2月SUV市场：H6再丢第一，SUV市场终到换代时

（文/张家栋 编辑/娄兵）每年2月由于春节等客观因素影响，销量出现大幅的环比下滑近乎已经成为车市的常态。但从整体趋势来看，2021年初车市快速反弹后，今年SUV市场仍连续两月保持较为高速的增长，展现出在新能源的驱动下，国内车市尚存的市场潜力。

根据乘联会发布信息显示，2月国内乘用车累计批发销量145.5万辆，同比增长26.9%，其中SUV销量共计72万辆，同比增长27.3%，超越市场同比增幅。

在产品端方面，SUV市场的火爆在一定程度上依赖于车企对该市场持续关注，过去一年时间中，车市共新增32款燃油SUV产品，尽管大部分车型在市场中由于缺乏口碑积淀而未能实现突破，但诸如五菱星辰、吉利星越L、卡罗拉·锐放等产品已经在市场中逐步找准定位，并实现销量的快速提升。

另一方面，由于新能源技术的推动作用，传统燃油SUV的市场环境从去年开始便开启了全面的转变。面对近年纯电动产品对于高端化市场以及入门级市场的强势进驻，燃油SUV在市场中的优势空间已经被日渐压缩至10-30万元市场区间。而去年以比亚迪为首的混动技术产品的异军突起，则进一步压缩了自主品牌10-15万元级SUV市场份额，新能源产品的加入，令市场对于产品的综合需求再度拔高，传统SUV市场的消费升级趋势逐渐显现。

从市场表现来看，自主品牌在SUV市场的领先地位快速褪去。**2月SUV销量排名前十位中，****仅3款自主品牌车型上榜。**同时，在销量过万的20款SUV产品中，除奥迪Q5和本田缤智两款合资产品外，其余5款下滑产品均为自主品牌车型，且降幅接近25%。相较之下，本应持续遭受缺芯困扰的合资品牌产品，则正加速走出产能困扰，提振销量。

在乘联会发布的国别细分类型中，也清晰反映了自主与合资SUV的销量走势。今年2月，被缺芯问题困扰近半年之久的日系SUV突然发力，共计售出12.3万辆，同比增长14.4%；美系SUV则延续了去年以来的良好态势，售出4.6万辆，同比增长29.4%；德系SUV则仍受困于芯片断供，继1月出现小幅起色后，2月售出10.1万辆同比下滑7.1%，不过该数值相较去年下半年已经大幅收窄，展现出合资车企走出市场阴霾的征兆。而去年市场份额大幅攀升的自主SUV，市场增速则明显放缓，2月自主SUV共售出30万辆，同比增幅4.2%。

小型SUV：断层严重

整体数据来看，小型SUV市场份额进一步收窄，2月共计销售7.7万辆，市场占比下跌至6.1%。

与小型轿车市场类似，小型SUV市场同样在市场中愈发缺乏竞争优势，消费需求的不断提升令小型SUV在性价比层面难以与紧凑型产品相抗衡，而空间带来的“硬伤”，则注定了小型SUV在消费升级趋势下的衰落。

2月，除本田XR-V、吉利缤越、本田缤智三款车型销量过万，以及名爵ZS重回9000辆大关外，从第五名的途铠开始，小型SUV销量均难以突破5000辆。足见该细分市场断层严重，目前，排名前四位的车型已经在市场中逐步形成品牌效应，在销量层面表现稳定。

值得注意的是，南北大众旗下的途铠与探影在2月涨势迅猛，未来如果大众能够从芯片危机中走出，或许其小型SUV产品有望加入到一线队伍竞争当中。

紧凑型SUV：自主退位成下滑主因

2022年伊始，SUV市场份额最高的紧凑型细分市场便出现收缩迹象。**2月，紧凑型SUV市场共售34万辆，同比下滑10.2%，市场占比来到27%。**其中，自主品牌的整体失速，成为该级别市场下滑的主要原因。

如果将去年的SUV销量排行与今年2月作对比，SUV市场可谓风云突变。尽管从2018年车市转入保量时期后，自主SUV便不再呈现出昔日霸榜的迹象，但2020年开始，吉利博越、长安CS75 PLUS的相继崛起，都让独自领跑市场的哈弗H6不再孤单。自主品牌在紧凑级SUV的统治地位，也始终未曾因为合资车企在SUV车型上的反扑而出现动摇。

然而自从2021年4月，哈弗H6罕见地从SUV销量排行榜让出头名之位开始，似乎这个常年在中国SUV市场保持绝对领跑之姿的车型，便随着市场消费的变化出现了被拉下神坛的迹象。继去年丢失了两个月份的屈居SUV榜单第二位后，2022年2月，哈弗H6再度让出SUV榜首宝座，并滑落至第二位。

