澳新银行以49亿澳元收购澳大利亚地区性银行Suncorp Bank - 华尔街日报

2020年5月，一名行人走过悉尼的澳新银行集团分行。图片来源：Brendon Thorne/彭博新闻悉尼——澳新银行集团有限公司表示，已同意以约49亿澳元（合33亿美元）收购地区性银行Suncorp Bank，这笔交易可能会加速其零售和商业业务的增长。

澳新银行周一表示，从Suncorp集团有限公司手中收购Suncorp Bank的资金将来自发行新股筹集约35亿澳元以及现有资本。配股价格为每股18.90澳元，较澳新银行最新收盘价折让12.7%。

澳新银行表示，这笔交易将促进其零售和商业业务的增长，并改善其在澳大利亚业务的地理平衡。

“随着简化和加强银行的大部分工作已经完成，我们的数字化转型进展顺利，我们现在有能力投资并重塑我们的澳大利亚业务。这将为客户和股东带来一家更强大、更平衡的银行，”首席执行官Shayne Elliott说。

总部位于澳大利亚昆士兰州的Suncorp Bank拥有约470亿澳元的住房贷款组合、450亿澳元的存款和1100万澳元的商业贷款。

Suncorp表示，其在澳大利亚和新西兰的保险业务不会成为交易的一部分，其总部将继续设在昆士兰州。

“作为一家专注的保险企业，在保险价值前所未有的重要时刻，我们将全力聚焦于满足客户和社区的需求，”Suncorp首席执行官史蒂夫·约翰斯顿表示。

澳新银行表示，Suncorp银行最初将在其现有的授权存款机构许可证下运营，至少在交易完成后的三年内，昆士兰州Suncorp银行网点总数不会发生变化。

Suncorp银行将继续由克莱夫·范霍伦领导，他将向埃利奥特先生汇报工作，并在交易完成后加入澳新银行执行委员会。

Suncorp将因使用Suncorp银行品牌获得至少5000万澳元的费用，该费用将分期收取。公司表示，扣除交易和其他成本后，预计该交易将产生41亿澳元的净收益。

“与此前剥离资产采取的方式一致，目前的意向是将大部分收益返还给股东，”Suncorp表示。

Suncorp与澳新银行达成协议，在交易完成后的五年内授权其银行业务使用Suncorp品牌。Suncorp表示，品牌授权期最多可延长两年。如果延长，Suncorp每年将额外获得1000万澳元的费用。

周一，Suncorp重申了对其此前宣布的2023财年所有业务目标的承诺。

澳新银行收购Suncorp银行的最短完成期为12个月，并需满足某些条件，包括获得联邦财政部长批准。在此期间，Suncorp集团将继续运营该银行。

澳新银行周一还证实，已退出与科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司（KKR）关于可能收购会计软件公司MYOB的讨论。

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