IoT如火如荼，vivo慢人一步_风闻
节点财经-节点财经官方账号-专注上市公司价值发掘，聚焦头部公司增长节点2022-07-26 16:53
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华为意外退场之后，其他品牌都铆足了劲，想要吃下难得的增量市场，这其中自然也包括vivo。
但市场份额告诉我们，苹果才是这场高端市场争夺战中最大的胜利者。
此前，高端市场被认为是安卓品牌的下一个增长空间。现如今，这条路虽然没被完全堵死，但已经遇到难以逾越的阻碍。
在布局高端市场的同时，vivo还加大了对硬科技的投入力度，比如芯片。策略上则是自研和投资齐上阵。然而，众所周知的是，这是一条艰难且短期内看不到回报的路。
如果说加码硬科技是vivo在为长期发展做铺垫，那在现阶段IoT的价值就愈加重要。对vivo来说，IoT业务进展缓慢就成了另一个不确定因素。
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转战IoT的偶然与必然
据市场调研机构Counterpoint Research发布的报告显示，2021年，vivo、OPPO、小米、荣耀、华为五家厂商占据国内78%的智能手机市场份额，排在第三位的苹果为16%。但在高端市场，苹果却吃下了63.5%的市场份额。
到了2022年一季度，苹果在全球高端手机市场占据62％的市场份额，同比提升5个百分点。这不仅是苹果连续第二个季度在全球高端手机市场占据60％以上的份额，同时也是2017年一季度以来取得的最高市场份额。
在这种情况下，华为消费者业务CEO余承东曾在朋友圈转发了一篇文章，文章的名字叫《跌倒华为，吃饱苹果》。余承东附文称：短短两年不到的时间，美国对华为进行了四轮制裁，一轮比一轮狠毒，把华为消费者业务逼到极端困难，无法发货，高端产品主要都让给了苹果公司。
有意造手机的蔚来创始人李斌，从侧面看到了这个结果。
今年三月，李斌在群聊中称，华为被美国打压之前，蔚来有50%的用户在用iPhone，40%用户用华为，现在使用iPhone的比例进一步上升，安卓阵营没接住。而苹果对汽车行业很封闭，蔚来不得不自己另寻出路。
值得注意的是，包括vivo在内的安卓品牌，同时在推进高端市场和IoT两个“项目”。在此期间，vivo发布了搭载首颗自研影像芯片V1的vivo X70系列，Pro+版本的售价最高达到了6999元，用意不言自明。
在余承东、李斌甚至消费者看来，国产品牌没能接过华为的枪，有些“不争气”，这多少有些感性。而对战场上的选手来说，需要更理性的思考一个问题，进军高端市场遇阻后，去哪里找增量？
具体到vivo，身为全球前五大手机品牌，它选择的新方向既要与自身规模相匹配，同时又不能相隔太远。在这个逻辑的指引下，只剩下造车和IoT两个选项。
对于造车，vivo已经明确表示不会参与。vivo 投资管理总经理朱贵堂，在去年4月回应造车传闻时明确表示，截至目前公司还是希望专注做手机及周边生态链产品。
汽车的规模虽然更大，但行业跨度也更大，目前业内明确表示要造车的只有小米。而IoT行业则不同，它对vivo来说做IoT的跨度更小一些，这也是促使vivo进入IoT行业的最大原因。
其实，在vivo官宣进入IoT行业之前，它早已经身处其中，它的手机产品正是IoT行业的绝佳场景。
同时，IoT行业的规模也足够承载vivo完成“大象转身”。根据 Mordor Intelligence 的数据，到 2026 年，物联网技术的市场价值预计将上升到 1.39 万亿美元。
vivo X70系列不是vivo第一次对高端市场发起冲击，2013年的vivo Xplay是它冲击高端市场的鼻祖。如果说冲高端是vivo的必然选择，那做IoT则有偶然性。如果vivo早就成功打进了高端市场，IoT还会有这么强的迫切性吗？
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做IoT，vivo变慢了
IoT早已不是新鲜词汇，vivo也早已进入其中，但vivo的动作其实是有些珊珊来迟的。
与自己做纵向对比，vivo的动作变慢了。
vivo的前身是成立于1990年的步步高，业务涉及影音产品（VCD、DVD、家庭影院）、通讯产品（无绳电话、普通电话）和学习机（学习游戏机、复读机）三大类，在各项业务都已经做到了市场第一或者前三的位置后，段永平心生退意，对公司进行了改制。
改制后的步步高被一分为三，其中黄一禾负责教育电子业务（后来由金志江接任），陈明永负责视听电子业务，vivo创始人沈炜则负责通讯科技业务。
这里有一个不得不提的时间点是，vivo在2011年4月推出了第一款智能手机vivo V1，而小米在同年8月推出了小米1，OPPO在同年6月发布了第一款智能机OPPO X903/Find。这说明，vivo在从功能机过渡到智能机时，脚步基本与同行保持了同步。
与友商的IoT进程相比，vivo 的IoT业务发展偏慢。
