Q2国内业务盈利了，快手整体盈利还远吗？_风闻

　　降本增效同样是快手2022年Q2的主基调。

　　来源|AI蓝媒汇

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　　作者|叶二

　　编辑|魏晓

　　快手宣布其实现了一个新的里程碑。

　　刚刚发布的快手2022年Q2财报中，快手新增了一公布口径：国内/国外。财报显示，在本季度内，快手国内业务实现单季盈利，经营利润超9300万元，提前两个季度完成在国内经营利润层面的转正目标。

　　这被快手视为“突破性表现”、“重要里程碑”。不过距离整体盈利，还有一定距离。

　　Q2财报显示，快手总营收同比增长13.4%至217亿元，经调整亏损为13亿，同比大幅度缩窄73.8%。

　　砍营销，降推广

　　与其他头部互联网公司一样，降本增效同样是快手2022年Q2的主要基调。

　　财报显示，快手继续缩减了销售及营销开支。第二季度内，快手销售及营销开支为88亿元，去年同期则为113亿，同比下滑22.2%，环比Q1 95亿，亦下滑8%。

　　这也使得快手销售及营销开支占总收入的百分比由58.9%下降至历史低位40.4%。

　　快手在财报称，这主要是由于有节制及更有效地控制用户获取及留存成本。

　　这意味着，在完成3亿DAU的既定目标后，于现阶段，快手逐步放弃了过去营销高举高打的路线。

　　Q2季度内，快手国内业务盈利、快手经调整净亏损率为6%，同比及环比大幅收窄20.2%、11.7%，有很大部分原因便是得益于此。

　　不过另一方面，快手在用户生态上则遭遇了瓶颈。

　　财报显示，Q2快手虽然在用户日活上再获新高，达到3.473亿，同比增长18.5%，但环比Q1 3.455亿仅增加180万。Q2快手在用户月活上为5.867亿，环比Q1 5.979亿，则下滑约1000万。

　　同时快手日活用户日均使用时长，也从Q1的128.1分钟下滑至125.2分钟。

　　值得注意的是，快手特色的社交信任模式依旧表现强劲。截至2022年6月末，快手应用的互关用户对数累计超过200亿对，同比增长65.9%。快手总流量也在保持强劲增长，同比增长38.7%。

　　直播再发力，线上营销增速放缓

　　自上市以来，快手将线上营销作为战略中心之一，不断挖掘自身流量池的变现潜力。

　　不过进入到今年Q2，增速出现了明显放缓。

　　财报显示，Q2快手线上营销服务收入为110亿元，同比增长10.5%，环比Q1的114亿元也出现了微弱下滑。

　　并且，去年该业务的同期增速为156.2%，今年Q1尽管同样深受疫情冲击及经济大环境的影响，亦拿到了32.6%的同比增长。

　　直播业务则再度发力。

　　财报显示，Q2快手直播业务收入为86亿元，同比增长19.1%，是快手本季度内增速最高的业务。快手方面称，这得益于平均月付费用户同比增长21.8%，由于直播内容质量及用户与内容匹配效率的提升。

　　这也使得在本季度，快手直播业务收入占比达到39.5%，同比及环比皆实现增长。要知道2021年快手直播业务收入占比一直是在持续下滑的。

　　相应的，本季度内快手线上营销服务收入占比则降至50%左右。

　　电商GMV高增长，海外亏损收窄

　　财报显示，快手GMV（电商交易总额）同比增长31.5%至1912亿元。电商月活跃付费用户、重复购买率等关键指标，在二季度持续增长。

　　尤其是在616实在购物节期间，快手方面称，品牌GMV同比增长高达515%。

　　去年同期，快手首次将海外市场拓展以“核心战略之一”的口径写进财报，认为，短视频和直播行业在海外市场的成熟程度相对较低，仍处于发展和商业化的早期阶段，用户渗透率低，需求尚未得到满足，代表着巨大且极具多元化的变现潜力，未来充满增长和发展的机遇。

　　但从去年Q3开始，快手便有意在收紧海外市场费用，对业务和团队进行持续优化：重点布局核心市场，收缩非核心区域的投放；同时整合Kwai、SnackVideo等产品，提升中台运营效率。

　　再到今年3月，快手进一步调整国际化事业部组织架构，单独设立国际化商业化部。

　　一系列调整下，今年Q2，快手海外总营收为1.03亿元，环比增长超过一倍。经营亏损由2021年同期的43.68亿元大幅收窄至16.06亿元，减亏幅度达63.2%。

　　亦在8月，快手再次进行人员调整，长期负责快手商业化的马宏彬转岗成为了快手国际化负责人。

　　显然，对于海外市场，快手的着力点已经从用户规模转向追求变现。

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