TPG任命蒙塔格负责雄心勃勃的碳信用计划 - 华尔街日报

私募股权公司TPG集团已聘请前华尔街实力派经纪人汤姆·蒙塔格，并与多家蓝筹企业合作推出碳信用业务，希望借此增强新兴碳排放权市场的透明度并推动其增长。

该公司将向名为Rubicon Carbon的新企业投资3亿美元，并计划共筹集10亿美元启动该项目。Rubicon Carbon旨在为买家提供更简单安全的碳信用投资渠道。

去年从美国银行首席运营官职位上退休的蒙塔格先生将出任新公司首席执行官。同期离任的美银前副董事长安妮·菲纽肯担任Rubicon董事长。

这项投资是私营部门为扩大约20亿美元自愿碳信用市场做出的最大努力之一，企业通过购买此类信用额度抵消碳排放。美国银行、捷蓝航空旗下风投部门及NGP能源资本管理公司已承诺投资该企业。通用电气、霍尼韦尔国际和麦肯锡等公司正协助搭建该平台。

碳信用被视为将私营部门资金导入应对气候变化领域的重要途径，通常关联新兴市场中保护森林或以可再生能源替代化石燃料的项目。

市场成为近期埃及沙姆沙伊赫全球气候峰会的主要焦点。谈判代表们寄望于该市场大幅扩张，以筹集气候行动所需的资金。

这个缺乏监管的市场因标准不统一和潜在利益冲突而备受批评。目前由多家鲜为人知的非营利组织运营，这些机构负责核证和登记碳信用额后才能出售。由于对项目是否真正减少温室气体排放的担忧，一些公司已开始退出该市场。

华尔街已介入其中，希望提高标准并从这一增长中的行业获利。其他投资该领域的机构包括摩根大通资产管理公司和橡树资本顾问公司。

Rubicon正与经纪商、Planet Labs PBC等卫星监测公司以及TPG投资的碳信用额创建销售企业Anew Climate展开合作。该公司旨在简化碳信用额的购买和管理流程——这对除最大型企业外的所有公司而言都曾令人望而生畏。

“我们可以代表他们获得’好管家’认证标志，“菲纽肯女士在接受采访时表示。她曾领导美国银行可持续金融业务，是首席执行官布莱恩·莫伊尼汉的密友。蒙塔格先生一度被视为莫伊尼汉的潜在继任者。

公司首席可持续发展官詹妮弗·詹金斯是森林碳汇专家，此前在森林碳汇交易所NCX担任相同职务。她曾作为联合国气候研究小组成员获得2007年诺贝尔和平奖。

Rubicon公司还希望通过支持多样化的项目组合来降低风险并增强买家信心，从而在市场中脱颖而出。许多碳信用与单一项目挂钩，若因森林火灾等自然灾害受损或未能有效应对气候变化，其价值可能大幅缩水。

Rubicon的碳信用分为两类：基于自然的抵消项目（如保护印度尼西亚泥炭地森林免遭破坏）和工业减排项目（如收集填埋场气体以防止排放）。

这是TPG集团73亿美元气候基金的最新投资举措。尽管今年市场动荡，该基金仍与多家大型私募基金持续向清洁能源企业注资，支持行业发展。

Rubicon部分碳信用将关联到填埋气体收集、管道泄漏防治等减排项目。图片来源：Mike Blake/Reuters联系作者Amrith Ramkumar请致信：[email protected]

更正声明Jennifer Jenkins曾参与联合国气候研究团队，该团队于2007年获诺贝尔和平奖。本文早期版本误称其个人获奖。（2022年12月5日修正）

本文发表于2022年11月30日印刷版，标题为《蒙塔格将执掌TPG投资的碳信用企业》