科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》
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图片来源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信领域。该栏目由道琼斯通讯社独家发布，美东时间4:20、12:20和16:50更新。
美东时间13:21 - 推特正推出一项新产品发售提醒功能，旨在帮助用户在商品售罄前完成购买。推特表示：“当商家发布即将上市的新品推文时，推文底部将显示’提醒我’按钮，点击即可设置发售提醒。“目前该公司正与迪奥、Fossil、家得宝、乐高等品牌合作测试该功能。与此同时，埃隆·马斯克因平台垃圾账号数量问题，威胁将终止440亿美元收购推特的交易。([email protected]; @WillFOIA)
美东时间12:49 - 受中国疫情封控影响，IDC将今年全球PC出货量预期下调约7%。IDC预计传统PC出货量将同比下降8.2%至3.212亿台，此前中国封控前的预测值为3.46亿台。IDC研究经理Jitesh Ubrani表示：“供应链短缺问题长期困扰行业，近期中国部分地区封控使情况恶化，工厂既难以从上游供应商获取新零部件，又面临成品运输的下游难题。“IDC指出即便出现下滑，出货量仍可能高于疫情前水平。该市场情报机构还预测今年平板电脑出货量将低于2021年。([email protected])
1156 美国东部时间 - Benchmark分析师Daniel L. Kurnos和Matthew Harrigan在一份报告中指出，鉴于Roku当前低迷的股价，将其直接出售给Netflix"几乎没有意义”。虽然Netflix可能收购的传闻推高了Roku股价，但仍比52周峰值低80%，这意味着收购将使Roku在低谷期被收购，尽管其刚与"流媒体领域几乎所有参与者"签署了多项协议。分析师表示，合并将使两家公司成为又一个广告与订阅并存的混合型VOD平台，但缺乏大型制片厂支持。Roku股价上涨13%；Netflix上涨4.1%。([email protected]; @jdeanseal)
1119 美国东部时间 - CMC Markets表示，在Netflix可能竞购Roku的未经证实市场传言出现后，视频流媒体行业可能面临一波收购潮。有报道称Roku员工曾讨论与Netflix交易的可能性，且该公司突然关闭员工股票交易窗口，阻止员工出售既得股票，Roku股价随即飙升11%。据Business Insider报道，Netflix和Roku均拒绝置评。CMC分析师Michael Hewson写道：“Roku员工股票交易门户的关闭引发了对潜在变动的猜测。随着主要流媒体平台股价承受巨大压力，该行业整合时机已成熟，尤其是拥有亚马逊和迪士尼等资金雄厚的企业参与的情况下。"([email protected])
1013 美国东部时间 - GlobalData表示，其设计的数学模型估计，约10%的Twitter活跃账户在发布垃圾内容，这为埃隆·马斯克提供了潜在弹药。马斯克本周早些时候指责Twitter拒绝提供数据来支持其披露的信息，即其每日可货币化活跃用户中虚假或垃圾账户的比例不到5%。GlobalData表示，不同的估计可能是由于对垃圾账户的判定标准存在差异。“垃圾账户的确切比例难以计算，因为几乎无法确认推文背后实体的身份。此外，每个人对垃圾账户的定义可能不同，“GlobalData高级数据科学家Sidharth Kumar表示。([email protected]; @WillFOIA)
1011 美国东部时间 - 流媒体服务Roku股价上涨，因市场猜测Netflix可能收购该公司。Business Insider报道称，Roku员工一直在讨论与Netflix交易的可能性，并且公司"突然"关闭了所有员工的交易窗口，使员工无法在通常可以出售已归属股票时进行交易。Roku股价较去年7月近491美元的高点下跌约80%，但该公司市值仍约为140亿美元。Insider表示，Netflix和Roku均拒绝置评。Roku股价上涨11%至103.83美元；Netflix上涨2.9%至204.30美元。([email protected])
0716 美国东部时间 - Panmure Gordon表示，英国工业软件公司Aveva Group公布全年业绩后，其股价过于便宜。“在4月份的全年交易更新中下调预期后，Aveva的2022财年业绩几乎没有意外，“分析师Alasdair Young在一份报告中表示。“最重要的是，中期指引保持不变，我们重申我们的观点，即到2026年，利润率最终将远高于35%的指引。尽管存在短期逆风，但对于这样质量的企业，25倍的2023财年预期每股收益（盈利低谷年份）仍然过低。买入。“Panmure对该股的目标价为2900便士。Aveva扭转了早前的跌势，上涨5%至2355便士。([email protected])
0713 ET - 英国工业软件公司Aveva集团公布全年业绩后，Panmure Gordon表示其股价被严重低估。分析师Alasdair Young在报告中指出：“继4月份全年交易更新时的评级下调后，Aveva 2022财年业绩基本符合预期。最重要的是中期指引维持不变，我们重申观点——到2026年利润率将远超35%的指导目标。尽管存在短期逆风，但这家优质企业2023年预期市盈率仅25倍（盈利低谷年）仍被低估。建议买入。“Panmure给出2900便士的目标价。Aveva股价逆转早盘跌势上涨5%至2355便士。([email protected])
0704 ET - Stifel分析师称，Gores Guggenheim股东将于6月22日投票表决与电动车制造商Polestar的合并案，后者49.5%股权由沃尔沃汽车持有。Polestar在2021年9月的估值为200亿美元。Stifel指出，沃尔沃当前股价较奔驰和宝马存在140%估值溢价，完全来自Polestar股权；若剔除该因素，溢价率将降至52%。鉴于同业股价年内下跌，Stifel认为Polestar实际估值可能低于200亿美元，这意味着沃尔沃相较奔驰宝马的估值溢价会更高。“我们维持对沃尔沃汽车的谨慎看法。”
0421 ET - 花旗分析师Pavan Daswani表示，英国工程与工业软件公司Aveva 2022财年业绩与上次交易更新基本一致。但他警告称，市场对2024-2026财年的共识预期过于乐观，且财报未提及的云转型中期目标可能超出长期可持续增长水平。花旗本周稍早已将评级从"中性"下调至"卖出”，目标价20英镑。该股现跌0.7%报2219便士。([email protected])
0418 东部时间 - 富时100指数下跌0.2%或17点至7581点，矿业股和以亚洲业务为主的金融股下跌抵消了石油和工业股的涨幅。力拓、英美资源和安托法加斯塔成为矿业板块最大输家，金属价格涨跌互现，而汇丰、渣打银行和保诚集团股价同样回落。不过工业软件公司Aveva集团逆转早盘小幅跌势，最终上涨1.4%，该公司在截至3月的财年转为税前亏损。随着布伦特原油上涨0.5%至每桶121.12美元，英国石油和壳牌股价走高，工业转型专业公司Melrose工业宣布启动5亿英镑股票回购计划后大涨8%。（[email protected]）
0414 东部时间 - 工业软件公司Aveva集团逆转早盘跌势，最终上涨1.6%。该公司在截至3月的财年转为税前亏损，并表示由于已停止在俄新业务，预计乌克兰战争及对莫斯科制裁将冲击营收。花旗集团本周早些时候将该股评级从中性下调至卖出，其指出上月交易更新后业绩基本符合预期。“但考虑到市场对2024-26财年过度乐观的一致预期，以及中期目标可能重置带来的压力，我们仍持谨慎态度，“花旗分析师在报告中表示。（[email protected]）