亚马逊CEO安迪·贾西上任首年：扭转贝索斯主导的过度扩张局面 - 《华尔街日报》

安迪·贾西曾多年执掌一家以快速扩张著称的公司中增长最快的部门。在接任亚马逊公司首席执行官近一年后，他正在学习如何踩下刹车。

在亚马逊财务表现最糟糕的时期之一，贾西正努力削减公司在新冠疫情期间以惊人速度扩张的电子商务业务中的过剩部分。与此同时，他试图重振该业务中萎靡不振的销售，并推动其他部门的增长。

他的大部分努力旨在扭转其导师、执行主席杰夫·贝索斯在去年7月交棒前制定的电子商务举措。

“在经历了短期的所有增长之后，我们有一些事情（贾西认为）需要做对业务，”自1997年以来担任亚马逊董事的帕蒂·斯通西弗说。“所以他正在处理供应、劳动力和交付速度的问题。他正深陷其中。”

贝索斯和其他高管曾批准了一项战略，该战略由一个备受尊敬的内部预测工具指导，但高估了亚马逊的长期需求预测。相反，尽管行业观察者早期认为消费者行为会永久改变，但随着实体购物的复苏，疫情推动的在线购物增长已经放缓。

疫情初期，亚马逊看到了满足需求、扩大电商版图的关键机遇。在其创始人领导下，公司在2020年至次年3月期间新建了数百个仓库、分拣中心和其他物流设施，员工人数翻倍至超160万人。

这曾一度推动业务增长——亚马逊是疫情期间科技繁荣的最大受益者之一。其2020和2021年总收入累计增长三分之二，利润几乎翻了两番。但需求未能跟上规划产能，其受挫程度尤为显著。

亚马逊在疫情期间扩张业务和员工规模，但需求未能同步增长。上图是11月伊利诺伊州乡村俱乐部山的一个亚马逊仓库。图片来源：塞巴斯蒂安·伊达尔戈/华尔街日报这种脱节成为今年盈利的主要拖累——亚马逊表示过剩空间将导致2022年上半年增加100亿美元成本。贾西任职期间公司股价下跌超三分之一，市值蒸发逾6000亿美元。

如今贾西及其团队正着手转租至少1000万平方英尺过剩仓库空间，推迟已购地块的新设施建设，并寻求终止或重新协商外部仓库租约。他已关闭大部分实体零售业务（68家门店），并计划缩减员工规模。

亚马逊董事会成员杰米·戈雷利克在接受采访时表示：“就我们企业发展的这一阶段而言，他是最合适的人选。”

杰西先生的新任务在某些方面比实现快速增长更具挑战性。他已经失去了一位得力助手戴夫·克拉克——这位在亚马逊工作23年的资深高管，仅在18个月前才被任命负责消费者业务。

两人曾密切合作推动零售业务转型，包括克拉克上个月向董事会提交的升级方案。方案汇报数日后，克拉克在推特宣布辞职：“我在亚马逊度过了非凡的岁月，但现在是我重新创业的时候了。“据知情人士透露，他对杰西事无巨细的管理风格也感到厌倦。

其他零售商同样未能预料到疫情对购物行为的多变影响。亚马逊的困境也折射出科技巨头们普遍遭遇的挫折——这些企业在过去二十年间积累了惊人的权力与财富。随着人们将更多生活工作场景转移到线上，亚马逊、苹果公司、微软和谷歌等在疫情期间实力进一步增强。如今随着人们回归疫情前的生活方式，这些科技巨头的股价纷纷下跌，多家公司正放缓招聘并采取其他紧缩措施。

2020年初新冠疫情蔓延时，居家消费者以前所未有的频率涌向亚马逊。订单量逼近假日季水平——通常亚马逊会在此期间增聘大量临时工应对需求——但当时公司人手短缺，关键商品经常断货，部分商品的配送周期从两天延长至数周。

贝索斯先生在疫情前已基本退出日常决策，转而投身更多外部兴趣。但随着危机来临，他重新深入业务一线，协助制定亚马逊的战略并确保公司能应对激增的需求。

亚马逊创始人杰夫·贝索斯（左二）于七月搭乘蓝色起源新谢泼德火箭从德克萨斯州太空港飞往太空。图片来源：托尼·古铁雷斯/美联社亚马逊当前面临的电商挑战部分源于一项在贝索斯时代被视为秘密武器的技术——名为"供应链优化技术”（SCOT）的内部预测系统。该系统旨在整合多重因素，输出产品需求预测及实现该需求所需的物流增长方案。

