全球IoT云第一股回港上市，涂鸦智能开启招股，预计7月5日挂牌港交所_风闻

涂鸦智能-W(02391.HK)发布公告，公司拟全球发售730万股股份，其中香港发售股份73万股，国际发售股份657万股，另有15%超额配股权；2022年6月22日至6月27日招股，预期定价日为6月27日；公开发售价将不超过每股发售股份22.80港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利为联席保荐人；预计A类普通股将于2022年7月5日于联交所主板挂牌上市。

2021年3月，涂鸦智能在美国纽交所上市，成为全球IoT云第一股。

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根据灼识咨询的资料，涂鸦智能建立了世界首个物联网云开发平台，这使该公司在全球物联网PaaS领域拥有许多先发优势。于2015年5月，公司建立了物联网云开发平台，先于全球物联网PaaS行业的主要竞争对手。

公开资料显示，涂鸦智能成立至今完成了多轮融资。最近的一轮投资发生在2018年7月，涂鸦智能完成近2亿美元C轮融资，由澳大利亚主权财富基金未来基金（Future Fund）、NEA恩颐投资、中金硅谷基金、CBC宽带资本、Quadrille Capital 以及香港查氏家族基金（C.M.Capital）等机构投资。

公告显示，涂鸦智能创始人兼CEO王学集持股为19.89%，有49.3%的投票权；涂鸦智能创始人兼总裁陈燎罕持股5.04%，有25.9%的投票权；联合创始人兼CTO周瑞鑫持股为3.78%，有1.3%的投票权；NEA（Scott Sandell）持股为21.58%，有7.4%的投票权；腾讯持股为10.21%，有3.5%的投票权。

公司通过其物联网云开发平台提供各种服务。涂鸦智能的物联网平台即服务(PaaS)帮助品牌方、OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务。行业软件即服务(SaaS)产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。涂鸦智能亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。

于2020年及2021年，公司分别拥有约5000名及8400名客户，主要包括品牌方、OEM、行业运营商和系统集成商。同期，公司的物联网PaaS分别为约2700个及4100个品牌方赋能，助力其开发智能设备，其中包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。公司的物联网PaaS目前帮助全球200多个国家和地区的企业和开发者开发2200多个品类的智能设备。

根据灼识咨询的资料，按2021年收入计，涂鸦智能在全球智慧家居和智能商业物联网PaaS市场位列第一，占14.9%的市场份额。

近年来，涂鸦智能的业务规模迅速扩大。于2021年，公司实现了1.84亿台物联网PaaS的部署，相比2020年的1.165亿台增加了57.9%。公司的收入由2019年的1.058亿美元增加70%至2020年的1.8亿美元，并进一步增加67.9%至2021年的3.02亿美元，2019年至2021年的年复合增长率约为69%。于2019年、2020年及2021年，涂鸦智能的净亏损分别为7050万美元、6690万美元及1.75亿美元。于2019年、2020年及2021年，该公司的经调整亏损(非公认会计准则财务指标)分别为6530万美元、5750万美元及1.09亿美元。

据悉，受负担能力提高及用户体验改善的推动，终端用户对智能设备的需求不断增长，并促使品牌方在其产品中纳入物联网，开发者创造以用户为中心的新一代创新软件应用程序，进而催生更多的用户案例及对物联网的进一步需求。

据灼识咨询，智慧家居及智能商业相关设备的出货量于2021年达到11.29亿件，预计2026年将增至19亿件，2021年至2026年的年复合增长率为10.5%；智能产业相关设备的出货量于2021年达到5.72亿件，预计2026年将增至13亿件，2021年至2026年的年复合增长率为18.5%。于2021年，物联网赋能的设备在家居及商业运营总增量设备出货量中的平均渗透率为5.7%，预计2026年将增至8.1%。2021年全球物联网SaaS的目标市场总规模为1,564亿美元，且预计2021年至2026年将以11.3%的年复合增长率增至2,671亿美元。

基于每股发售股份22.80港元，以及假设超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额约9450万港元，其中预计约30%在未来五年内将用于增强该公司领先的物联网技术及基础设施；预计约30%在未来五年内将用于扩大及增强该公司的产品供应，包括物联网PaaS、行业SaaS及增值服务；预计约15%在未来五年内将用于营销及品牌活动；约15%或在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施该公司的长期增长策略；约10%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。