八成险企二季度车均保费环比上涨 17家涨幅超过10%

本报记者 冷翠华

车均保费在整体上涨。《证券日报》记者对险企偿付能力报告梳理后发现，已披露二季度偿付能力报告的有车险业务的50家财险公司中，有40家险企的车均保费环比上涨，另有4家险企车均保费环比持平，只有6家险企车均保费环比下跌。

对此，业内人士分析认为，一家险企车均保费的变化，与其承保车辆的结构有关，也与同型车辆保费变化有关。大部分险企车均保费上涨，反映出车险价格呈现普涨局面。车险综合改革实施以来，不少险企在车险业务经营承压的同时，也在不断积累相关数据，提升定价能力。整体来看，车险市场的竞争仍比较理性。

车均保费整体上涨

按照保险业“偿二代”二期工程建设方案的要求，自今年一季度起，保险公司在偿付能力报告中应披露更为详细的信息。从今年前两个季度的车均保费情况来看，二季度的车均保费环比明显有所提升。

在目前已披露偿付能力报告的50家有车险业务的险企中，有40家险企二季度车均保费环比上涨。其中，有17家险企二季度车均保费环比涨幅超过10%，涨幅最高的车均保费环比增长超1倍；还有9家险企二季度车均保费环比涨幅超过5%。

长安保险相关负责人对《证券日报》记者表示，车均保费提升，主要是受消费者保足保全意愿增强、第三者责任险平均保额上升等多因素拉动。在车险综改（2020年9月19日开始正式实施）初期，由于数据积累不充分、定价准确性不足等因素，车险保费的充足度相对较低。经过一年多的数据积累后，险企对不同车型赔付成本的判断越来越准确，定价也越来越精准，自主系数提升，进而带动车均保费回升。

另一位业内人士对记者分析称，车险价格普涨，说明险企的车险业务经营承压，存在涨价动力。此前，部分险企靠拼手续费或打价格战来争抢市场，现在这种竞争方式不再可行，险企之间的竞争更为理性。

大家财险总经理施辉此前曾表示，车险综改之后，2021年险企面对的是车险保费负增长的压力，2022年面临的是经营亏损的压力。今年的车险业务均为综改落地后的保单，费用端管控压力相对更大，尤其是经营成本较高的中小险企。

从今年前两个季度的车均保费情况来看，不同险企之间的差异较大。例如，京东安联财险、日本财险、现代财险的二季度车均保费皆在5000元以上；鑫安保险、东京海上日动火灾保险(中国)有限公司的车均保费在3000元以上，另有13家险企的车均保费在2000元以上，29家险企的车均保费在1000元以上，华农保险、中煤保险、富德财险的车均保费则在900元以下。

另一家二季度车均保费环比大幅上涨的险企相关负责人对《证券日报》记者表示，公司在统计数据时纳入了摩托车、拖拉机等机动车数据，一季度承保的摩托车数量较多，但二季度较少；此外，二季度承保的营业货车和营业客车数量较多，这部分车辆的单均保费较高。承保车辆结构的变化较大，导致车均保费波动较大。该负责人还表示，由于监管机构没有明确“车险保费”的范围，各家险企的统计口径可能略有差异。如果纳入摩托车等单均保费较低的业务较多，整体车均保费也会受到影响。

车险经营仍将承压

今年二季度车均保费环比上涨，车险的保费总收入也出现上涨，险企的车险业务经营情况也有所改善。但业内分析人士普遍认为，在车辆出行常态化以后，险企的车险业务仍将面临较大的经营压力。

从全行业车险保费收入来看，今年上半年，险企共实现车险保费收入3976亿元，同比增长6.2%。其中，一季度实现1965亿元；二季度实现2011亿元，环比增长2.3%。

从车险业务经营情况来看，今年二季度，受疫情反复影响，全国车辆出行频次明显减少，相关险企的车险赔付率明显下降。三星财险披露的信息显示，公司今年二季度车险保费收入和赔付率均明显低于预期。其二季度计划实现车险保费6800万元，但实际仅收获6400万元；其二季度预期赔付率为65.29%，实际赔付率仅为38.29%；综合成本率为77.17%，低于预期的101.33%。受益于二季度车险综合成本率较低，上半年公司车险实现承保利润2200万元。

三星财险表示，上半年受疫情影响，尤其是3月份至5月份，上海实行全域封闭式管理，与其合作的线下新车销售门店全部关停，导致公司线下车险业务受到较大冲击，二季度保费收入增速大幅下滑。下半年疫情得到有效控制，国内新车销量逐步回暖，新能源车销量占比提升，加上公司数智化创新营销方案的推动，预计公司的车险保费收入将有所好转。

利宝保险也提到，今年二季度，其车险业务综合成本率显著改善，船货特险和健康险业务过去12个月自留保费下降，公司整体经营持续向好。

华海财险则表示，受上半年疫情影响，公司车险业务的盈利和综合成本率均持续走低，最近6个月的综合成本率已低于95%。

“虽然二季度车险赔付率较低，改善了经营业绩，但今年全年的车险经营压力仍然较大。车险保费虽然有所增长，但增幅不大。随着疫情防控形势逐渐好转，预计三季度车险赔付率将环比走高。”一家财险公司的车险业务负责人对记者表示。

对财险公司来说，车险是当前单一业务占比最高的险种，车险经营情况会在很大程度上影响险企整体经营结果，因此，提升车险经营品质是重头工作。长安保险前述负责人表示，公司采取了多种举措提升车险经营品质。一是提升定价的准确性和应用能力，坚持成本锁定基础上的费折联动定价，确保车险保费充足度；二是加强业务结构管理，坚持效益导向，坚持小而美，不做大而全，资源向优质业务倾斜；三是加强保险科技应用，通过科技手段降赔已取得良好效益；四是坚持线上化、自动化和业务流程的优化，降低车险全流程的运营成本。