华为云，身负重担_风闻
节点财经-节点财经官方账号-专注上市公司价值发掘，聚焦头部公司增长节点2022-07-27 20:34
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7月20日，华为全球智慧金融峰会2022在新加坡召开。会上，华为云再度得到重点推介，也是当之无愧的主角。
华为云Marketing部部长董理斌表示，“当前，全球金融机构的数字化转型正在深化展开，……华为云将携手合作伙伴，实现‘一切皆服务’，推动金融行业实现全面云化、数智融合和全场景智联，共建全场景智慧金融。”
与之匹配的，华为云推出分布式新核心方案，面向大机下移、传统银行新建核心系统，为持牌数字银行提供稳定的云原生运行平台，具备业务高可用、大规模高并发性能、应用敏捷迭代三大特点。
如今，在全球，仅金融行业，华为云已服务超过300家客户，包含银行、保险、证券及Fintech公司，帮助他们进行数字化转型。
战略上重视，技术上硬核，成绩上亮眼，华为云会开挂吗？
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华为云，蛰伏17载
和大家熟知的“华为云2017年成立”有所不同，在这之前，云业务已在华为体系扎根10多年。
早在2005年起，华为内部就在做政务云和私有云。只是，碍于当时通信设备制造正风头正劲，华为无暇顾及其他，华为云只能被晾在一旁，充当“边角料”。
2008年，云计算行业迎来了“星星之火”，除了率先探秘的亚马逊、谷歌，国内的阿里巴巴也参照谷歌的论文，搞了一套分布式处理系统，叫做“飞天”，即阿里云的“雏形”。
同年，华为为“云计算”正式立项，并在两年后通过“云帆计划”宣布走入公有云市场。彼时，任正非在北京“华为云计算发布会”上提出期望：“让用户像用电一样享受云计算”。
然而，此后的华为云还是“路人甲”般的存在，委身于商业与产品部门下面，对外也没有任何关于云的消息。这被媒体称为“失去的7年”。
直到2017年，云计算市场风起云涌，微软、甲骨文、IBM、腾讯、百度等巨头已悄然行动多年，更有国内外不少创业公司“腾云”抢蛋糕。
友商的大动作让华为如梦初醒。就在2017年春节后，华为交出了战略层的答案：将强力投入公有云业务。
之后的2017年-2020年，包括组织结构、具体业务划归、人力配置，华为持续为云计算出重拳。
2017年，华为整合了IT产品线、2012实验室、软件产品线、全球公有云业务部、流程IT等具备公有云能力的团队，正式组建了华为云BU，由郑叶担任总裁。
时任华为轮值董事长郭平还曾定下目标：“未来三年，我们要成为中国第三，世界第五。”公开资料显示，2017年华为云的收入估计5亿美元，在IaaS市场的份额不到1%。
2019年4月，华为撤销Cloud&AI BG，将IoT、私有云团队并入Cloud BU，任命张平安为Cloud BU总裁。
2020年，华为再次升级Cloud&AI为集团第四大事业群，与运营商BG、企业BG、消费者BG“平起平坐”。
2021年4月，华为轮值董事长之一的徐直军亲自挂帅华为云业务董事长，华为消费者BG总裁余承东兼任华为云CEO；5月，免去余承东华为云CEO职位，张平安接替。
经过上面一系列操作，华为云步入快速发展通道，先后发布服务器芯片鲲鹏920、AI计算处理器昇腾910，并基于此推出弹性云服务器、裸金属服务器、云手机、云游戏管理平台和智能云操作系统。
截至目前，华为云已上线220多个云服务、210多个解决方案，聚合全球超过3万家合作伙伴，发展260万开发者，云市场上架应用超过6100个。
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盈利仍是个难题
5年时间，华为云的地位从一个“其他”单元被拔高为一级部门，更在三年内四次换帅。无一不说明，华为云是华为必须要做，且必须做好的业务。
按照华为内部的定位，“华为云是华为公司的黑土地，且是唯一的黑土地"。言下之意，华为云寄托了华为未来生存与壮大的希望。
而在2021年财报中，华为继续为华为云注解：“坚持对云，人工智能，智能汽车部件及软件根技术等面向未来研究创新的投入，及保障业务连续性等方面的投入。”
孟晚舟也在年报的发布会现场提到，2022年华为将围绕云战略，加速全球数据中心和网络的部署。
事实上，站在云计算全面爆发的“风口”，又赶上“新基建”浪潮，拥有ICT基础设施领域长达近30年的技术积累和toB基因，华为云虽迟到，可近几年追赶的速度令人侧目。
公开资料显示，2019年华为云收入约85亿元，位列全球第六。到2021年，这一数字已窜至201亿元，同比上年增长34%。其中，价值客户增长59%，每用户平均收入增长33%，云市场交易额增长105%。
根据国际独立分析机构Gartner发布的报告，华为云在2021年拿下18%的市场份额，年增长率为67%，在主流云厂商中增速最快，稳居中国市场第二位，仅次于阿里云，全球IaaS市场排名上升至第五位。
