黑石集团收益下滑 私募股权投资组合受创——《华尔街日报》

黑石集团表示，其企业私募股权投资组合的价值在第三季度下降了0.3%。图片来源：Amir Hamja/Bloomberg News黑石集团第三季度净利润大幅下滑，因其私募股权投资组合价值下降。

这家纽约投资公司公布的净利润为230万美元，合每股不到1美分，而去年同期利润为14亿美元，合每股1.94美元。

黑石表示，其企业私募股权投资组合的价值当季下降0.3%。这一降幅小于标普500指数5.3%的跌幅。该公司的战术机会投资和二级市场投资分别贬值1.7%和3.5%，其旗舰房地产投资组合的价值下降0.6%。

黑石已将重点转向增长较快的公司，该公司表示，其企业私募股权投资组合中的公司当季收入同比增长17%。这得益于与旅游和休闲相关的持股，如澳大利亚赌场业务公司Crown Resorts Ltd.和签证外包服务公司VFS Global。

该公司的私人信贷投资组合几乎全部是浮动利率债务，是一个亮点，随着利率上升，当季升值3%。黑石的对冲基金业务延续了近期的强劲表现，其投资价值上升1.2%。

可分配收益（即可返还给股东的现金）下降至13.7亿美元（合每股1.06美元），低于去年同期的16.4亿美元（合每股1.28美元），因市场波动导致公司出售资产减少。

黑石集团股价在午盘交易中下跌2.2%，至85.82美元。

得益于公司持续发力所谓的永续资本工具（这类工具能产生稳定费用且无需持续增资），费用相关收益从2021年第三季度的7.79亿美元（合每股0.65美元）攀升至11.8亿美元（合每股0.98美元）。

黑石管理资产规模增至9509亿美元，高于上一季度的9408亿美元和去年同期的7307亿美元。本季度公司募集资金448亿美元，距离其宣称今年有望实现的1万亿美元资产管理目标更近一步。

黑石上周宣布与保险公司Resolution Life建立战略合作伙伴关系，此举将在第一年为其增加多达250亿美元的管理资产，并预计未来六年内总计贡献超过600亿美元。

尽管面向高净值个人的永续产品资金流入减少，永续资本管理资产仍增长83%至3596亿美元。公司表示当季为这些工具募集66亿美元资金，赎回总额为37亿美元。

包括非上市房地产投资信托BREIT和私募信贷基金BCRED在内的此类产品，是黑石近几个季度资产和费用增长的重要推动力。

“在市场如此动荡之际，私人财富出现负面影响并不令人意外，”黑石集团总裁乔纳森·格雷向《华尔街日报》表示，“我们更关注的是这些投资工具能否持续提供优异表现，而非本月或本季度的短期波动。”

黑石房地产收益信托（BREIT）自成立以来的年化净回报率为13%，而黑石私人信贷基金（BCRED）为8%。

黑石目前拥有创纪录的1820亿美元所谓"干火药"（可投资金）。该集团本季度完成了对美国校园社区公司130亿美元的收购，并与加拿大养老金计划投资委员会联合控股药物研究服务商Advarra公司，季度总投资额达313亿美元。

这仍远低于去年市场开始暴跌、银行融资枯竭前的投资节奏。

“预计未来一段时间投资部署会保持审慎，”格雷在周四与分析师的电话会议中表示，“我认为在通胀开始回落、利率见顶的信号更加明确之前，市场交易活动将持续低迷。”

黑石宣布将派发每股0.9美元的股息，低于去年同期的1.09美元。

记者米利亚姆·戈特弗里德，邮箱：[email protected]