国轩高科开厂开到美国，意义多大？

国内供应链竞争压力大，中国锂电池厂商卷到美国。

当地时间10月5日，美国密歇根州州政府官方网站发布消息称，国轩高科美国子公司Gotion（下称“美国国轩”）拟投资23.6亿美元，将在密歇根州的大急流城投资建设电池组件制造厂。

根据美国国轩提交的一份文件显示，该项目分四期建设，计划将于2031年完工，投产后每年可生产15万吨正极材料和5万吨负极材料。

据悉，该项目为当地最大一笔锂电池厂投资，可能为当地创造约2300个工作岗位。值得注意的是，为了推动项目落地，密歇根州政府专门成立战略基金(MSF)，针对美国国轩制定一揽子的刺激政策，包括1.75亿美元的项目绩效拨款，以及提供一块估值5.4亿美元的土地。

其实早在去年12月，国轩高科发布公告称，美国国轩与某家美国大型上市车企签署战略协议，主要涉及磷酸铁锂电池供应，以及产线本土化、合资建厂。

同时，该车企还将在2023年到2028年，采购总量不低于200 GWh的磷酸铁锂电池，预支付款项将用于美国国轩在美建厂的费用。

换句话说，国轩高科此次赴美建厂的资金一部分来自美国车企的预付款，另一部分来自密歇根州政府的补贴。

数据显示，国轩高科2021年动力电池出货量为16GWh，如果要满足美国车企6年200 GWh的订单量，势必需要扩建产能，本土化建厂能保证供应的可靠性。

但对于中国锂电池厂商而言，美国市场充满不确定性。今年8月16日，美国国会通过《通胀削减法案》，强调每辆电动车7500美元的补贴申领条件为美国本土生产的电池原材料，特别是“敏感实体”排除条款导致装有中国动力电池的车型失去补贴资格。因此，多家中国电池企业相继宣布暂停美国投资建厂计划。

美国车企如果搭载美国国轩生产的电池，是否享有政府补贴，国轩高科暂未给出明确回答。

不过，美国的确需要引进中国锂电池厂商，特别是磷酸铁锂巨头。其背后是美国缺钴的尴尬窘境。钴是稀有金属，多应用于三元系电池中。目前，低钴、无钴三元系电池并不成熟。

根据国际钴业协会数据显示，2020年全球钴产量为14.5万吨，其中刚果民主共和国生产约9.6万吨，占全球产量的66%，是全球最大的钴生产国。而美国并未和刚果签订自由贸易协定，盟友澳大利亚钴产能并不能满足美国需求。

与此同时，松下、LG化学、韩国SK等日韩电池厂商主要布局三元锂电池，甚至已着手研制四元锂电池，对于磷酸铁锂电池的研制大多停留在实验室阶段，商业化相对滞后。在日韩厂商看来，一方面，磷酸铁锂工艺复杂，很难实现一致性，即同一个批次的产品也有可能存在差异；另一方面，磷酸铁锂的能量密度较低，不适用乘用车市场。

日韩厂商看不上的磷酸铁锂电池却成为全球装机量第一大的电池方案。自去年开始，日韩厂商加速磷酸铁锂电池项目的商业化研制和生产。今年8月，日本经济省提出，拟投资约3.4万亿日元（约合245.5亿美元），建立电池制造基地，提升日本在电动汽车和能源存储等领域的竞争力。

和日韩厂商单一押注不同，中国锂电池厂商早已布局磷酸铁锂电池，强调两条技术路线同步进行。现阶段，比亚迪、国轩高科、宁德时代是全球磷酸铁锂电池主要供应商，成为全球车企绕不开的选择。

在磷酸铁锂市场，日韩短期内追不上中国厂商，美国、日本、欧洲等车企也离不开中国厂商。

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