这次，将哈弗拉下神坛的不是“黑马”长安CS75 PLUS，也不是老对手博越，而是凭借混动车型迅速走量的比亚迪宋，2月比亚迪宋批发销量共计24534辆，同比增长295.9%，值得注意的是，其中宋燃油版车型仅售出1778辆，同比下滑70.5%。这意味着比亚迪的电动化转型不仅全面替代了自身产品，同时也对同级别的自主竞品产生了极大威胁。

在此环境下，2月哈弗H6仅售出19620辆，同比下滑38.1%；长安CS75仅售出13615辆，同比下滑58.4%，位列榜单第6位；吉利博越售出10780辆，同比下滑25%，位列榜单第14位。近期，长城被频繁曝出交车延迟的问题，对此官方做出的解释为配套的车身电子稳定系统（ESP）供货量不足所致，以及原材料供应等其他因素，但哈弗H6和同价位竞品大幅下滑的主要原因，仍在于自主品牌紧凑级SUV在油耗上对电动化市场的不适应性。

从市场变化上看，合资SUV不仅有着更强的品牌溢价率，同时“两田”混动车型的加持也为两款车型在市场中提供了补强作用。2月，本田CR-V共售出25734辆，同比增长54.3%；丰田RAV4共售出15029辆，同比增长70.4%。

中型SUV：紧抱高端化“大腿”

在高端电动化与消费升级态势的双重影响下，中型SUV正逐渐成为市场的新宠儿，尽管增速上不及微型电动车市场夸张，但高价值前提下，中型SUV市场依旧连续两个月保持了超过50%的同比增速，展现出十足的增长潜力。2月，中型SUV共售出15.5万辆，市场占比一路上升至12.3%。

特斯拉Model Y与比亚迪唐等电动化产品的加入，无疑是提升中型SUV的主要原因。除此之外，消费者对于中型SUV的追捧，侧面促进了20万元以上同价值产品的横向对比与竞争。在此环境下，豪华品牌对于中型SUV的统治力得到了进一步凸显。

2月中型SUV榜单前三位均为豪华品牌车型，其中红旗HS5共售出12311辆，同比增长89.4%；奔驰GLC共售出11944辆，同比增长33.9%；奥迪Q5共售出11309辆，同比下滑9.8%。

另一方面，随着合资品牌在该细分市场的进一步投放，中型SUV市场竞争出现进一步提升，目前排名前十位的中型SUV产品中，自主品牌产品仅占三席，且除长安UNI-K主打高价值市场有所升级外，捷途X70与奇瑞瑞虎8在终端市场的表现均有所下滑。相反，丰田从去年至今投放的两款超过20万元起售的中型SUV皇冠·路放、凌放均在市场中呈现上升态势，可见市场对于高价值SUV的需求旺盛。

中大型SUV：潜力之下竞争犹存

相较一年前途昂还担任着中大型SUV市场的绝对销冠角色，如今新能源对于各个细分市场的渗透已经不能单纯用杀出一条血路来形容。在新能源车型正式经历市场沉淀后，销量近9000辆的理想ONE已经与位列第二的星途TXL拉开近3倍差距。

仅从燃油车型来看，中大型SUV市场的市场需求趋势并不明显，乘坐空间仍是用户选择时的重要依据。但由于当下高端家用MPV市场的火爆表现，中大型SUV在使用场景下与MPV市场的重叠，或许会影响到未来该细分市场的走势。

2月，星途TXL以3551辆，同比增长286.8%的成绩位列细分市场第一；途昂则售出3531辆，同比增长70.5%，拿下累计销量第一名。揽境与领克09两款新车型的上榜，则展现出中大型SUV市场潜在的活力。

观察一下：

2月SUV销量排行呈现出的巨变，或受制于春节假期与疫情反复等多方面因素影响，但从市场的整体变化与涨幅来看，SUV市场所呈现出的电动化与高端化趋势已经愈发清晰。自主品牌在电动化方向上的倾注，已经逐渐向着各细分市场快速渗透，而这一成果随着电动化的提速，也快速瓜分着传统燃油SUV在市场中的“蛋糕”。

无论是比亚迪还是新势力，高技术或高产品价值所展现出的产品力，令消费者在各价位区间开始重新审视燃油产品的竞争力。尽管从目前的配套设施建设以及充电便捷性等技术角度，新能源车还无法完全在主流价格区间完全替代燃油车产品，但作为提供给消费者更多的选择可能，弱势的燃油车产品依旧在市场中持续面临着巨大的压力与挑战。

数据显示，在2月销量不足2000辆的118款燃油SUV产品中，同比下滑车型共计63款，平均跌幅超过58.5%，可见在SUV市场整体增幅明显的态势下，末段产品仍面临着随时被市场淘汰的风险。

**附：**2022年2月SUV销量排行榜

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