中期选举共和党获胜，那么对市场的影响会比较直接_风闻

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@唐史主任司马迁：

从美国中期选举的进展来看，共和党目前基本拿下众院，参议院虽然还不能笃定多数，但从概率上来看问题也不大。川普是否参选，很大程度上取决于中期选举的结果，从目前来看，宣布参选的概率也较大，就看共和党内达成一致需要多久了。

中期选举共和党获胜，那么对市场的影响会比较直接。首先美国援助将很难继续过会，从乌克兰减弱或者退出之后，俄乌冲突将告一段落。原油和天然气价格将更多回归于需求，而非地缘冲突以及贸易制裁带来的不稳定因素。这对美国自身的核心CPI数据也是好事。

其次，从共和党一贯的政策来看，会更加注重股市的表现，叠加前面CPI的因素，联储转鸽进入宽松周期的概率提升，美元指数下行。从美股的表现也可以看到这些影响，股指上涨，有色金属上涨，这种预期，此前我也讨论过，尤其是库存低、产能拓展慢的金属，后续一段时间，会有所表现。

歌尔昨晚暴雷，公司公告只有一款被踢，但市场焦虑的是，剩下的合作项目，是否也会有危险。毕竟欧菲光有前车之鉴。从整个果链产业来看，在华为消费者业务被禁后，两条腿变成了一条腿，想搞个PLAN B都不大可能，很被动。同时还受转单其他国家的影响。而这类代工企业转型汽车电子、VR等，又需要时间研发验证。所以今年消电确实很难做。我个人捋了一遍持仓，总的来说，今年消电持仓是不赚钱的。但这个方向该看还是要看，买不买是一回事，产业发展不跟着，一些高弹性的小企业会被错过。

数字方向包括信创，最近反复活跃。单独一个信创，实际上对于大型机构来说，容量还是不够。但数字经济-数字货币-数字要素-信创这些加在一起，构成的板块足够大了。也有买方研究员说，缺个新名词来概括这些东西，得等卖方来总结发明，前段时间喊的信军医不够有凝聚力。从市场的角度来看，这些板块还是活跃资金主导，资金介入比较深的容易反复活跃，龙头之间的切换也还不错。医药我本身没啥研究，就不多说了，整个逻辑的核心是逐步放开之前的补短板，以及集采落地后，化药预期差。至于中药，更多是政策预期。

军工虽然股票最近因为做航展的资金在走，所以有点补跌的意思，但还是比较扛跌的。航展跟踪下来，觉得军事装备水平着着实实在提高，尤其是现在能卖敢卖旅级全套装备了，很出乎意料。当然了，这种销售模式，买家的实力门槛也会高很多，不止是财力，指挥能力要求也高。至于无人机、远火等等，市场前面其实炒得挺充分的，这种证实了的东西，后续大跌可以再买回来，但估计很难跌回起点。军工更多考验的操作能力。

小题材最近也不少，基本上一天能整出一两个，但说实话，持续性大多不好。成交量大的时候，表现能好点，挺个两个。大盘量稍微少点，就扛不住。毕竟都是场内博弈，一年两次大波动过来，没躺平的资金，都已经很务实了。所以，更多还是看量。