2022日本动画产业报告：市值同比增长13.3%，流媒体占领发行，线下产业未明_风闻

作者 / 河了貂

近日，日本动画协会发布了《日本动画产业报告2022》，用直观数据阐述2021年日本动画市场变化。

报告显示，2019年日本动画产业总产值以25145亿日元达到历史最高纪录后，2020年疫情初始，市场同比减少884亿日元（约合人民币45亿元），为十年来首次出现负增长态势。

经过一年的转化布局后，2021年的产值规模达到27422亿日元（约合人民币1387亿元），同比增长13.3%，比2019年的历史最高纪录的还要高出9.1%，再次创下历史新高，完成反杀。

日本动画产业整体虽呈上涨趋势，但仍可观察到其中各领域的新生和变化流逝。本文将结合最新报告和相关数据，对日本动画产业的概况与趋势进行解读，以此解析日本动画产业的现状和未来动向。

成本上涨，反哺受限

近年来，日本电视动画急速陷入卷制作、分镜、脚本的怪圈，伴随着数码作画等技术的开支，动画制作投入费用与日攀升。而受疫情经济环境和产业变化影响，人才流失加速，最终导致生产成本涨幅变大。当前日本动画制作公司中已有40%左右出现亏损，业界收入正在不断下降。

尤其在动画电影方面，即便《咒术回战0》和《航海王：红色歌姬》在日本国内相继揽获超百亿票房，后者在日本票房已经突破180亿，定格本地影史第9位。但其取得的票房成绩与制作公司收入并无太多关联，其主要靠的是订单数和制作单价。

而在日本动画行业，出品委员会关联着产业上下游产业链，掌握命脉。稍微好过一些的是加入出品委员会的公司，除了会因日本国内疫情状况而影响确认收算时间外，其余影响较小。大多数未能加入出品委员会的动画制作公司生存状况更为艰难。

由于生产力的不足已经影响到多个IP动画化进展，当前的制作公司和独立工作室会更加权衡IP改编后将会获得的利润能否与不稳定因素带来的影响达成正比。才会产生近几年某几家公司一家独大和独揽IP大权的情况，进一步加速两极分化。

与电视动画和动画电影的情况相反，动画碟片市场的数额和增幅远不及全盛期，但却是真的在动荡中回暖。

2021年，日本动画碟片产业市场份额达到662亿日元，同比增长17.5%。连续回缩7年后，动画碟片市场终于看到了希望。其中份额占据最多的是《鬼灭之刃无限列车篇》和《赛马娘第二季》，共占据本年度日本动画碟片产业市场的26％。

仔细观察可知，两部作品碟片热销与IP热度和销售形式有极大关联，两部作品均采用兑换码和附赠特典的形式促销，特别是《鬼灭之刃》，已经在动画制作组和JUMP的制作营销下成为纯商业性作品。碟片市场依靠核心粉丝和凝聚力和购买力，热门动画IP让碟片市场短暂回暖，如若想继续维持盛世，还需竭尽所能将动画受众全部转化，寻找和创造碟片的新价值。

碟片市场的短暂盛世和动画制作行业的成本激增，影响了日本动画行业的反哺上限。

流媒体全面侵占发行，

电视台开拓新业务

当前，流媒体正在通过各种形式入侵我们的日常娱乐生活，疫情也为流媒体带来不少红利。对日本动画行业而言，首先受到冲击的是电视动画。

2021年，日本电视动画产业规模同比增长7.9%至906亿日元，仍未及2019年的规模份额。同时，该年度日本电视动画作品数量为310部，其中有96部续作动画，214部新作动画。日间动画的制作分钟数同比下降4万2967分钟，降幅11.6%，深夜动画同比增加6万6643分钟，上涨22.4%。

疫情导致的项目延误不止影响到动画数量，也影响到了电视台的动画排播时间段。一些动画作品和子供向作品甚至转向仅通过网络发行播出，但大多数仍选择网台双播。为自保和向前发展，部分日本电视台在并购动画制作公司、成立动画事业部、建立新的动画栏目后，积极拓展合作业务，全面进攻ACG发行领域。

只是，电视台的反击虽然有力，但现今流媒体已经全面侵占了日本动画发行领域，占山为王。2021年，日本动画网络发行产业规模涨幅为65.9%，以1543亿日元达到历史最高点。数据显示，2021年日本视频点播市场订阅制视频点播（SVOD）市场规模约为3862亿日元，同比增长20%。

而流媒体占据主导地位后，与电视台之间合作时地位增高，不尊重合作伙伴，擅自做主的情况也随之增加。此前日本NHK针对Netflix广告低价套餐在NHK节目中也会显示的问题，要求Netflix停播其所有节目。日本电视台、民放电视台、TBS电视台也都因类似状况与Netflix出现过沟通问题。

在沟通协调频出错、审核制度不明确的情况下，流媒体为主导的日本动画市场发行红利分工模糊，导致目前前景不甚明朗。

日本国内＞海外，

线下产业还在被影响

2020年，日本动画海外市场首次超过了日本本土市场。2021年，日本海外市场规模为13134亿日元，同比增长5.97%；日本本土市场规模为14288亿日元，同比增长21.03%。本土市场再次反超。

仅中国市场而言，日本动画电影出海被疫情和排片量所影响，正在内地上映的《航海王：红发歌姬》在日本本土达到超百亿日元票房。如今在全国关停大部分影院的状况下上映后，截至发稿前，《航海王：红发歌姬》7天国内票房共8690万，增速较上一剧场版《航海王：狂热行动》急剧缩小。

电视动画方面，去年“先审后播”全面施行后，日本动画在中国的播出时间大幅度延期。《阴晴不定大哥哥》《入间同学入魔了》在某一时间段内延后几周，3集一更新。今年，B站的日番同步更新的几乎仅有《路人超能100 第三季》，《间谍过家家》等作品依旧在延迟，被盗版网站抢走不少用户。

与动画相关的线下演出行业是受疫情影响最严重的领域。2021年日本动画演出及线下娱乐市场规模同样大幅增长96.9%至571亿日元，较疫情前有所差距。

表现最优的是2.5次元音乐剧，市场突破历史记录至239亿日元。而在漫展类、event类的线下演出方面，一年一度的JUMP FESTA之前曾采用线上形式，今年的日本国际动漫展更是时隔两年首次恢复线下举办，参展企业仅有85家。仍在受疫情影响。

从整体数值来看，日本动画产业稳中有升，一扫阴霾。然而数值之下所掩藏的不仅是疫情带来的各种冲击，从业人口减少、创新能力不足等问题也在令日本动画产业急速生变。