RCEP观察｜RCEP生效实施一年红利初显，前景如何？_风闻

走出去智库观察

2022 年是中国自由贸易区建设 20周年，也是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效实施的第 1 年。今年前10个月，我国对RCEP其他14个成员国进出口增长8.4%，显示出RCEP区域贸易自由化优势。

****走出去智库（CGGT）观察到，RCEP生效实施后开放红利不断释放，对区域和中国经济发展的积极效应正在逐步显现。东南亚国家的企业尤其看好RCEP带来的影响，RCEP为印尼、越南、马来西亚、泰国和菲律宾等国的产品出口到域内其他国家创造了更多机会。

RCEP带来了哪些影响？今天，走出去智库(CGGT)刊发商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所宋志勇、袁波、潘怡辰的文章，供关注RCEP进展****的读者参阅。

要 点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、美国成为对 RCEP 区域绿地投资项目数最多的国家。同时，英国、德国、法国等欧洲国家对 RCEP 区域绿地投资也非常活跃。

2、2022年1—6 月，中国中部地区对 RCEP 伙伴货物贸易进出口增速为 18.3%，比全国总体增速高 11.9 个百分点。其中，湖南和江西对 RCEP 伙伴贸易增速高达 36.8% 和 61.6%。

3、1—6 月，中国承接 RCEP 伙伴离岸服务外包合同额 238.6 亿美元，增长33.7%，比中国同期总体增幅高 19.5 个百分点，占比为 28.2%；承接 RCEP 伙伴离岸服务外包执行额 135.5 亿美元，增长 12.5%。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

文/宋志勇****

商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所所长、研究员

袁波

商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所副所长、研究员

潘怡辰

商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所助理研究员、博士

在中国和 RCEP 伙伴的积极推动下，2022 年 1 月 1 日以来，RCEP 陆续在东盟 7 国和中国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国等成员国正式生效实施。5 月 1 日，RCEP 在中缅之间实施。8 月 30 日，印度尼西亚议会正式批准RCEP 协定。RCEP 协定作为中国对外签署的经济体量最大的自由贸易协定，同时也是中国构建面向全球的高标准自由贸易区网络的重要基石，其生效实施后开放红利不断释放，对区域和中国经济发展的积极效应正在逐步显现。

01、RCEP 带动区域整体贸易投资取得积极进展

RCEP 生效实施以来，虽面临复杂严峻的国际形势变化，区域贸易投资仍取得了积极进展。2022 年上半年，RCEP 成员国对世界贸易总体保持快速增长，大多数成员对区域内部贸易增速超过两位数，凸显了 RCEP 对区域贸易的拉动作用。在全球投资波动的大环境下，虽然上半年 RCEP 区域整体吸引绿地投资放缓，但中国以及马来西亚、越南等东盟国家吸引外国直接投资仍然实现较快增长。

1.区域整体贸易表现

****RCEP成员对世界贸易快速增长。****今年以来，主要 RCEP 成员对世界贸易均保持较快增长速度。1—6 月，非东盟成员中，韩国等贸易增速超过 20%，其他成员增速在 10% 以上。东盟成员中，1—6 月，新加坡贸易增速超过 20%，泰国和越南分别为 10.9% 和 8.8%；马来西亚 1—5 月、柬埔寨 1—4 月贸易增速均超过 20%。RCEP 区域内贸易发展总体向好。从区域内部出口看，约半数成员增速超过两位数。1—6 月，中国、韩国和新加坡对 RCEP 伙伴出口分别达到 4691.5亿美元、1718.7 亿美元和1370.8 亿美元， 分别增长 15.1%、18.7% 和19.1%，比三国各自对世界出口增速分别高 0.8、3.5 和 1 个百分点。2022 年以来，马来西亚、新加坡、柬埔寨对RCEP 伙伴出口增长也在 10% 以上。从区域内部进口来看，绝大多数成员保持高位增长。1—6 月，韩国和新加坡自RCEP 伙伴进口增速均超过 20%，日本、新西兰、越南和泰国增速均超过 10%。其中新西兰和越南自 RCEP 伙伴进口增速比其对世界进口增速分别高出 3.3 和1.6 个百分点。1—5 月，马来西亚自RCEP 伙伴进口增速也超过 20%。

****区域内部贸易是成员国对外贸易的重要支撑。****除中国外，其他成员对RCEP 区域内部贸易占其对外贸易的比重多在 50%—60% 左右浮动。其中，新西兰等对 RCEP 区域内部贸易占比超过60%，这也显示出区域内部贸易对于各成员国的重要性。

