布鲁克菲尔德与DigitalBridge将以约66.4亿美元收购德国电信塔业务股份——华尔街日报
Mauro Orru
图片来源:Wolfgang Rattay/REUTERS布鲁克菲尔德基础设施合伙公司与DigitalBridge集团组成的财团同意以约66亿欧元(66.4亿美元)收购德国电信旗下铁塔业务的股份,加大了对近年来交易活跃的电信行业的押注。
德国电信周四表示,已同意将该财团在德国和奥地利的铁塔业务GD Towers的51%股份出售给该财团,整个业务的估值为175亿欧元。德国电信预计将从该交易中获得107亿欧元的现金收益,其中包括41亿欧元的债务。
此次出售为长达一年的部分业务出售画上了句号。GD Towers在德国和奥地利运营着4万多个站点,并将向该财团移交约800名员工。
布鲁克菲尔德管理合伙人Sam Pollock表示:“这是一个投资极具吸引力的铁塔组合的绝佳机会,拥有高度合约化的现金流和强劲的上行潜力。“布鲁克菲尔德管理着约20万个电信铁塔和屋顶站点。
对德国电信而言,此次出售将为其提供更多空间来削减净债务。截至3月底,该公司的净债务为1359.5亿欧元。该公司表示,预计包括租赁在内的净债务将减少65亿欧元。该交易预计将在年底前完成。
根据协议,这家德国公司将保留该业务49%的股份,并获得重要的少数股东保护权利,包括任命股东委员会五名成员中的两名。德国电信也有权在愿意时重新获得对该业务的控制权。
布鲁克菲尔德与DigitalBridge达成协议的消息传出前,有报道称由KKR & Co.领衔的财团(包括Stonepeak Infrastructure Partners LP和Global Infrastructure Partners LLC)即将与德国电信签署协议。
对KKR而言,这笔交易达成将是其进军欧洲电信市场的最新动作。2020年KKR以18亿欧元收购了与意大利电信公司Telecom Italia SpA共同投资项目的股份,去年还曾表示有意将该公司私有化,但交易未能实现。
西班牙Cellnex电信公司证实已退出竞购,终结了其为获取业务份额作出让步的猜测。
**更正:**早前版本误报了股份价格。
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