两家公司今日主板上市，读书郎与中康控股正式登陆港交所_风闻

7月12日，港交所迎来2只新股鸣锣上市，分别为读书郎（2385）与中康控股（2361）。

读书郎由中信建投国际与麦格理担任联席保荐人，中康控股的独家保荐人为法巴证券。

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读书郎

教育智能硬件第一股

据读书郎(2385.HK)7月11日在港交所公告，公司此次全球发售的最终定价为每股发售股份7.60港元，定价位于价格区间的低位(7.6港元至10港元)。

读书郎香港公开发售已接获合共2683份有效申请，认购合共900.48万股，对应于香港公开发售项下初步可供认购的520万股获约0.73倍超额认购。另外，读书郎国际发售获0.62倍超额认购。

据招股书显示，读书郎是中国的智能学习设备服务供应商，专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。

2021年读书郎实现了20亿元零售市值，占据6.1%的市场份额。按总零售市值计，读书郎在国内智能学习设备服务供应商中排名第二。在收入方面，2021年读书郎实现营收8.13亿元，同比增长10.79%，继续保持稳步增长的势头。

此次读书郎IPO引入8名基石投资者，其中包括郑长平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金顺隆、Tower Lead、东方源、杨小结女士及金涛先生，按中间价计算，约占发售股份46.84%，设6个月禁售期。

本次读书郎港股IPO的基石投资者阵容颇为强大，不乏科技数码圈行业巨头支持，其中“步步高”系的身影若隐若现，读书郎的创始人陈智勇，曾在小霸王公司工作过，与段永平是同事关系。1995年段永平带领团队独自创业，4年后，陈智勇和秦曙光一起创办了读书郎。目前，二人是读书郎的实控人，分别持股40.1289%、32.9766%，两人为一致行动人。

值得注意的是，其中基石投资人Azure Telecommunication的前称为Vivo Telecommunication Sdn. Bhd.。根据注释，该公司为一家在马来西亚吉隆坡注册成立的公司，主要从事零售、批发及经销电信设备、无人机、照相机及配件，推测不排除这家公司可能是国内手机巨头VIVO的马来西亚的子公司。

至于另一基石投资人Tower Lead，则由纳斯达克上市公司亿邦国际（EBON.US）全资拥有，该公司具备强大集成电路设计能力的领先区块链技术公司，在集成电路设计方面累积逾十年的行业经验及专业知识。

对于资本市场而言，上述基石投资者的“站台”不仅展现出科技行业的先行者对读书郎产品和服务的认可，还能进一步极大提振市场对公司未来成长性的信心。

中康控股

健康大数据引领者

中康控股(02361.HK)此前发布公告，公司全球发售7500万股股份，其中香港发售股份750万股，国际发售股份6750万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份5.36港元。

香港发售股份已获适度超额认购，认购合共1660.9万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购数目约2.21倍。国际发售股份已获略微超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购数目约1.36倍。根据发售价每股发售股份5.36港元计算及按照基石投资协议，基石投资者已认购合共2439.6万股发售股份。

中康控股主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。该等解决方案主要基于集团的零售数据，而零售数据占集团健康大数据的大部分。集团在医疗产品及渠道分部处于领先地位。

健康洞察解决方案指基于医疗大数据及相关技术的产品或服务产品，可支持业内各组织的信息化及数字化需求。集团的合作药店为集团的重要业务合作伙伴，彼等主要为集团提供零售数据，而该等数据构成集团数据库的关键部分。

中康控股主要通过报告、发布、活动及事件等形式的线下渠道交付集团的解决方案。根据艾瑞咨询报告，按于2021年的收入；及于2020年所服务的顶级医疗产品制造商(基于Torreya及药智网编制的2020年顶级医疗产品制造商名单)数目及企业级客户数目计，集团就中国健康洞察解决方案医疗产品及渠道分部而言排名第一。

按应用场景划分，医疗产品及渠道分部(市值约人民币82亿元)乃中国健康洞察解决方案市场(市值约人民币249亿元)的三大分部之一，按收入计，于2021年约占中国健康洞察解决方案整体的32.9%(其中就收入而言，集团排名第五)。

根据艾瑞咨询报告，中国医疗产品及渠道分部及健康洞察解决方案市场相对分散，而按2021年的收入计，集团分别约占市场份额的3.9%(当中约有800至1000名市场参与者)及1.3%(当中超过2500名市场参与者)。

中康控股已订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共约1.303亿港元购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括百洋健康有限公司(由百洋医药(301015.SZ)全资拥有)、Lun’s Family Holdings Limited、康石壹号有限合伙、及郑靖杰先生。

近年来，随着数字经济不断发展和医疗领域信息化水平提高，社会对医疗数据的收集、应用和管理能力均在不断提高，医疗数据体量也在飞速增长。面对健康数据量大、种类繁多、来源复杂的状况，大数据技术有了用武之地。

当下健康大数据赛道随着众多企业的上市，产业已步入快速成长期，正是投资者关注的最佳时点。中康控股作为业内极少数在现阶段就已实现盈利的企业，是探究该赛道长期价值的模范样本。

中康控股主席兼首席执行官吴郁抒先生表示：“我们十分感谢各界投资者对中康控股的支持和关注。随着院外市场采集数据的潜在增长；大数据与医疗服务相结合而推动互联网医院发展；SaaS交付的普遍性；健康aPaaS价值的潜在增长；针对全周期综合解决方案的闭环生态系统；实现健康管理及商业保险的商业化机遇，种种因素都给健康洞察解决方案带来了市场机会。作为中国领先的健康洞察解决方案供应商，我们致力继续在健康产业投资并扩展SaaS产品；专注于数据技术和人工智能技术的创新和深入研究；继续扩大客户群及推动销售；加强与健康产业主要客户的合作；寻求外部研发机遇；物色战略联盟、投资及收购商机；及扩大健康产业参与者网络的建设。我们期待以上市为契机，把握行业的未来趋势及方向，结合自身的优势，进一步巩固中康控股的市场地位，为股东及投资者创造最大的价值。”