黑石集团向环境商品交易所Xpansiv投资4亿美元——华尔街日报
Amrith Ramkumar
黑石集团公司将向Xpansiv有限公司投资4亿美元。该公司高管表示,Xpansiv是一个让投资者交易与能源转型相关资产的平台,例如碳抵消和可再生能源信用额度。
Xpansiv是一家交易所,允许投资者交换与绿色项目相关的抵消额度,如保护树木、企业购买清洁能源获得的信用额度,以及考虑化石燃料碳足迹的石油和天然气合同。该公司的软件提供支持这些资产的基础项目数据。
这家新兴交易所试图提供金融体系中碳价格标准化所需的工具。分析师表示,这是激励大公司减少排放的关键一步。Xpansiv与芝商所集团公司合作,于去年推出了与自愿碳抵消相关的期货合约,允许交易者对多年后的碳价进行投机。企业使用碳抵消来有效缓解其碳排放。
尽管这些产品的交易一直不活跃,但Xpansiv表示其增长迅速。该公司称今年第一季度在其交易平台新增了近150名客户,超过去年全年的新增客户总数。虽然许多碳抵消是私下交易的,但该公司占据了去年交易所即时交付碳抵消交易的约90%份额,并表示这些产品的交易量较2020年水平增长了近四倍。
全球最大私募股权公司黑石集团(Blackstone)的投资额大约是Xpansiv过去约10年历史中筹集资金总额的两倍,Xpansiv的首席执行官乔·马登(Joe Madden)表示。
“这是一个真正的信号,表明全球市场对能源转型是认真的,”马登先生说。
黑石和Xpansiv拒绝提供公司的估值和投资的其他细节。
对企业“洗绿”(即关于气候进展的误导性陈述)的担忧,可能成为这家总部位于旧金山的交易所的障碍。一些与保持树木不被砍伐等做法相关的碳抵消项目环境效益有限,因为其中一些森林从未面临被砍伐的危险。森林火灾和其他自然灾害也威胁着这些效益。
Xpansiv与Verra和Gold Standard等第三方合作,这些第三方负责项目注册并验证其气候影响。Xpansiv高管表示,此类监督正在扩大,Xpansiv通过集中这些项目的数据来帮助解决“洗绿”问题。
该公司的其他支持者包括金融数据公司标普全球(S&P Global) Inc.以及由英国石油(BP) PLC和西方石油(Occidental Petroleum) Corp.支持的创投基金。
黑石正在通过其专注于能源的私募股权业务——黑石能源合作伙伴(Blackstone Energy Partners)管理的基金进行投资,这标志着这家华尔街巨头对能源转型的最新押注。投资者还敦促银行和资产管理公司减少其融资排放,并资助更多的清洁能源项目。
大型投资公司近期入股了许多提供软件和咨询服务的公司,这些服务帮助企业减少并核算其碳足迹。但一些分析师担忧,此类投资会让华尔街对新兴行业拥有过多控制权。还有人担心,尽管投资了化石燃料资产,金融公司仍在利用这些投资来提升自身的环保形象。
黑石集团表示,将投入资金支持推动能源转型的企业,并限制化石燃料投资。目前该集团正在为一只能源基金募资,该基金不得投资于新的石油、天然气或煤炭生产项目。
黑石能源合伙公司全球负责人大卫·弗利表示,黑石认为Xpansiv处于能源转型的黄金位置,因为它提供了企业和投资者所需的信息。
“相关需求正在爆发式增长,“他说。
Xpansiv首席执行官乔·马登正试图增加与限制气候变化相关的金融资产交易。图片来源:Xpansiv**联系作者:**阿姆里特·拉姆库马尔,邮箱:[email protected]
本文发表于2022年7月7日印刷版,标题为《黑石投资能源平台》。