皇家帝斯曼将于2023年上半年与芬美意合并 - 《华尔街日报》
Joe Hoppe
图片来源:piroschka van de wouw/Reuters皇家帝斯曼集团(Royal DSM NV)周二表示,计划与香精香料公司芬美意(Firmenich SA)合并,成立DSM-Firmenich,预计交易将于2023年上半年完成,并在阿姆斯特丹泛欧交易所上市。
这家荷兰营养、健康和生物科学公司表示,其股东将总共持有合并后公司65.5%的股份,而芬美意股东将持有剩余股份。该交易意味着帝斯曼的市值为253亿欧元(合272.7亿美元)。
两家公司在与记者举行的电话会议上表示,这笔交易将是平等合并。他们表示,将在夏季进行要约收购,帝斯曼股东将以一对一的方式将所持股份兑换为新公司股份。
两家公司表示,在帝斯曼股东换股后,芬美意股东将把所持股份兑换为DSM-Firmenich股份和35亿欧元现金。
该交易需获得包括监管批准和员工协商在内的常规批准,不过公司管理层表示,预计监管批准不会成为问题。
两家公司表示,帝斯曼董事长Thomas Leysen将担任DSM-Firmenich董事长,芬美意董事长Patrick Firmenich将担任副董事长。帝斯曼联席首席执行官Geraldine Matchett和Dimitri de Vreeze将担任新公司的联席首席执行官。
公司表示,交易完成后,合并后的公司预计中期内有机销售额将实现中个位数增长,逐步达到5%-7%的区间,调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)将实现高个位数增长。他们进一步预计到2026年,每年调整后的EBITDA税前协同效应约为3.5亿欧元,其中包括每年5亿欧元的收入提升。
公司称,合并完成后的两个月内,DSM-Firmenich将支付4.23亿欧元的股息。
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