SCOT系统会生成低、中、高三种预测值。据当时使用该工具的SCOT团队成员透露，由于疫情初期业务量激增史无前例，包括克拉克先生在内的高管们多次选择采纳SCOT预测的高值区间。这些预测意味着公司需要建设更多履约中心等基础设施来应对需求。

尽管克拉克团队没有获得无限资金支持，但贝索斯和亚马逊董事会批准了激进的建设计划——新建仓库与运输枢纽，并通过大规模招聘确保客户包裹准时送达。

斯通西弗女士表示：“许多明智之士指出，要满足当日达服务需求，同时实现疫情后复苏，应对这种超常增长并达成理想的客户体验，我们必须快速提升运力——于是我们携手实现了这一目标。”

27个月内，亚马逊新增员工数量几乎相当于联合包裹服务公司与好市多批发公司雇员总数的叠加。

贾西先生在五月股东大会上强调：“我们决定按上限扩建，确保消费者和卖家不受任何限制。”

熟悉预测技术的亚马逊高管透露，系统无法预判疫情等突发事件，导致公司在疫情初期就启动了需18-24个月才能投入使用的仓储物流建设。当疫情消退时，亚马逊的规划运力已远超实际订单需求。

2021年7月5日贾西接任CEO时，亚马逊仍处于疫情红利期。截至3月31日的季度财报显示销售额激增44%。履新数日后，公司股价创历史新高。在其执掌的领域，这位高管早已习惯高速增长——自2006年创立起由他领导的云计算部门AWS当季销售额暴涨32%。

作为云计算业务的开拓者，贾西打造的这项长期现金奶牛业务虽仅占2021年总收入的七分之一，却贡献了近四分之三运营利润。亚马逊零售业务及其庞大物流体系规模更大，利润率却较低。此外，广告等板块也呈现快速增长态势。

作为亚马逊25年的资深员工，贾西先生长期担任亚马逊最高领导层"S团队"成员，为贝索斯提供建议。但相对而言，他对公司核心电商业务的复杂细节知之甚少。去年七月接任后，他深入学习了庞大零售和物流运营的细节，展现了他对细节的典型执着。

2021年6月，北卡罗来纳州加纳市的亚马逊配送中心。图片来源：Jeremy M. Lange/华尔街日报据与会人士透露，在与克拉克先生及其他高管开会时，贾西会提出尖锐问题，并全身心投入了解亚马逊各项业务细节。他们形容贾西是位"实干型"管理者，不喜欢远程指挥，而是热衷于深究具体问题。

一位熟悉贾西想法的人士表示，这位高管认为亚马逊的"制胜法宝"在于领导团队"不会在3万英尺高空指挥”，而是撸起袖子深入细节。

与会者称，“我们在AWS就是这么做的"成为会议中常听到的口头禅，这种说法让部分高管感到不适。一些团队发现，贾西经常试图将AWS时期的经验套用到物流等截然不同的业务领域，而这些经验并不适用。

实际上，亚马逊零售和物流业务的问题在贾西上任前就已显现，随后几个月持续恶化，但变化趋势难以预测。当疫情趋缓时，消费者走出家门进行实体购物；当新变种肆虐时，他们又回归电商消费。

到2021年7月，杰西先生和亚马逊物流团队清楚地意识到公司的运力已超过需求。参与决策的人士透露，他们对产能扩张计划进行了一系列力度不断加大的削减，并在2021年9月和12月再次缩减了产能增长计划。

当这位新任CEO将时间投入亚马逊的增长领域——如数字广告和Prime Video业务时，他的注意力越来越多地集中在由克拉克先生掌管的零售与物流核心业务上。

据接近克拉克的人士称，他习惯于在贝索斯领导下保持相对自主权，对日常紧密管理感到抵触。

戴夫·克拉克（2018年照片）在辞职前一直主管消费者业务。图片来源：Lindsey Wasson/Reuters知情人士表示，贝索斯时代克拉克团队每年仅需向管理层汇报几次计划，而杰西上任后要求每周审查消费者业务数据。