2. 区域整体投资表现

****多数成员外商直接投资增长显著。****今年以来，虽然受乌克兰危机以及国际能源资源价格上涨等因素影响，全球投资波动较大，但大多数 RCEP 成员利用外商直接投资仍然呈现出快速增长的态势。1—6 月，中国实际使用外商直接投资金额为 1123.5 亿美元，同比增长21.8%。同期，泰国吸引外商直接投资699.69 亿泰铢（约合 19 亿美元），同比增长 73.5%，共批准 284 家外商投资企业，增长 7.6%；印度尼西亚吸引的外国直接投资达到 310.4 万亿卢比（约合 207 亿美元）， 同 比 增 长 35.8%；新加坡制造业和服务业吸引的外国投资 承 诺 额 为 72.8 亿 美 元， 同 比 增 长20.1%。第二季度，马来西亚累计吸引的外国直接投资为 8362 亿令吉（约合1863 亿美元），较一季度增加 241 亿令吉（约合 54 亿美元）；菲律宾吸引的外商直接投资达到 462.3 亿比索（约合 8 亿美元），是上年同期的 2 倍。截至 2022 年 6 月 20 日，越南吸引外商直接投资 140.3 亿美元，达到去年同期的91.1%；外资执行额为 100.6 亿美元，同比增长 8.9%。据经合组织（OECD）统计，2022 年第一季度，新西兰、日本和韩国吸引的外国直接投资分别比上年末增长 7%、20% 和 9%。

****区域整体吸引绿地投资有所放缓。****受乌克兰危机、通货膨胀等多种因素影响，今年以来 RCEP 区域吸引绿地投资金额总体放缓。FDI  Markets 数据库显示，2022 年 1—6 月，RCEP 成员国吸引绿地投资项目共计 803 个，投资金额合计 464.6 亿美元，同比分别下降15.3% 和 23.4%，分别占同期全球吸引绿地投资项目总额和投资总额的 12.1%和 11.6%。大多数 RCEP 成员吸引绿地投资项目数与投资额“双降”，但菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨等少数东盟成员呈“双增”态势。

美欧对RCEP 区域绿地投资仍是主流。****据 FDI  Markets 数据库统计，2022 年 1—6 月，美国对新加坡、中国、日本、韩国和越南的绿地投资项目分别有 41 个、26 个、25 个、16 个和 15 个，美国也成为对 RCEP 区域绿地投资项目数最多的国家。同时，英国、德国、法国等欧洲国家对 RCEP 区域绿地投资也非常活跃。2022 年 1—6 月，英国对澳新（加坡）中日韩的绿地投资项目分别有 41 个、16 个、8 个、7 个和 2 个，德法两国对中日澳新（加坡）越的绿地投资项目合计也达到 63 个。

新加坡与非东盟成员对RCEP 区域内部绿地投资较为活跃。****RCEP 成员国吸引的绿地投资项目以欧美发达国家为主，区域内部投资仍有提升空间。据FDI  Markets 数据库统计，2022 年 1—6 月，来自 RCEP 区域内部的绿地投资项目仅有 135 个，占比不足 20%。其中，新加坡对 RCEP 区域内部的绿地投资项目达到 40 个，中日韩等其他非东盟成员对 RCEP 区域内部的绿地投资项目合计为 84 个。

02、中国与 RCEP 区域货物贸易发展红利初现

1—6 月， 中国与 RCEP 伙伴货物贸易总额达 9388 亿美元， 同比增长 6.4%，占中国对外贸易总额的30.5%。其中，中国对 RCEP 伙伴出口 4691.5 亿美元，同比增长 15.1%，比中国对世界出口增速高 0.9 个百分点；自 RCEP 伙伴进口 4696.5 亿美元，同比下降 1.0%。

1. 国别情况

****对东盟贸易增速较快，占比接近一半。****1—6 月，中国与东盟贸易总额达 4586.8 亿美元，同比增长 11.6%，比中国外贸总体增速高 1.3 个百分点，占中国与 RCEP 伙伴贸易总额的 48.9%。其中，中国对东盟出口 2636.1 亿美元，增长 16.8%，中国自东盟进口 1950.7亿美元，增长 5.3%。除越南外，中国对其他东盟国家贸易均呈增长态势，特别是与柬埔寨贸易增速超过 30%，与缅甸和老挝贸易增速超过 20%，与马来西亚贸易增速也达到 18.3% 的较高水平。

