英特尔为旗下自动驾驶汽车部门Mobileye广泛预期的IPO定价 - 《华尔街日报》
Corrie Driebusch
英特尔公司旗下自动驾驶汽车部门Mobileye Global公司将其首次公开募股(IPO)价格定为每股21美元,比其目标区间的高端高出1美元,据知情人士透露。
这些人士表示,Mobileye通过出售4100万股股票筹集了8.61亿美元,使该公司的估值达到约170亿美元。这高于英特尔2017年收购Mobileye时支付的153亿美元,但远不及这家芯片巨头去年底公布上市计划时最初设定的500亿美元或更高的目标。
《华尔街日报》此前报道称,英特尔预计将IPO价格定在每股18至20美元目标区间的高端或更高。
鉴于市场状况岌岌可危,目前为任何IPO定价都很棘手。随着利率大幅上升,主要股指的剧烈波动重创了2022年的IPO市场。根据Dealogic的数据,今年迄今为止,美国的IPO仅筹集了74亿美元,2022年有望成为几十年来新股发行最糟糕的一年。
在过去12个月里,科技公司总体上是最受打击的行业之一,纳斯达克综合指数较去年同期下跌26%,而标普500指数下跌约15%。无人驾驶汽车技术在几年前需求旺盛,但现在已经降温。Mobileye面临着激烈的竞争,包括来自母公司Alphabet Inc.的Waymo和亚马逊公司(Amazon.com Inc.)的Zoox。
Mobileye将于周三以股票代码MBLY在纳斯达克交易所开始交易。图片来源:JEENAH MOON/REUTERS英特尔及其负责此次交易的承销商决心推进此次IPO,预计这将是今年最后一次大型上市。芯片制造商英特尔的首席执行官帕特·盖尔辛格表示,英特尔并不需要Mobileye上市所筹集的资金。他表示,Mobileye的上市将提高这家自动驾驶汽车部门的知名度并吸引更多业务。
为了完成交易,英特尔调整了发行计划,出售的股份少于原计划,仅占最终流通股的约5%至6%。该公司为约40%的交易安排了所谓的基石买家。
英特尔和承销商在最近几天得到了强劲市场的些许帮助,以科技股为主的纳斯达克指数自10月14日以来上涨了约8.5%,其中包括周二超过2%的涨幅。
高管和承销商希望股票交易表现良好,因此他们注意不要定价过高。
Mobileye将于周三以股票代码MBLY在纳斯达克交易所开始交易。
作者:Corrie Driebusch,邮箱:[email protected]