2018年，vivo首次提出了自己的IoT战略。作为对比，华为在此之前就涉足了智能家居，2018年又将它独立成军，并创办了“华为智选”品牌。小米则更早，在2013年底就开始通过投资的方式布局IoT。
在前五大手机厂商中，仅有OPPO入局IoT的时间点与vivo相近。因此，vivo入场的时间点虽然算不上最慢，但也绝对算不快。
入局时间晚，导致vivo的IoT产品问世时间也晚于友商。直到2022年，vivo才推出了自己的首款平板vivo Pad。即便是步伐同样偏慢的OPPO，也早在2020年就推出了智能手环、电视等IoT产品。
除了手机厂商外，BAT等互联网巨头BAT、海尔TCL等传统家电企业，以及一批没有包袱的创业公司都在伺机而动。
更直白一点的是各自的市场份额对比。以可穿戴市场为例，它和智能家居并列为IoT的两大细分市场。IDC数据显示，2021年，中国可穿戴市场出货量接近1.4亿台，全球的出货量为5.336 亿台。
到了今年一季度，前五名之间的变化不大，vivo依然是others。
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vivo能后发制人吗？
vivo的IoT策略不同于其他手机厂商，它选择了做连接。
在2018年首次提出IoT战略时，vivo还召开了“IoT开放联盟成员大会”，与会者都是各个细分行业的巨头品牌，比如美的、科沃斯、TCL等。而vivo召开大会的目的是，通过搭建一套技术协议，在不改变各厂商私有协议的基础上，实现不同品牌之间的互联互通。
也就是说，vivo做IoT的核心点在于打破IoT市场上割裂的生态局面，将每个厂商的“小生态”连成一个“大生态”。这在业内是比较少见的。
起初，不管是从手机跨界未来的小米还是美的等家电企业，都在围绕IoT单品做文章，相继对电视、冰箱等大家电单品做了升级。在此之后，业内分化出了两种模式。
其一是，以小米为代表的产品先行策略。这种模式的核心逻辑是，通过一个又一个爆款IoT产品来抢占用户的使用场景，小米的电视已经连续多个季度成为中国市场销量冠军。虽然小米也触及到了底层技术层面，但IoT单品的占比仍比较高。
这点在小米的财报中也有体现，小米的财报在描述IoT业务发展成果时，会陈列设备连接数、MIUI和小爱同学的月活。
与之相对的是以华为为代表的底层技术派，华为虽然也有单品，但它的底层技术更强。
2021年，华为发布了全屋智能1.0方案，其中的核心在于“1+2+N”。1指的是HarmonyOS智能主机，2代表家庭物联网和家庭互联网，N 则是涵盖照明、环境、水、安防等生态的智控系统。华为做IoT的方式与做汽车是相似的，都在通过自身强大的品牌力和底层的技术实力，对行业进行赋能。
横向对比之后，不管是小米还是华为，甚至是海尔的三翼鸟，都从IoT单品过渡到了全屋的系统层面。如果将推单品称为IoT的1.0阶段，那它们都在向2.0阶段过渡。
vivo的模式看起来与同行同频，但实际上却有着细微之处的不同。
这里需要强调的是，手机厂商做IoT单品的长期逻辑不在于赚钱，而是通过IoT单品去抢占市场，提升话语权。
其中的共性在于，大家都会基于已有的硬件（手机）做延伸，比如耳机、平板、PC等。区别在于，各自取得IoT行业话语权的方式不同，这个方式其实也是各自的IoT策略。
IoT的话语权取决于生态支持程度，其中有可以细分为硬件产品、软件连接等多个方面。
vivo与其他手机品牌的区别就在于“Jovi物联”。简单来说，Jovi物联的逻辑是，vivo负责消除各品牌产品之间互联的障碍，用第三方的身份帮助大家实现互联。其中的两个落脚点是家居和汽车，本质上也涉及到了行业的话语权。
但是，这个模式是有矛盾的，矛盾的地方在于vivo即做运动员也做了裁判员。
Jovi物联虽然是朝着万物互联这个目标出发的，但在落地的产品上，夹杂了自己和第三方合作的产品。这里也可以细分为硬件和软件两个角度。硬件上相对容易理解，比如在电视场景中，vivo的合作对象是TCL。软件上的体现是，Jovi物联仅能在vivo手机中应用，其他品牌手机暂不支持，这其实又绕回了“小生态”。
更进一步的问题是，vivo自身缺乏产品的支撑。原本自家的产品可以充当Jovi物联最坚实的基础，即便对外合作进展不顺，自有产品也可以帮助vivo攻城略地。
但现实却是，vivo的生态是手机厂商之中偏弱的。目前，在vivo的产品线中，手机之外的IoT产品不多。
这里拿小米的“杂货铺”与它相比稍显不公。以同样入局稍晚的OPPO为例，它旗下的IoT产品覆盖了耳机、平板、电视、手环、路由器，而vivo只有耳机、平板和手环。
谈及当前安卓阵营的困境时，vivo执行副总裁胡柏山曾表示问题的核心在于，安卓的科技创新出现了问题。区别于基于安卓生态的手机行业，IoT行业正处于发展初期，生态建设不完善，vivo的策略也是看到了行业的不足之处。
然而，与手机行业相比，IoT行业更复杂，难度更高。vivo的IoT业务既有长处也有短板，它能否重现成功从功能机过渡到智能机的奇迹，让我们拭目以待。
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