华夏幸福晒债务重组新进展：已签署协议债务金额88亿

华夏幸福的债务重组计划有了最新进展。

1月19日晚间，华夏幸福（600340）发布《关于公司债务重组的进展公告 》。公告中称，截至2022年1月19日，公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元，减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的 14.91%。

在已签署的88.57亿元债务中，债券及债务融资工具债务金额为 84.07亿元，其他金融债务金额为4.5亿元，均适用“兑”、“抵”、“接”的偿还方式。

去年，泰禾、华夏幸福、恒大、阳光城等多个房地产企业先后“爆雷”，美元债违约是其重要导火索。

2021年2月28日，华夏幸福未偿付2月28日到期的一批规模为5.3亿美元的债券，促使惠誉国际评级(Fitch Ratings)于香港时间周二上午把该公司的信用评级下调至限制性违约。据高盛(Goldman Sachs)信用分析师2月的一份报告，华夏幸福目前有98亿美元未偿付的债券，其中包括46亿美元的离岸债券。

2021年以来，华夏幸福有9只债券发生违约，违约规模达人民币183.14亿元。截至12月21日，华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计人民币1078.05亿元。

此前，华夏幸福在2021年12月9日，发布公告称，华夏幸福《债务重组计划》已获华夏幸福金融机构债权人委员会表决通过。

2021年12月27日，华夏幸福对《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。此前华夏幸福披露，存续金融债务共计2192亿元，累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元（不含利息），这些金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实施。

2020年11月，因战略决策失误及房地产市场大环境影响，华夏幸福陷入流动性危机。

2021年2月，华夏幸福首次披露债务逾期，称公司可动用资金仅为8亿元，资金缺口高达940亿元。

债务化解方案能够通过，华夏幸福算是度过了生死之劫，但债务缠身的同时，华夏幸福的经营状况还处于持续下滑的趋势。

2021年前三季度，华夏幸福实现营业收入284.22亿元，同比减少49.9％；归属股东净利润亏损134.56亿元，同比下降284.84％。

累计全口径销售额207.33亿元，同比下降65.49%；销售面积93.12万平方米，同比下降71.67%。而据观点指数公布的《2021年1-9月房地产企业销售表现》，TOP100房企全口径销售额为217.2亿元，华夏幸福从销售层面已跌出TOP100房企。

自2021年2月1日，在长达一年的债务危机中，华夏幸福（600340）股价从9.45元/股跌至3.58元/股，跌幅达62%，现总市值140.1亿元，较高点时已缩水10倍。

同时，在近日美联储紧锣密鼓释放加息预期之际，今日多只中国房企美元债异动拉升，引起市场关注。

其中，融创2023年到期的6.5％美元债券上涨20美分，势将创下历史最大涨幅；碧桂园2024年到期的6.5％票据上涨14.1美分，也有望创下纪录最大涨幅；融创中国2026年1月到期的6.5%债券每1美元涨8.8美分，至47.7美分，涨幅势创纪录；宝龙地产2024年8月到期的6.25%债券每1美元涨8.3美分，至67.3美分，涨幅势创纪录。

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