瑞士信贷接近出售证券化产品部门 - 《华尔街日报》

这家瑞士银行正在出售价值数十亿美元的资产，以帮助支付战略调整的费用。图片来源：ARND WIEGMANN/REUTERS瑞士信贷集团 AG正急于敲定一项关键部门的出售交易，几天后这家陷入困境的瑞士银行将公布其华尔街主要业务部门的重组细节。

在一系列财务亏损和丑闻之后，这家瑞士银行正在出售价值数十亿美元的资产，以帮助支付战略调整的费用。分析师表示，它可能仍需要额外资金，以让投资者放心，它能够执行从一些不再被视为核心的业务和国家退出的计划。

据知情人士透露，目前接近完成的最大规模处置是瑞信位于纽约的证券化产品集团。该银行在7月份表示，将出售该部门的全部或部分业务，该部门在资产支持融资市场进行贷款和交易。

两个竞标集团成为该业务的热门买家。一个财团包括债券管理公司太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)和收购公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)。据一些知情人士透露，在第二个集团中，Centerbridge Partners与寿险和再保险公司Martello Re Ltd.联手。

德国的安联集团拥有太平洋投资管理公司，而美国麻省人寿保险公司则是Martello再保险公司的少数股东。Centerbridge协助创立了这家再保险公司，并签订协议帮助管理其资产。

目前尚不清楚中标方是会接管整个部门及其员工，还是仅收购该业务的多数股权，亦或具体交易金额。瑞信将于周四向投资者更新证券化产品业务进展及其他战略措施，届时也将公布第三季度财报。

这家历史悠久的银行十年来一直在寻求最佳业务组合。在早期重组中，它始终保留着庞大的华尔街业务部门以避免损失必要收入。今年七月，在交易撮合和其他客户业务萎缩的情况下，新任管理层表示必须做出艰难抉择。他们陆续剥离待售部门并强调必须削减成本。

上周五，瑞信以约3.27亿美元出售基金分销商Allfunds集团8.6%的股份，并通过出售某基金管理公司30%股权获得额外资金。最近几周，该行还将苏黎世萨沃耶酒店挂牌出售，预计可筹资约5亿美元。

瑞信正与投资者商讨是否需要追加资本。知情人士透露，考虑注资的包括沙特主权财富基金和部分现有股东。

瑞信此次重组借鉴了十年前全球金融危机后其他银行的改革方案。其主要竞争对手瑞银集团当年缩减为专注特定领域的精品投行业务模式。如今一批瑞银前高管正协助瑞信整顿，包括现任董事长和首席执行官。他们认为此前重组力度不足。

据《华尔街日报》此前报道，除了出售证券化产品部门外，瑞士信贷还将退出二十多个规模较小的财富市场，并将部分资产转入清算单元。

Ben Dummett和Summer Said对本文亦有贡献。

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本文发表于2022年10月25日印刷版，标题为《瑞士信贷积极推进部门出售》。