工将通过合伙人模式获得利润分成。重启"第一波士顿"品牌旨在重振瑞信1970年代走出瑞士后奠定华尔街地位的荣光，该品牌曾培养出包括戴蒙德在内的金融精英。分析师表示分拆过程可能漫长而复杂。

克莱因将执掌新公司，这位全球企业和投资者最青睐的交易撮合者自2018年担任瑞信董事期间，于今夏主导了投行战略评估，随后被董事会委以分拆重任。

雷曼先生周四在金融时报全球银行峰会上表示，将第一波士顿分拆为独立实体可能需要约两年时间。他透露目前正与美联储就其资产负债表、组织架构和治理模式进行磋商。

据知情人士透露，克莱因的参与为穆罕默德王储潜在投资打开了大门。这位曾主导沙特阿美2019年首次公开募股的银行家，是沙特王室备受信赖的顾问。

穆罕默德王储积极推动沙特资本多元化布局，投资版图涵盖电动汽车制造商Lucid Motors、推特公司、优步科技、花旗集团以及英超纽卡斯尔联队，使沙特在国际投资领域影响力与日俱增。

通过本周完成的42亿美元股权交易，沙特国家银行将以9.9%持股成为瑞信第一大股东。董事长阿尔胡达里表示，这项投资将促进投行业务发展并为沙特带来先进金融经验，未来可能继续注资第一波士顿。

阿特拉斯 merchant潜在投资计划由《环球资本》率先披露。这家私募机构通常联合多方投资者组成财团进行金融企业股权投资。

戴蒙德执掌巴克莱期间，曾就收购雷曼兄弟美国业务征询克莱因建议——这项与当前瑞信重组类似的复杂分拆交易中，阿特拉斯运营合伙人汤姆·金与克莱因在花旗集团共事过。

写信给贾斯汀·贝尔，邮箱：[email protected]，玛戈特·帕特里克，邮箱：[email protected]，以及萨默·赛义德，邮箱：[email protected]

刊登于2022年12月5日印刷版，标题为《瑞士信贷新部门吸引沙特投资》。