中国镍生产商力勤寻求在香港IPO中筹集至多5.93亿美元 - 华尔街日报

中国镍生产商和贸易商力勤资源科技股份有限公司计划在香港首次公开募股(IPO)中筹集至多5.93亿美元，成为在新股上市表现平淡的一年里，电动汽车供应链上最新一家进军公开市场的公司。

这家总部位于中国宁波的公司周一表示，正在接受投资者认购，周四截止，预计将于12月1日上市。力勤资源表示，发行价定在每股15.60港元（合1.99美元）至19.96港元之间。该公司补充称，在2.325亿股发售股份中，约90%将面向国际投资者。

尽管市场波动，但亚洲电动汽车制造商及其供应商今年越来越多地转向资本市场融资，以利用对节能汽车需求激增的机会。这些企业往往是资本密集型的，在筹集资金方面几乎没有选择。

力勤资源正试图扩大其用于电动汽车电池的镍钴化合物的生产能力。该公司计划将IPO所得款项的逾半数用于开发和建设其在印尼奥比岛(Obi Island)的镍产品生产项目。奥比岛位于印尼东部，属于马鲁古群岛(Maluku Islands)。力勤资源表示，该公司还在考虑对印尼的镍矿进行潜在的少数股权投资。

电动汽车相关企业正试图扩大规模，并在中国庞大且日益拥挤的汽车市场站稳脚跟。力勤资源的大部分收入来自中国内地客户，该公司将加入今年在香港上市的电动汽车电池供应商中创新航(CALB Co.)和电池级锂化合物生产商天齐锂业(Tianqi Lithium Corp.)等公司的行列。

尽管来自电动汽车行业的收入占比从去年同期的3.7%跃升至2022年上半年的43%，力勤资源的大部分交易和生产收入仍来自不锈钢行业。截至6月30日的六个月内，公司利润从去年同期的8900万元飙升至22.9亿元人民币（约合3.216亿美元），这得益于收入增长逾一倍至99.8亿元。

该公司还计划将部分IPO募集资金用于向合资企业江苏时代力勤新能源有限公司注资，该企业由力勤与中国电池巨头宁德时代合资成立，专注于电动汽车电池项目开发。

高通胀、利率上升和俄乌战争今年冲击了市场，导致全球IPO大幅下滑。Dealogic数据显示，香港一级和二级市场今年仅募集111亿美元，较去年同期下降71%。

中国国有实体通过担任基石投资者等方式支持了今年香港的IPO。包括国家级基金和宁波市政府下属国企在内的五家基石投资者已同意认购25.5亿港元力勤股票并锁定至少六个月。按发行价区间下限计算，基石投资将占本次发售股份的约70%。

投资者对参与今年IPO交易持谨慎态度，部分公司不得不缩减融资规模或接受更低估值。9月份，中国电动汽车制造商零跑科技IPO募资8亿美元，远低于此前15亿美元的预期目标。

亚洲的电动汽车制造商及其供应商正利用节能汽车需求激增的机遇。中国电池制造商宁德时代上月在北京的一个展览上亮相。图片来源：FLORENCE LO/REUTERS联系戴夫·塞巴斯蒂安，邮箱：[email protected]