名创优品与诺亚控股回港IPO，湖州燃气正式登陆港交所_风闻

7月13日，港交所迎来4只新股鸣锣上市，除天齐锂业外，湖州燃气（6661）、诺亚控股（6686）与名创优品（9896）今日首挂交易。

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独角兽早知道，赞3

名创优品

此次赴港，名创优品选择了与知乎相同的通过双重主要上市的方式在港上市。

即同一公司在两地证券交易所挂牌上市，而与使用存托凭证的二次上市最大的不同，是双重主要上市在两地挂牌的并非同一批股票，而是或挂牌非流通股、或增发股票，所以两地拥有同等的上市地位，假若在其中一个上市地退市，也不会影响到另一个上市地的上市地位。

有分析师称，这一流程与IPO相同，门槛也比较高，但符合名创优品对“安全性”的要求。鉴于双重主要上市后的两地股价行情亦相对独立，也是近期中概股回港上市的热门选择。

此前，名创优品(09896.HK)发布公告，公司全球发售4110万股股份，其中香港发售股份411万股，国际发售股份3699万股，另有15%超额配股权；最终发售价确定为每股发售股份13.80港元；BofA SECURITIES、海通国际及瑞银集团为联席保荐人。

据悉，名创优品香港发售股份已获小幅超额认购。合共接获2074份有效申请，认购合共577.14万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1.40倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约4.84倍。

名创优品是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间里，集团已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和TOP TOY。

根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，集团通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元)，成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是集团在2020年12月推出的一个新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源，TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.744亿元，在中国潮流玩具市场中排名第七。

集团已将旗舰品牌“名创优品”打造为全球认可的零售品牌，并在全球范围内建立了门店网络。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，就进驻的国家和地区数量而言，集团在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，全球有5000多家名创优品门店，其中在中国有3100多家名创优品门店，在海外有约1900家名创优品门店。截至2021年12月31日，集团已经累计进驻全球约100个国家和地区。

诺亚控股-S

诺亚控股-S(06686.HK)发布公告，公司全球发售110万股股份，其中香港发售股份11万股，国际发售股份99万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份292.00港元，高盛为独家保荐人。

据悉，诺亚控股香港发售股份已获适度超额认购。合共接获1216份有效申请，认购合共35.888万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约3.26倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.9倍。

据招股书，诺亚财富是中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，公司是中国第八大财富管理服务提供商（于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财富管理服务提供商（于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额），专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。

公司与全球顶级的普通合伙人及基金管理人（公司将其定义为公司的生态系统合作伙伴）合作，通过财富管理业务及资产管理业务这两个协同业务部门向客户提供投资产品及专业服务。

按2021年总收入计，诺亚财富是中国第八大专注于服务高净值及超高净值客户的高净值财富管理服务提供商，占高净值财富管理服务市场约3.7%的市场份额，而排名前七的均为国有银行关联的服务提供商，其业务及分销模式与独立高净值财富管理服务提供商不同。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，诺亚财富亦是中国最大的专注于服务高净值及超高净值客户的独立高净值财富管理服务提供商，占独立高净值财富管理服务市场约21.5%的市场份额。

本次香港IPO筹资金额将用作进一步拓展公司的财富管理业务；进一步拓展资产管理业务；选择性地进行潜在投资及收购；公司各业务线的科技研发投资；扩展海外业务；一般企业用途，包括但不限于营运资金及经营开支。

湖州燃气

湖州燃气(06661.HK)发布公告，公司全球发售5000万股股份，其中香港发售股份500万股，国际发售股份4500万股，另有15%超额配股权；交银国际为独家保荐人。

据悉，湖州燃气香港发售股份已获适度超额认购。合共接获10,630份有效申请，认购合共4039.45万股，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目约8.08倍。国际配售股份已获超额认购，而国际配售中的超额认购相当于根据国际配售初步可供认购数目约1.18倍。按发售价每股发售股份6.08港元计算，根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共3150万股H股。

根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，湖州燃气集团按销量计算，是浙江省主要地级市湖州市最大的管道天然气分销商，于湖州的市场份额为44.1%；及按销量计算，是浙江省第五大管道天然气分销商，于浙江省的市场份额为3.0%。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年湖州市的天然气消费量分别占浙江省及中国天然气消费量的6.9%及0.3%。

根据特许经营协议，自2004年及2009年起，湖州燃气集团一直是吴兴经营区域及南浔经营区域内的独家管道天然气分销商。集团的经营区域并不一定等于吴兴区及南浔区的整个法定行政区域。

湖州燃气已与四名投资者订立基石投资协议，据此，各基石投资者已同意按发售价每股股份6.08港元认购固定数目的发售股份。基石投资者包括浙江捷宁股权投资有限公司、浙江丽宸股权投资有限公司、湖州市二轻资产经营有限公司、及浙江彩旭股权投资有限公司。

集团拟使用全球发售的所得款项净额约20.0%用于升级集团在吴兴区的管网及营运设施以提高管道天然气销量；约30.0%将用于透过战略收购将集团业务扩张到其他地区；约30.0%将用于拓展至分布式光伏发电业务；约10.0%将用于推广利用由集团的天然气经天然气锅炉产生的蒸汽而带来的热能；及约10%将用作营运资金及一般公司用途。