中国锂业巨头测试投资者对香港IPO的需求 - 《华尔街日报》

香港——中国顶级锂生产商之一开始筹备预计将成为香港今年迄今最大规模的首次公开募股(IPO)，面对近期的市场波动，测试全球投资者对新能源公司股票的兴趣。

天齐锂业公司计划通过在香港交易所上市筹集超过10亿美元资金，据知情人士透露。这家总部位于中国成都的公司自称是全球最大的电池级锂化合物生产商之一，自2010年起在深圳上市。根据FactSet的数据，其内地股票在过去12个月内价值翻倍，市值达到约260亿美元。

该公司在6月19日提交了修订后的招股说明书，此前已通过香港上市聆讯，并早前获得中国证券监管机构批准在亚洲金融中心出售股票。熟悉交易的人士表示，预计将于7月6日定价IPO，并于7月13日开始交易。最终交易规模可能会根据投资者需求而变化。

天齐锂业正在筹备预计将成为香港今年迄今最大规模的IPO。照片：jerome favre/Shutterstock天齐锂业正试图在全球IPO需求低迷之际完成大规模融资。美国通胀飙升、利率快速上升、俄罗斯入侵乌克兰以及全球经济前景的不确定性加剧了全球股市抛售，导致新股发行量下降。

香港市场受到特别严重的冲击；根据Dealogic数据，年初至今，企业在香港通过新股和二次上市总共筹集了24亿美元，较去年同期下降了90%以上。

天齐锂业已有约30年历史，根据其招股说明书，该公司在中国生产锂化合物和衍生物，并在澳大利亚拥有和开采锂矿。这种金属用于可充电电池，并且因电动汽车生产需求旺盛。它还用于制造玻璃、陶瓷和其他类型的衍生产品。

该公司曾在2018年申请在香港上市，当时计划筹集类似的金额，以帮助支付当年购买的智利锂生产和分销公司SQM的少数股权。尽管获得了中国证监会的批准，这次IPO最终被搁置。

即将在香港进行的股票发行所得将用于偿还天齐锂业在40亿美元智利矿业交易中仍有的债务，以及资助中国四川省安居区一座碳酸锂制造厂的建设。

天齐锂业及其主要竞争对手之一赣锋锂业在深圳上市的股票在过去两年中表现显著优于中国股市整体，部分原因是它们生产的化合物需求激增。

天齐锂业2021年收入增长逾一倍，达到11.3亿美元，并实现6.26亿美元盈利，扭转了上年同期1.67亿美元的亏损。

本文由曹莉参与撰稿。

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刊发于2022年6月21日印刷版，标题为《中国锂生产商计划进行IPO》。