不过，一个很现实的问题仍然盘桓在消费者的脑海中：华为云盈利了吗？或者说，华为云何时能盈利？
纵观全球云计算玩家，能有收支结余的凤毛麟角。
行业“头牌”AWS（亚马逊云科技），用了十年时间才扭亏为盈；阿里云连亏12年，2022财年（对应自然年2021年4月~2022年3月）首度盈利；中信证券测算，腾讯云2020年至2022年毛利率仍为负，分别为-14%、-7%和-7%。
可见，要想在云服务市场中赚钱门槛极高，华为云现在的进程大概率还在投入期。
华为云CEO张平安也认为，华为云目前还没有太多关注盈利，在他看来，“当我们的客户都上了云，我相信盈利就不是问题。”
但根植于眼前的压力，华为云还是要尽快实现“造血”——不光要有营收，还要有净利润。
2021年，因为众所周知的原因，华为消费者业务大幅萎缩，导致公司营收6368亿元，同比下滑28.6%；净利润1137亿元，同比增长75.9%，主要系出售荣耀和超聚变（生产X86服务器的）两家公司贡献的资产处置收益。
2022年第一季度，华为的情况依然不太乐观，营收1310亿元，同比下降13.9%；净利润率为4.3%，同比下降6.8个百分点。
各种迹象均表明，尽快找到第二条成长曲线，华为已经是时不我待，而华为云明确是那个被命中的锚点和准备着重培养的“苗子”。
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云上缠斗
BATH谁的气场最强？
数字经济时代，大到IT制造工厂，小到家政服务公司，几乎所有的企业都视云计算为转型升级的必然，也加速云服务市场发展。
Canalys预计，到2026年中国大陆的云基础设施市场规模将达到850亿美元，五年复合年增长率为25%。2022年一季度，中国云市场总体规模73亿美元，同比增长21%。
其中，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“四朵云”，占据了市场份额的78.8%，牢牢把控着赛道的主导权。
不过，相较于2021年的同期格局，阿里云和华为云市场份额小幅下降，腾讯云和百度智能云则不断扩大，后者收入同比增长43%，以两倍速跑赢市场平均增速21%。
而具体到各个方面，“四朵云”千秋各异。
从规模上看，阿里云最是“肥硕”。2022财年，阿里云营收首破千亿，达到1001.8亿元，华为云虽然顶着老二的名头，但200亿出头的样子，实属差距遥远。
腾讯自2020年起不再单独披露腾讯云的收入，而是将其纳入到金融科技和企业服务的业务范畴内。过往财报中，腾讯云2019年的收入已超过170亿元。百度云2021年收入151亿元。
总的来看，“四朵云”中，阿里云是一马当先的那一个，后面三家不相上下，尤其在榜眼”和“探花”的位置，华为云和腾讯云展开了胶着的“拉锯战”。
比如腾讯云官方微信公众号中，就从IaaS+PaaS+SaaS的口径，强调其自身Top 2的市场地位。
消费者画像方面，传统上，阿里云的主要客户是企业，特别是互联网企业。2020年，62%的A股上市公司使用阿里云；2021年，阿里云拿下了世界500强企业中近一半企业的合作。
华为云则更偏重于需求复杂、痛点多的大型政企类的业务关键型客户。根据 IDC 发布的《中国政务云基础设施市场份额 2020》报告，华为云在中国政务云基础设施市场的占有率高达32.2%，已经连续4年蝉联第一。
腾讯云在面向C端的游戏和音视频领域体现出较大优势，覆盖国内90%音视频客户。这和腾讯的立身之本一脉相承，也充分协同其在社交和文娱领域生态资源。
IDC《中国视频云市场跟踪(2021下半年)》报告中，腾讯云音视频解决方案市场份额排名第一，也是自2018年IDC对外发布数据以来的“四年连冠”。
百度云的差异化标签是"AI"，也就是我们常说的“百度智能云”。在PaaS层和SaaS层（平台即业务+软件服务化），百度云的营收占比超过50%，而另外三朵云的比例是30%左右。
2021年，百度推出工业互联网平台“开物”，以“AI+工业互联网”为特色，百度智能云为制造、能源、水务等工业企业、产业链和区域产业集群提供云智一体的整体解决方案，降低企业落地应用人工智能的难度。
目前，百度智能云在工业互联网、基础云、智能交通等领域展现出一定的实力。
需要指出的是，尽管“四朵云”在国内处尊居显，但与海外巨头相比，2021年（财年），亚马逊AWS收入622亿美元（3952亿人民币）、微软Azure收入600亿美元（3812亿人民币）、谷歌云收入176亿美元（1118亿人民币），本土云计算厂商还有很长的路要走。
而在这中间，相较三家互联网企业孵化的云：阿里云、腾讯云、百度云，华为云背负的压力显然更大：不仅仅是一场排位赛，还攸关“活下去”的话题。
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