苹果的“快车”，再危险也有人上【轩讲】_风闻

大家好，我是陪你看数码的谷智轩。上周，苹果供应链上的“龙头企业”歌尔股份发布风险提示，说收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。有分析指出，这款产品很有可能是苹果公司的AirPods。话音刚落，歌尔股价直接一字跌停。几天后，又有消息传出，苹果另一家重要的代工厂立讯精密，开始点对点接收离职的歌尔员工，每天发班车到门口接人。作为全球市值最高的科技公司，苹果对供应链有着极强的掌控能力。所谓“成也苹果，败也苹果”，许多供应商与苹果的关系如何，直接就决定了他们的生死。本期《轩讲》就来聊聊，“苹果帝国”是如何玩转供应链的？

提到苹果供应链，一定绕不开一个人，那就是被网友们戏称为“库存克星”的苹果公司CEO——蒂姆·库克。1982年，库克从大学毕业，次年入职IBM公司，接手的第一份工作就是供应链管理，确保IBM的工厂在组装个人电脑的时候，能有充足的零部件供应。当时的IBM，产品迭代的节奏非常快，每隔6个月就会发布一款新品。人们对数码产品的态度，普遍都是“买新不买旧”。新品发售了，旧的库存要是没有清掉，企业就有产品砸在自己手里的风险。反过来说，如果订单来了，企业不能及时拿出成品交货，同样也没得赚。多一点，少一点，都不行，只能刚刚好。

为了尽可能减少库存，IBM因此在工厂里采用了“JIT模式”，全称叫“Just In Time”，翻译成中文叫“准时生产”，最早起源于日本的丰田公司，因此也被称作“丰田生产模式”。核心思想是“以需求拉动生产”，下游的用户有多少订单，工厂就向上游采购多少货物，最大限度地减少库存、装卸和搬运的成本，实现“零库存”的目标。1973年石油危机袭击资本主义世界，当时的丰田靠着优秀的供应链管理，成功渡过了危机，因此也成为了许多欧美企业学习的榜样，IBM就是丰田众多的“学生”之一。一台个人电脑设计大量的零部件，IBM自己只生产其中的一小部分，绝大多数零部件都是从其他公司采购，统一送到IBM的工厂里组装。

库克在IBM任职12年，正好赶上IBM为工厂引入JIT模式、使用计算机管理生产环节的时间，因此积累了丰富的经验。后来，库克跳槽去了康柏公司，担任负责物料管理的副总裁，只花了半年时间，就为公司打造了一套“按订单生产”的制造模式。

1997年，乔布斯回归苹果。当时苹果的供应链管理一团糟糕，电脑由硅谷负责设计，中国台湾负责供应零部件，而爱尔兰负责组装。有的时候，是苹果高估了产品的潜力，提前准备了很多货，结果产品上市后反响平平，导致大量的库存砸在自己手里。还有的时候，是苹果觉得一款产品没什么前途，没有准备太多库存，结果推出之后，却意外受到消费者的热捧，各种零部件短缺，又不得不从台湾省加急空运零部件到爱尔兰去组装，产品造好后又紧急空运回亚洲、北美等地的市场销售。几趟折腾下来，钱都给航空公司赚走了，苹果反倒赔了个精光，濒临破产的边缘。

乔布斯决定重整供应链，不过相比其他的科技公司，想搞好苹果的供应链，难度其实是非常大的。因为苹果的产品设计在业内独树一帜，并且坚持使用自家定制的组件。就拿手机芯片来说，苹果设计的A系列芯片，只有苹果自己可以用，其他手机厂商用不了。不像安卓手机直接从高通或联发科采购芯片，所有被生产出来的苹果A系列芯片，都要由苹果自己来消化。换句话说，如果市场需求不及预期，那所有的芯片，也全都会砸在苹果自己手里。

