彭念：唱衰中国供应链，老调重弹！

近期中国国内新冠肺炎疫情形势严峻，部分外资工厂暂停运营。与此同时，紧邻中国的越南和印度经济持续复苏，外贸出口大幅增长。国外一些分析人士据此认为，疫情严重冲击了中国的全球供应链地位，东南亚国家将会迎头赶上乃至取而代之。

这个论调看着有点眼熟。两年前疫情暴发之初，也有类似“唱衰”中国经济的声音，认为中国外贸出口将会大幅萎缩、中国在全球供应链中地位“不保”。但现实情况是，中国经济在短暂停滞后率先复苏，在全球产业链东移趋势下，中国供应链地位愈发巩固，这种论调也就不攻自破。如今因中国国内疫情出现散发，外界又开始老调重弹。

不妨先来看数据：中国海关总署数据显示，2022年一季度中国货物贸易出口额增长13.5%。在进出口商品类别中，位于供应链核心的机电产品出口保持良好增势，2022年一季度增长9.8%。中国外贸出口呈现大幅增长态势，位于供应链核心的机电产品仍具有较大竞争力。再来看同期越南和印度的外贸数据。据越南工贸部数据，2022年第一季度，越南出口额增长12.9%。印度工贸部数据显示，2021-2022财年（2021年4月至2022年3月）印度出口额增长43.2%。从数据看，印度出口增速最高，中国其次，越南稍低。这反映越、印经济复苏形势较好，也印证两国在承接全球产业转移方面取得积极成效。

尽管如此，对于中国在全球供应链中的地位，东南亚国家很难在短期内取而代之。首先，从出口总额和机电产品出口额来看，越南、印度与中国不在一个量级。2022年一季度和2021年全年中国货物贸易出口总额分别为5.23万亿和21.73万亿元人民币，越南同期为891亿和3363亿美元（约0.58万亿和2.19万亿元人民币），印度2021-2022财年是4180亿美元（约为2.72万亿元人民币）。同期，中国机电产品出口额分别为3.05万亿和12.83万亿元人民币，越南2021年全年达575.4亿美元（计算机和手机零部件，约为0.38万亿元人民币），印度仅为161亿美元（电子产品，约为0.11万亿元人民币）。当然，考虑到未来越南与印度的出口快速增长趋势，尤其是机电产品出口，这势必会对中国出口形成竞争。

其次，东南亚国家的供应链存在“先天跛足”，对外依赖度较大、韧性和弹性不足。联合国工业体系分类以及《2016年工业发展报告》显示，中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家，涉及41个工业大类、207个中类、666个小类。在全球500多种主要工业产品中，中国有220多种工业产品产量占全球第一。这极大增强了中国供应链的韧性。在上海疫情中，富士康称，其昆山子公司暂停运营，但生产已部署到备用工厂。而东南亚国家至今未建立起完整的工业体系，供应链上下游产业配套不齐。这导致它们供应链严重依赖外部，稳定性较低。比如，疫情期间三星越南工厂在外部供应链断裂时无法自我组织生产，因为大部分原材料、半成品都需要进口。

此外，越南、印度等国家仍处于产业链中低端，以原材料粗加工和来料加工、代工为主。尽管近年来越南、印度出口增速较快，但两国出口商品中资源类和农产品占很大份额，工业制成品比重较低。换言之，目前越南、印度等国承接的产业转移难以形成高端产业集群，无法给全球市场提供高质量供给。因此东南亚国家需要产业升级，才能实质提升在全球供应链中的地位，而这并非易事。

还有一点，越南、印度等国的营商环境仍需提升。目前这些国家在基础设施建设和制度规范管理等硬软件方面“历史欠账太多”，阻碍了外企大规模进驻。近些年不乏外企在东南亚“水土不服”的例子。这使得这些国家想通过吸引外商外资来快速建立大规模产业集群的设想受到极大限制。

当前，全球供应链重构仍处于进行时，国家间的产业转移是正常现象。但从产业转移到构建完整供应链仍有一段很长的路要走，合理的政策、雄厚的资金、先进的技术、时机的出现等都是必备条件。另一方面，中国将在搞好疫情防控的前提下，全力以赴保障供应链稳定，将因疫情造成的损失补回来。（作者是海南师范大学南盟国家研究中心执行主任）