北交所上市公司首份可转债草案出炉

3月30日，北交所上市公司流金岁月发布公告称，拟发行可转债募集资金不超过4亿元，募资用于5G超高清摄传编播智慧平台研发、总部基地项目和补充营运资金。

这是北交所上市公司出炉的首份可转债草案。

流金岁月表示，在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

随着近年来A股再融资市场结构不断优化，可转债愈发成为上市公司再融资的主要选择之一。透镜公司研究创始人况玉清告诉记者，相比沪深交易所的上市公司，北交所上市公司发行可转债更具有市场吸引力。因为北交所公司未来具有转板预期，对于公司股价来说更具有上涨潜力。投资者购买北交所上市公司的可转债后，相当于以固定的风险博取未来更大的收益，如果可转债期间公司并未转板或股价表现不佳，投资者只需要到期获得本息，不选择转股即可。

况玉清说：“对于北交所上市公司来说，可转债也是一种优良的再融资工具，定向增发等方式融资，因为涉及扩充股本，其流程相对复杂，需要经过的审批时间和审批手续较多，而可转债是债券融资，其流程简便，如果首单发行成功并且受到投资者的欢迎，未来更多的北交所上市公司有望通过可转债进行再融资。”（本报记者 杜雨萌 见习记者 郭冀川）