1998年，乔布斯花高价从康柏挖来了库克。库克上马后，关掉了北美和爱尔兰的工厂，把零部件供应商的数量，从100家减少到24家，关闭了19个仓库中的10个，并且把所有零部件的生产和组装都放在亚洲，引入JIT生产模式，做到零部件在亚洲生产、成品在亚洲组装，而主要的市场也在亚洲。到1998年9月，苹果的库存期，就从原来的一个月减少到六天。1999年，苹果的库存期又进一步缩短到了两天。库克极大提高了苹果供应链的效率，苹果也因此扭亏为盈。

另一方面，库克也由此开启了与亚洲供应商长达二十多年的深度合作。当时苹果设计团队在数码产品上划时代地采用了铝材质，而铝的产能，绝大多数都在中国。为了减少原材料的运输成本，2000年起，苹果开始找富士康代工生产iMac个人电脑。此后，富士康又接到了iPod、Mac mini等产品的订单，逐渐成为了苹果的“御用”代工厂。2007年以后，富士康开始为苹果代工iPad、iPhone等电子产品，牢牢地搭上苹果的快车。

经济学里有一个“规模效应”的概念，简单说就是公司可以通过大量采购原材料、大规模生产产品，来降低生产的平均成本，实现更高的盈利能力。但这个效应也存在一个“极限”，并不是产量越大越好，一旦超过这个“极限”，产量再扩大，成本也很难进一步降低了。

对于像iPhone这种出货量的产品来说，把订单全部交给一家供应商，成本其实不会降低太多，而这家供应商万一出什么问题，就有可能导致整个产业链停转。于是，苹果为了分摊生产风险，引入竞争者，“脚踏多条船”。2010年以前，富士康几乎包办了所有中国市场iPhone的制造业务。此后，和硕拿到了一部分订单，开始和富士康平摊苹果手机业务。2015年，苹果又引入了纬创，与前两家一起组装iPhone。多家供应商竞争，也可以保障苹果在产业链上的议价能力。

苹果对于代工厂，并非是简单的外包。为了有效地控制供应商，苹果会派驻大量工程师，到代工厂进行“驻厂开发”，与代工厂共同开发更先进的工艺、改进生产流程、提高产品质量，同时解决生产过程中遇到的问题。

在各类工厂中，组装厂最为关键，直接关系到了产品能否及时上市。对于富士康、和硕这样的关键组装厂，苹果派驻的专业工程师，可以达到上百名。

而对于零部件的供应商，苹果同样会针对其公司规模、技术复杂程度、物料供应的紧急与重要程度，来安排数量不等的工程师与商务专家进行对接，同时对产品质量做定期抽查。为了更清楚地了解供应商的生产情况，苹果花重金打造了一套数字化的企业资源规划（ERP）系统，厂家要从苹果指定的供应商采购原材料，物料的采购、流转、生产、良率等信息，都会体现在这套系统上，由苹果全程掌握。为iPhone提供扬声器的瑞声科技公司就曾经透露过：在瑞声的苹果生产线上，所有的控制软件和电脑是苹果的，ERP系统也是苹果的。瑞声负责生产线的人经常会收到苹果的邮件，说某一条产线的某一个地方有点问题，然后苹果来开权限，让瑞声的生产线负责人去现场查看。此外，苹果还有二十来位工程师轮流驻厂。简单来说，原则上除了设备和工人是瑞声的，剩下的都由苹果控制。

对于这些零部件供应商，苹果同样也没有忘记“风险分摊”的原则。比如说，iPhone的电容式触摸屏技术，最早是由台湾宸鸿和苹果工程师共同研发的。在第一代iPhone推出的时候，宸鸿曾是苹果触摸屏的独家供应商。但苹果随后向宸鸿提出要求：将生产工艺教会其竞争对手胜华科技公司，未来由两家厂商共同为苹果供货。

