中国锂业巨头拟在香港IPO募资至多17亿美元 - 《华尔街日报》

天齐锂业公司是全球最大的电池级锂化合物生产商之一，该公司周三表示，计划在香港首次公开募股(IPO)中筹集至多相当于17亿美元的资金，尽管全球股票发行市场低迷。

负责此次交易的投行将从周四开始接受投资者认购，并于7月6日定价。这家锂生产商预计将于7月13日上市。

此次上市有望成为香港今年迄今为止规模最大的IPO。天齐锂业将股价最高定在每股82港元，相当于每股10.45美元。按这一价格计算，天齐锂业将通过股票发售筹集约17亿美元。

天齐锂业股票已在中国内地上市，其价格区间的高端较周三深圳上市股票的收盘价低约43%。

本月早些时候，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)援引知情人士的话报道称，这家总部位于成都的公司希望通过股票发售筹集逾10亿美元。

天齐锂业董事长蒋卫平表示，过去20年的大部分时间里，锂行业都处于供过于求的状态。但随着2021年依赖锂基化学品作为充电电池的电动汽车日益普及，这种局面发生了变化。蒋卫平在周三的新闻发布会上说：“我们认为这将是一个影响深远且长期的发展。”

首次公开募股所得资金将首先用于偿还约11亿美元的银行贷款，其余部分将用于其他用途，包括资助在中国四川省遂宁市安居区建设一座碳酸锂制造工厂。

该公司在深圳上市的股票周三下跌4.4%，收盘报122.80元人民币，约合18.31美元。过去12个月里，这些股票大约翻了一番。

天齐锂业是一家生产电动汽车可充电电池用锂化合物的企业，计划通过上市在香港筹集至多17亿美元资金。图片来源：Getty Images更新的招股说明书显示，天齐锂业已获得七家基石投资者，包括LG化学有限公司。LG化学是韩国最大的多元化化工企业，也是天齐锂业的客户之一。

基石投资者在香港大型首次公开募股中很常见。他们承诺无论交易价格在发行区间内如何定价，都会购买一定金额的股票。天齐锂业的基石投资者还同意至少持有六个月。

这七家投资者承诺投资约6.25亿美元。假设承销商不行使增加最终交易规模的期权，按照价格区间的中点计算，他们将占售出股份的近40%。

**撰稿人：**Rebecca Feng，邮箱：[email protected]

出现在2022年6月30日的印刷版中，标题为《中国锂业巨头计划在香港进行17亿美元IPO》。