韩国超过日本成为中国在RCEP区域第二大贸易伙伴。****1—6 月，中韩双边贸易达 1844.9 亿美元，同比增长9.5%，占中国与 RCEP 伙伴贸易总额的 19.7%；同期中日贸易为 1772.3 亿美元，下降 2%。RCEP 生效实施以来，中韩在电子信息产业领域的合作不断深化，促进了双边贸易的增长。1—6月，中国自韩进口集成电路（HS8542）和 平 板 显 示 模 组（HS8524） 分 别 增长 10.3% 和 6.4%；对韩国出口存储器（HS854232）和锂电池（HS850760）分别达到 106 亿美元和 21.7 亿美元，分别增长 33.6% 和 111.6%。

2. 商品结构

出口方面：机电产品、塑料及其制品（HS39）等保持较快增长。机电产品是中国对 RCEP 伙伴最多的出口产品，1—6 月出口额 2389 亿美元，占中国对 RCEP 伙伴出口的 50.9%，其中，海关编码 85 项下机电产品出口 1174.7亿美元，增长 17.4%。塑料及其制品出口 217.6 亿美元，增长 17.8%。

进口方面：海关编码 85 项下机电产品、矿物燃料（HS27）、钢铁（HS72）等保持增长。1—6 月，中国自 RCEP伙伴进口机电产品 2197.8 亿美元，占自 RCEP 伙伴进口总额的 46.8%，其中，海关编码 85 项下机电产品为 1442.2 亿美元，增长 4.8%。矿物燃料进口额为423.8 亿美元，增长 9%；钢铁（HS72）和有机化学品（HS29）同比分别增长25.4% 和 11.4%。

农产品：RCEP 贸易促进效果明显。1—6 月， 中国与 RCEP 伙伴农产品进口为 519 亿美元，同比增长16.8%，比中国农产品贸易总体增速高6.4 个百分点。其中，出口 206 亿美元，增长 15.0%；进口 313 亿美元， 增 长18.1%。RCEP 生效后，中日首次实现关税减让，中日农产品贸易再创新高。1—6 月，中国对日本出口农产品 54.4亿美元，增长 8%。同期，对韩国和马来西亚农产品出口增速达到 20.1% 和30.1%。自泰国和新西兰农产品进口增速分别为 17.2% 和 8.3%，均超过中国农产品进口总体增速。

纺织服装：RCEP 市场表现好于全球。1—6 月，中国与 RCEP 伙伴纺织服装进出口额为 517.0 亿美元，同比增长 10.8%，主要贸易伙伴为越南、日本、韩国等。其中，中国对 RCEP 伙伴出口463.3 亿美元，增长 13.7%，比中国纺织服装出口总体增速高 1.6 个百分点；自 RCEP 伙伴进口 53.7 亿美元，下降9.1%，比中国纺织服装进口总体降幅低4.7 个百分点。

汽车及零部件：整车出口增长显著，零部件出口稳步回升。1—6 月，中国对 RCEP 伙伴汽车出口 39.2 亿美元，同比增长 25.5%，主要是对东盟和日韩出口市场表现较好。其中，电动汽车出口 7.5 亿美元，增长 44%。同期，对RCEP 伙伴汽车零部件出口 91 亿美元，增长 0.8%，主要是由于中国对东盟市场出口的增长带动。

3. 地区分布

中部地区对 RCEP 伙伴贸易增速较快。1—6 月，中国中部地区对 RCEP 伙伴货物贸易进出口增速为 18.3%，比全国总体增速高 11.9 个百分点。其中，湖南和江西对 RCEP 伙伴贸易增速高达 36.8% 和 61.6%。由于边境疫情防控措施等因素影响，广西、云南对 RCEP伙伴贸易分别下降 38.3% 和 10.8%，这也导致西部地区整体对 RCEP 伙伴贸易下降 6.7%，但其他许多西部省区市对RCEP伙伴贸易增速显著，如甘肃、贵州、宁 夏 同 比 分 别 增 长 38.9%、32.5% 和26.3%，四川、新疆增速也接近20%。同期，东部地区和东北地区贸易增速分别为5.6% 和 5.5%，与全国增速基本持平。其中，山东和黑龙江增速均超过 20%。

4. 企业享惠

RCEP 生效实施以来，中国企业通过原产地规则享受关税减免优惠，促进了与 RCEP 区域的贸易往来。据中国海关统计，1—6 月，中国出口企业申领RCEP 原产地证书和开具原产地声明共26.6 万份、货值 979 亿元人民币，主要商品为服装及衣着附件、塑料及其制品、皮革制品等，享受进口国关税减让 7.1亿元人民币。同期，RCEP 项下享惠进口货值 238.6 亿元人民币，主要为钢铁、塑料及其制品、机械器具及其零件等，减让关税 5.2 亿元人民币。

