Flexjet将通过26亿美元SPAC交易上市 - 华尔街日报

订阅制喷气机公司Flexjet Inc.表示，已达成协议通过与一家特殊目的收购公司合并上市，合并后实体估值约为26亿美元。

这家总部位于克利夫兰的公司表示，将与Horizon Acquisition Corp. II合并，后者是由亿万富翁投资者Todd Boehly领导的SPAC，他是足球俱乐部切尔西FC的新老板之一，也是洛杉矶道奇队的部分所有者。公司表示，包括债务在内，合并后公司的估值为31亿美元。

Flexjet董事长Kenn Ricci表示，Flexjet计划利用交易所得投资于其基础设施，并关注潜在收购，他补充说，公司有大量客户等待加入。他表示，他并不担心经济放缓会影响增长前景。

“你不会因为经济不好就退出乡村俱乐部，”他说。

Ricci表示，Flexjet提供一系列私人飞行服务，包括部分喷气机所有权和租赁，以及按需包机。它迎合超高净值个人，他们除了支付月费和实际使用服务飞行时的小额费用外，还需支付加入服务的费用。他说，自新冠疫情开始以来，公司获得了经常往返于主要城市的年轻客户。

交易预计将在2023年第二季度完成，之后Flexjet将取代Horizon在纽约证券交易所的位置，并以股票代码FXJ进行交易。

地平线公司首席执行官兼董事长伯利先生自2014年起通过其投资公司Eldridge Industries LLC持有Flexjet股份，里奇先生表示。据里奇透露，伯利先生将把价值约Flexjet三分之一股权的股份转入合并后的新公司。预计现有股东将保留合并后公司约89%的股份。

该交易达成之际，SPAC市场正经历全面放缓，而包括Wheels Up Experience公司和Blade Air Mobility公司在内的竞争对手在与SPAC合并后，在公开市场表现挣扎。Wheels Up股价今年以来已下跌75%，Blade同期跌幅达57%。

部分投资者批评2020至2021年SPAC热潮将许多未盈利的私营公司推向公开市场。监管文件显示，Flexjet的竞争对手Blade在今年第二季度实现微利，但Wheels Up仍持续季度亏损。

里奇表示Flexjet属于不同类别，指出其基于订阅的商业模式推动了收入增长。该公司预计今年将实现23亿美元营收。

里奇称SPAC领域加强审查反而帮助Flexjet获得了更有利的交易条款。他表示SPAC投资者已对缺乏收入的亏损企业失去兴趣，Flexjet曾收到多家SPAC的收购要约。

Flexjet计划利用交易所得资金投资于其基础设施并关注潜在收购。照片：Don Feria/美联社联系作者 Will Feuer，邮箱：[email protected]

刊登于2022年10月12日印刷版，标题为’Flexjet达成与SPAC合并协议’。