圣诞节前夕，奥密克戎变异株开始传播导致订单激增。但亚马逊仓库员工也陆续感染。首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基4月表示，为维持仓库运转，公司再次增聘员工。

通常圣诞节后亚马逊会因业务量下降裁减仓库人员，但奥密克戎持续到2月使得裁员无法实施。3月疫情消退后订单增长放缓，但所有员工（包括病假人员）返岗导致生产效率下降和成本高企。截至3月31日的季度，亚马逊净增1.4万名员工——经历两年人手不足后，公司突然面临人员过剩问题。

据熟悉CEO日程的人士透露，过去几个月里，贾西先生约有三分之一的时间都用于解决零售业务端的运力与人员配置问题。

知情人士称，尽管去年12月该部门还制定了将实体店规模扩大近一倍的增长计划，亚马逊仍在今年三月突然关闭了除生鲜超市外的大部分实体零售店。四月，公司取消了零售业务部门1500多个原计划招聘的岗位，并向部分第三方卖家征收燃油与通胀附加费。

当月，克拉克开始制定为期三年的计划，旨在帮助亚马逊摆脱当前困境，并恢复疫情前"一日达"的服务承诺。部分知情人士表示，他与贾西密切合作数周，向贾西和首席财务官奥尔萨夫斯基提交了该计划。到这一阶段，据一些人士透露，克拉克团队与贾西几乎每天都就扭转物流和电商部门局面进行沟通。

4月28日，亚马逊公布了两二十年来最缓慢的季度增长，并自2015年以来首次出现季度亏损。虽然AWS云服务和数字广告等部门持续强劲增长，但亚马逊在线商店销售额下降了3%。由于增长放缓及仓库容量和员工规模臃肿的消息，公司股价暴跌。

部分投资者和分析师逐渐失去耐心。财报公布几周后，股票评论员吉姆·克莱默在CNBC上猛烈抨击贾西：“贝索斯不再掌管亚马逊…但我必须说，请回到亚马逊吧。那个季度实在太糟糕了，我相信如果你在任，绝不会这样过度招聘。”

“现在是采取防御策略、聚焦现金流的时候了，”亚马逊投资者、洛杉矶资本管理公司首席投资官哈尔·雷诺兹表示。“投资者在问，‘[贾西]如何提升净利润？’我们需要看到更出色的管理成效和更高的运营利润率。”

亚马逊高管认为此类批评有失偏颇，因为导致产能过剩的诸多决策是由贝索斯及其他高层领导做出的。

2020年3月28日，亚马逊在马里兰州柯蒂斯湾配送包裹。图片来源：《华尔街日报》Alyssa Schukar与会人士透露，5月25日，克拉克在西雅图会议上向亚马逊董事们提交了三年计划，承诺其团队将带领公司走出当前困境。

该计划包括短期内缩减亚马逊庞大的仓储网络，通过自然减员精简员工规模，并重获与公司齐名的运营效率。他表示将努力恢复一日达服务并削减成本。

董事会与贝索斯对该计划表示高度认可。

“我们正全力提升盈利能力，有信心使消费者业务重回健康盈利水平，”贾西在当日股东大会上表示，“我们正在付出巨大努力。”

然而，克拉克先生因在疫情期间领导亚马逊最艰难的业务超过两年而感到疲惫，同时也渴望获得更多自主权。一位了解其想法的人士表示，他在离开董事会会议时觉得自己为公司提出了一个完善的计划，现在可以由其他人来执行。

据亚马逊高管透露，接下来的一周，在与贾西先生预定的一对一会议前几小时，克拉克通过电子邮件向首席执行官提交了辞职信。高管们表示，克拉克并非被排挤出局，但在当天晚些时候的会面中，贾西并未试图挽留他。

次周，克拉克被任命为数字货运代理公司Flexport Inc.的首席执行官。亚马逊尚未宣布接任者来实施这位高管制定的三年计划。

塞巴斯蒂安·埃雷拉对本文亦有贡献。

致信 达娜·马蒂奥利，邮箱：[email protected]

本文刊登于2022年6月17日印刷版，标题为《亚马逊CEO收缩扩张步伐》。