苹果对供应商的管控近乎“变态”，靠着iPhone、iPad等产品的庞大出货量，严格控制上游供应商的利润率，并不断在多家供应商之间分摊订单，在巩固自身议价能力的同时分摊风险，避免出现某家供应商“一家独大”。这也导致供应商与苹果合作的故事，结局经常很尴尬。

比如说2016年，中国的光学巨头欧菲光。斥资2.43亿美元收购索尼的华南工厂，获得了大量关键技术，成为全球手机镜头模组的龙头，入局“苹果产业链”，为iPhone生产摄像头模组。此后，欧菲光业绩开始暴涨，从2017年到2019年，营收从337.91亿元增长到519.74亿元，年均复合增速高达24.02%，股价也冲到了26元的历史高位。

“成也苹果，败也苹果”——搭上苹果快车后的欧菲光，规模迅速扩张，但另一方面，由于苹果业务毛利率太低，欧菲光虽然营收不断增长，但利润却始终不上不下。欧菲光为苹果代工的利润率，远远低于为其他厂商代工。2017年，欧菲光实现净利润8.2亿元，但到了2018年，又亏损了5.19亿元。2019年，欧菲光扭亏为盈，净利润5.1亿元，但到了2020年，又再度亏损19.45亿元。从2019年开始，欧菲光频频被曝出债务危机。去年3月，欧菲光发布了一则公告，确认特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。而这位“特定客户”，市场推测就是苹果。最终，欧菲光出售了旗下苹果业务，黯然退出“苹果产业链”，股价也从最高时的26元，下跌到了现在的5.29元，连零头都不剩了。

但即便如此，依然有无数上游供应商，挤破头也要为苹果代工，这是为什么呢？因为与苹果合作的机会，带来的不仅是营收的增长与规模的扩张，也有在技术和品质上更上一层楼的机遇，是提升自己在业内地位的上升通道。

苹果的驻厂工程师通常有两类：一类叫技术经理（TPM），负责帮供应商提高生产技术，改进生产流程。另一类叫供应商品质工程师（SQE），负责协助供应商解决产品质量问题。由于苹果对零部件品质要求十分严格，很多供应商在刚开始生产时，良率只有30%到50%之间，苹果会同时派遣TPM和SQE驻厂协助，帮助供应商改进生产流程、改进质量问题。工程师撤离时，良率一般会提高到90%以上。虽然苹果给的利润不高，但与苹果合作，可以极大提高供应商自己的技术和管理水平。对他们来说，这也是一个摆脱“低价竞争”、实现产业升级的可遇不可求的机会。

与苹果合作，既是压力也是动力。如果供应商没能跟上苹果产品迭代的速度、完成技术和产线的升级，很可能会被无情抛弃。但反之，如果供应商们可以不断实现技术迭代，满足苹果对产品品质的严苛要求，就能实现业绩的快速增长，技术实力也有巨大的提升。从2013年开始，苹果每年都会在官网上披露核心供应商的名单，这些供应商占据着苹果98%的采购额。在上月公布的190家核心供应商名单里，有91家来自中国大陆，160家在中国大陆开设工厂制造零部件。自从苹果开始公布这份名单以来，中国供应商在其中所占的比例就一直稳步上升，推动中国在世界供应链中的地位越来越高，这也是二十年来，苹果与中企“互相成就”的结果。

好了，以上就是本期《轩讲》的全部内容。这档节目现在会固定在我的个人号发布，每周两更，一般是在周三晚间和周六早上，还请各位点个关注。最后还是少不了大家喜闻乐见的吟唱环节：观察者网是一家独立而负责任的新闻网站，我们秉持全球视野、中国关怀的理念，为大家制作节目。想要支持我们的朋友，可以加入付费会员频道观察员，年费198，使用我的邀请码007可立减十元。现在充值或续费，可领取复旦大学中国研究院出品的《东方学刊》第十六期和范勇鹏老师著作的《从公司到国家：美国制度困局的历史解释》，限量三百套，大家赶紧行动吧！