03、中国与 RCEP 区域服务投资合作快速发展

1. 中国承接 RCEP 区域离岸服务外包快速增长，产业结构逐步优化

1—6 月，中国承接 RCEP 伙伴离岸服务外包合同额 238.6 亿美元，增长33.7%，比中国同期总体增幅高 19.5 个百分点，占比为 28.2%；承接 RCEP 伙伴离岸服务外包执行额 135.5 亿美元，增长 12.5%。RCEP 伙伴中，中国承接新加坡离岸服务外包合同额和执行额分别增长 63.9% 和 24.4%，承接新西兰、印度尼西亚、菲律宾、老挝等成员服务外包也呈现快速发展势头。中国承接RCEP 区域离岸信息技术外包（ITO）执行额占比 50.3%， 业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）分别为 14.3% 和 35.3%，后两者合计占比较上年同期提高 1.7 个百分点，显示中国承接区域服务外包逐步转向 KPO、BPO 等更高附加值的产业类型。

2.RCEP 伙伴对华投资企稳回升，制造与批发零售业成为重点

1—6 月，RCEP 伙伴在中国新设外商投资企业 2181 家，占比为 12.6%；实际投资金额 114.5 亿美元，同比增长 15.7%，占比为 10.2%。RCEP 伙伴中，新加坡、韩国和日本对华实际投资金额分别增长 8%、41% 和 11.9%，马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨和菲律宾等部分东盟国家的实际投资金额增长显著，增幅为 71.9%、301.7%、51.4%和 119.1%。制造业与批发零售业成为RCEP 伙伴投资集中度最高的行业。1—6 月，制造业利用 RCEP 伙伴外资51 亿美元，增长 43.9%；占中国利用RCEP 伙伴外资总额的 44.5%，比上年同期提高 13.6 个百分点。同期，批发零售业利用 RCEP 伙伴外资 26.1 亿美元，增长 57.2%；占比为 22.8%，比上年同期提高 5.6 个百分点。这也说明中国制造业的专业优势和巨量的国内市场规模日益成为吸引 RCEP 伙伴投资布局的重要因素。

3. 企业对 RCEP 区域投资不断升温，承包工程总体呈增长态势

1—6 月，中国对 RCEP 伙伴直接投资 84.3 亿美元，增长 3.5%，而同期中国对外直接投资下降 3.6%。对 RCEP 伙伴投资不断升温，正成为带动中国对外投资增长的重要推动力。同期，中国在RCEP 区域承包工程完成营业额 160.4亿美元，占中国总体的22.7%，增长1.1%。

04、物流通道建设和跨境电商合作成为热点

1. 物流通道建设

RCEP 生效实施带来良好预期，激发了各地建设 RCEP 贸易物流通道的热情。青岛、大连、钦州等沿海港口城市增设或加密RCEP区域海上航线，依托RCEP贸易便利化措施进行创新，加快建设海上高速公路。沈阳、郑州、昆明等东北和中西部省会城市推动与RCEP 伙伴复航或增设货运包机航线，为拓展 RCEP 区域生鲜、快件等商品贸易创造条件。重庆、广西、云南等中国西部地区推动陆海新通道建设、中老和中越铁路运营与 RCEP 实施协同发展，还带动了安徽、湖南、河南等中部地区共同参与，促进与中欧班列有机衔接，形成合力打开中西部地区与东盟等 RCEP 伙伴的贸易合作新局面。1—6 月，北部湾港集装箱吞吐量同比增长 21.4%，西部陆海新通道海铁联运班列累计开行量增长 42%，中越跨境班列（经凭祥口岸）开行量增长 50.34%；截至 6 月 30 日，中老铁路累计发送货物 494 万吨，其中跨境货物 82 万吨。

2. 跨境电商发展

RCEP 通关便利化措施与高效的物流网络相结合，改善了区域内消费者的购物体验，促进了跨境电商的发展。今年一季度，中国对东盟跨境商品出口增幅达到了 98.5%。今年 7 月发布的《RCEP 区域跨境电商进口（B2C）指数报告》显示，2022 年第二季度 RCEP 跨境贸易进口规模指数为356.5，远高于一季度的 293.3，总体呈现稳步增长态势。部分省份与 RCEP伙伴的跨境电商发展迅速。“澜湄快线+ 跨境电商”组织模式取得较好效果，开行跨境电商班列达 23 列，货值超过1.1 亿元人民币。

来源：东南亚学人（原载于《中国外资》）

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