《华尔街日报》汽车与交通行业综述：市场动态

图片来源：丹尼尔·阿克/彭博新闻最新一期《市场对话》汽车与运输行业专题。独家发布于道琼斯通讯社，美东时间4:20、12:20及16:50播出。

美东时间15:00 - WTI原油期货微涨0.01%收于每桶85.11美元，但本周累计下跌1.9%，连续第三周走低。本周跌势主要源于市场对经济衰退即将或已经到来的担忧加剧。作为整体经济健康状况关键指标的柴油期货价格连续第四个交易日下跌，收跌1%至每加仑3.1725美元，创3月16日以来最低收盘价。此前联邦快递于昨日盘后大幅下调盈利预期，其首席执行官表示各板块业务量持续下滑，预计全球将陷入衰退，并认为美国经济"也将下行"。（记者：[email protected]）

美东时间13:17 - 受国际金融机构与联邦快递对全球经济的预警影响，欧美股市普跌。欧洲斯托克600指数、德国DAX指数及法国CAC40指数跌幅均超1%，富时100指数回落0.6%，道指下挫1.1%。布伦特原油上涨1%至每桶91.78美元。国际货币基金组织下调增长预期，世界银行警示明年可能出现全球衰退，经济风向标股联邦快递发布盈利预警。IG分析师克里斯·博尚指出：“鉴于美联储预计下周将重申紧缩政策立场且通胀未见放缓迹象，这些预警可能仍属乐观预估。"（记者：[email protected]）

1313 美国东部时间 - DA Davidson分析师Tom Forte表示，联邦快递因担忧全球宏观经济趋势恶化而计划削减成本，这再次表明我们已经陷入经济衰退。他在一份报告中指出，情况可能在好转之前变得更糟，公司低于预期的第一季度初步业绩留下的疑问多于答案。他说，连续两个季度的GDP收缩是典型的衰退指标，再加上直接响应数字广告商、家居电商公司、住宅建筑商和快递公司的担忧。联邦快递股价下跌22%至159.32美元。([email protected]; @knhardison)

1309 美国东部时间 - 随着联邦快递观察到全球包裹运输量下降，D.A. Davidson分析师Tom Forte表示，这表明电子商务的疲软程度正在加剧，超出了亚马逊、Etsy和Wayfair等公司已经报告的疲软情况。消费者正在将支出从商品转向体验，同时通货膨胀也在侵蚀钱包份额。Forte表示，公司已经对这些电子商务公司的预期进行了"厨房水槽式"的调整，但现在他们怀疑是否将预期下调得足够低。亚马逊股价下跌3%至122.59美元；Etsy股价下跌4%至107.88美元；Wayfair股价下跌5.4%至45.74美元。([email protected]; @knhardison)

1256 美国东部时间 - CIBC在一份研究报告中表示，加拿大航空客运量在夏季高峰后下降的趋势对北美市场来说比疫情前更好。分析师表示，与7月第一周相比，加拿大的航空客运量下降了8.65%，而2019年同期下降了11.31%。与夏季高峰周相比，今年加拿大航空客运量下降了11.82%，而2019年下降了15.29%。分析师表示：“航空旅行在8月后进入季节性放缓期，但观察9月初的客运量数据，2022年的趋势比2019年对北美市场的情况更好，“并补充说夏季并未满足被压抑的旅行需求。([email protected])

1207 美国东部时间 - 摩根士丹利分析师在研究报告中指出，联邦快递(FedEx)关于经济趋势恶化抑制需求的警告不太可能仅影响该公司，很可能会波及UPS等竞争对手。分析师写道：“虽然欧洲服务方面的挑战可能是联邦快递特有的，但宏观经济压力和疫情后需求回落极有可能同样影响UPS。“他们补充称，联邦快递的业绩可能标志着他们所称的行业整体疫情红利消退的开始。“我们长期警告称，快递行业因疫情驱动的业务量和定价顺风而获得超额收益，这种情况极有可能从2022年年中开始逆转。“联邦快递股价暴跌23%至158.60美元。([email protected]; @WillFOIA)

1132 美国东部时间 - 皇家邮政股价下跌7%，此前美国物流巨头联邦快递公司表示第一季度收入未达预期，并宣布撤回6月发布的全年财务预测。CMC Markets分析师迈克尔·休森写道：“联邦快递效应重创了皇家邮政股价，使其跌至两年低点，为更广泛的全球经济打开了风向标行业的活板门。““该行业最不需要的就是物流领域龙头企业发布盈利预警。“与此同时，摩根大通据报将皇家邮政评级下调至中性。([email protected])

1129 美国东部时间 - 柴油期货连续第四个交易日下跌，下跌0.3%至每加仑3.1970美元，尽管原油和汽油期货交易走高。投资者担心在美国经济疲软的情况下柴油需求会进一步下降。联邦快递首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆周四晚间告诉CNBC，联邦快递所有业务板块都出现业务量下滑，并补充说他认为全球衰退即将来临，“我也认为美国经济正在下滑”。此前美国能源信息署(EIA)的周度数据显示柴油需求大幅下降，库存急剧上升，尽管由于柴油出口欧洲近期激增，供应仍比平均水平低21%。([email protected])

1050 美国东部时间 - 随着零售商削减订单，美国最繁忙的集装箱港口综合体8月份进口量降至今年最低水平。以20英尺标准箱计算，加利福尼亚州洛杉矶港和长滩港上月处理约78.9万箱货物，较7月下降8.5%，同比降幅约12%。洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡表示，许多零售商已为今年假日季备足库存，另有部分货物流向东海岸港口，以避免西海岸码头工人与雇主进行劳资谈判可能造成的中断。([email protected])

0656 美国东部时间 - 纬湃科技近年来展现出全面的产品组合和强劲的订单增长，M.M.沃伯格分析师马克-雷内·托恩在报告中指出，这不仅为电动化产品带来可观收入增长，也夯实了基础业务。托恩表示，这家德国动力总成部件制造商是电动化领域的佼佼者，其电动化技术解决方案去年积压订单达168亿欧元，今年上半年又新增67亿欧元订单。沃伯格给予纬湃科技买入评级。([email protected])

0203 美国东部时间 - VRL物流出售客车业务的举措具有积极意义，Motilal Oswal金融服务分析师在研究报告中表示，管理层将能更专注于高增长的货物运输业务。分析师指出，客车业务长期面临产能利用率低、车队老化等不利因素。该运输物流公司2024财年息税折旧摊销前利润率可能高于此前预期，因客车业务利润率较低且拖累整体盈利。Motilal Oswal将目标价从800卢比上调至860卢比，维持买入评级。该股当前上涨0.8%至654.20卢比。([email protected])

1838 ET——杰富瑞分析师约翰·坎贝尔在一份报告中指出，私募股权公司Quadrant出售其在Peter Warren汽车公司9%的股份，提升了这家汽车经销商的并购灵活性。Quadrant以每股3.18澳元的价格将股份出售给SMA Motors，较Peter Warren先前的交易价格溢价27%。杰富瑞表示：“这为Peter Warren收购丰田特许经营权（包括Warren家族持有的部分）铺平了道路，同时也提高了Peter Warren与SMA合并的可能性。“SMA Motors在澳大利亚新南威尔士州拥有27家特许经营店。杰富瑞总结道：“总体而言，这对Peter Warren是一个重大利好。“为此，杰富瑞将其目标股价上调13%至3.50澳元。Peter Warren周四收盘报3.00澳元。（[email protected]；@dwinningWSJ）