力佳科技北交所IPO获受理，募资将用于高性能锂原电池产业化项目等_风闻

6月21日，资本邦了解到，新三板企业力佳科技(835237.NQ)北交所IPO获受理。

公司本次每股发行价格不低于18.18元/股，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,000万股(未考虑超额配售选择权的情况下)，或不超过1,150万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)，且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%;公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量(未考虑超额配售选择权的情况下)的15%(即不超过150万股)，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

招股书显示，公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售，致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、适用温度范围广、环保安全的锂微型一次电池产品和解决方案，主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池，其中，锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。

公司产品品类、型号、规格齐全，广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域。

公司主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池，其中，锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池。

锂锰扣式电池是公司主要产品，报告期内占主营业务收入的比例分别为85.76%、87.00%和85.68%;为满足客户需求，锂锰柱式电池采取外部采购成品并向客户销售。

2021年全年，公司实现营业收入2.85亿元，同比增长25.32%，净利润4467.57万元，同比增长48.74%，基本每股收益为1.08元。

本次募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。

值得注意的是，如下重大风险值得注意。

(一)本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响;同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。

公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

(二)宏观经济波动风险

公司产品主要应用于消费电子、电子价签、智慧交通、智慧医疗、智能安防、智能表计、物联网等领域，全球宏观经济态势对公司下游行业的市场需求存在一定影响。

当前全球经济尚未出现全面复苏趋势，世界银行数据显示，2018~2020年全球GDP增速分别为3.3%、2.6%和-3.3%，呈连续下滑趋势，且我国宏观经济增速亦总体放缓。

新冠疫情在全球范围内的负面影响尚未完全消除，宏观经济整体形势较为严峻。若未来宏观经济出现持续负增长的情形，将会导致全球市场需求的下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。