天齐锂业、名创优品、微创系相继登场！港股迎IPO热潮，欧冠升：新股市场正在升温_风闻

今年上半年，受宏观环境影响，全球IPO活动较2021年同期有所放缓，但港股IPO市场依然表现出一定韧性。

根据港交所披露的新一期数据，截至5月底，已有超过170家公司递交新股上市申请，港交所行政总裁欧冠昇曾在接受采访时表示：“市场正在逐渐升温，期待未来会有更多好事发生”。

并且今年以来，中概股的回归潮也在继续，包括名创优品、知乎、贝壳在内多家公司申请赴港上市。

根据德勤的一份报告分析，很多中概股都热衷于开拓不同的形式在中国香港上市，包括双重第一上市、第二上市或以介绍形式上市，甚至于美国退市后，透过被特殊目的收购公司并购后重新于香港上市。报告也表示，预计2022年香港交易所有能力跻身全球新股融资额排行榜前五位。

编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

天齐锂业

冲击港股年内最大IPO

天齐锂业(09696.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.64亿股股份，其中香港发售股份1641.24万股，国际发售股份约1.477亿股，另有15%超额配股权；2022年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月6日；发售价将为每股发售股份69.00-82.00港元，摩根士丹利、中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。

天齐锂业已订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购发售股份，认购总金额约49.03亿港元。假设发售价为75.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为6493.34万股。

基石投资者包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋资产管理有限责任公司、德方纳米(300769.SZ)、四川能投(香港)控股有限公司、以及紫金矿业(601899.SZ/02899.HK)全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司。

6月24日晚，天齐锂业发布公告，子公司成都天齐与德方纳米（300769.SZ）签署碳酸锂长期供货合同，双方达成碳酸锂产品的交付计划，合同期限两年半。6月27日晚，德方纳米宣布，拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者，参与认购天齐锂业在联交所的IPO。

同时，天齐锂业公告，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司与LG Chem,Ltd（“LG化学”）签署了合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂，销售数量按照合同的约定，由卖方根据买方需求分批次交付，销售单价按照双方约定的定价机制执行。

公告显示，2019年至2021年，LG化学与天齐锂业的累计交易金额占公司近三年销售总额的1.57%。

天齐锂业表示，本合同的签订有利于双方建立长期合作关系，表明对方对公司锂化合物产品质量和生产能力的认可，公司全资子公司成都天齐与LG化学签署长期的供货协议，保障了公司单水氢氧化锂产品未来的持续供货量，提升了公司未来经营的稳定性和可持续性，符合公司和全体股东的利益。

根据伍德麦肯兹报告，按2020年产量而言，天齐锂业是全球最大的锂矿生产商；按2020年锂产生的收入计算，天齐锂业排名第三；按2020年产量计算，天齐锂业是世界第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。

微创脑科学

最大的国产神经接入医疗器械公司

6月29日，微创脑科学（02172）开启招股，招股时间为2022年6月29日至7月8日，拟发行1370万股股份，预计将于2022年7月15日在港交所上市。微创脑科学本次上市每股招股价为24.64港元。按发行价计算，微创脑科学将通过发行新股募集资金3.376亿港元，募资净额约为2.781亿港元，若超额配股权获悉数行使则为3.267亿元。

招股书显示，微创脑科学已引入2名基石投资者，合共认购约3000万美元（约2.35亿港元），其中嘉实基金认购2000万美元、新华网认购1000万美元。按发售价计算，约占发售股份69.8%，合计占上市后的比例为1.6%。

微创脑科学由港交所上市公司微创医疗（00853）分拆而来，是一家中国神经介入医疗器械行业的企业，致力于向医生及患者提供创新解决方案。自首个产品于2004年获得批准起，产品组合累积共有30款商业化产品及候选产品。

此次IPO集资所得其中30%将用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗及通路产品；20%用于出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化；15%用于扩张制造设施以扩大生产规模；20%用于扩大全球影响力；10%用于通过战略收购、投资、合作或该等策略的结合以优化产品组合；5%用作营运资金及其他一般公司用途。

名创优品

中概回港双重主要上市

名创优品(09896.HK)发布公告，公司拟全球发售4110万股股份，其中香港发售股份411万股，国际发售股份3699万股，另有15%超额配股权；2022年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月6日；公开发售价将不超过每股发售股份22.10港元，BofA SECURITIES、海通国际及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。

名创优品是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。自2013年在中国开设第一家门店以来的九年时间里，集团已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和TOP TOY。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，集团通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元)，成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY是集团在2020年12月推出的一个新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据同一资料来源，TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.744亿元，在中国潮流玩具市场中排名第七。

集团已将旗舰品牌“名创优品”打造为全球认可的零售品牌，并在全球范围内建立了门店网络。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，就进驻的国家和地区数量而言，集团在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，全球有5000多家名创优品门店，其中在中国有3100多家名创优品门店，在海外有约1900家名创优品门店。截至2021年12月31日，集团已经累计进驻全球约100个国家和地区。

读书郎

教育智能硬件第一股

6月29日，读书郎发布公告，将于6月29日至7月5日招股，公司拟发行5200万股股份，其中公开发售520万股，国际发售4680万股，每股发行价7.6-10港元，预期将于7月12日上市。

读书郎此次IPO引入八名基石投资者，合共认购约2.144亿港元。其中包括郑长平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金顺隆、Tower Lead、东方源、杨小结女士及金涛先生，按中间价计算，约占发售股份46.84%，设6个月禁售期。

读书郎是中国的智能学习设备服务供应商，专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按总零售市值计，公司在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二，而按总设备出货量计，在中国的智能学习设备服务供应商中排名第五。

此次IPO募资所得约35%将用于深化经销网络改革及强化其地域扩张及渗透；约25%、10%分别用于研发及教材开发；约20%用于投资产品及服务供应。

欧冠升：香港新股市场似乎正在升温

目前，在港股市场公开招股的公司还有润迈德、鲁商服务、玄武云、中康控股、湖州燃气、博维智慧，涂鸦智能与智云健康已完成招股待上市，金融壹账通也即将以介绍形式在港上市，并且天润云与伟立控股今天正式挂牌上市。

近期港股IPO市场活跃度直线上升，已有券商称香港市场将迎来一波打新潮，后续还有卫龙、爱美客、威马汽车等企业筹备香港上市。

此前，港交所行政总裁欧冠升在接受媒体采访时表示，香港新股市场似乎正在升温，期望未来会有更多上市活动。

欧冠升续指，交易所会继续努力进行不同的结构性改进，确保是世界上最具竞争力的资本市场之一。他强调，港交所会更专注长期发展，更重要的是递交上市申请的公司数量，目前市场条件正在改善，希望这能鼓励更多的公司上市。

欧冠升认为，仍有很多企业选择来港上市，未来会继续提升市场结构，确保香港继续成为其中一个最具竞争力的集资市场。