绿联科技创业板IPO获受理，苹果MFi认证与华为首批DFH计划合作伙伴_风闻

2022年6月2日，深圳市绿联科技股份有限公司（下称“绿联”）披露招股说明书（申报稿），深圳市绿联科技股份有限公司本次公开发行股票数量不超过4150万股（对应股份占本次发行完成后公司股份总数的10.0022%，不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。绿联科技计划募资15亿元，募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：产品研发及产业化建设项目，拟用募集资金投入金额约5.51亿元；智能仓储物流建设项目，拟用募集资金投入金额约1.10亿元；总部运营中心及品牌建设项目，拟用募集资金投入金额约3.92亿元；补充流动资金，拟用募集资金投入金额约4.5亿元。本次股票发行后拟在深交所创业板上市。

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招股书显示，绿联科技是全球科技消费电子知名品牌企业，主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。报告期内绿联科技销售金额分别为人民币（下同）20.45亿元、27.38亿元和34.46亿元，年均复合增速达29.80%。

据了解，凭借优质的产品和技术能力，绿联早在2014年就通过了苹果严苛的MFi（Made for iPhone / iPad / iPod）认证，这也意味着绿联生产的苹果相关产品均能达到苹果官方认可的技术标准，并能够在产品包装上印上MFi官方认证标签。此外，在2018年绿联成为了华为的首批DFH（DESIGN FOR HUAWEI）计划合作伙伴，授权生产华为官方认可的周边产品，并在相关产品外包装中印上DFH认证标签。

公司依托“UGREEN绿联”品牌布局境内外市场，采用线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、英国、德国、日本等全球多个国家和地区的销售，已成为科技消费电子领域的领先品牌之一。

绿联目前已实现天猫、京东、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada等国内外主流电商平台的覆盖，公司品牌主要产品在主流平台榜单中均排名领先。此外，公司积极布局线下销售渠道，国内经销网络覆盖全国主要省级行政区域，品牌线下影响力持续增强。

公司高度重视研发创新，在科技消费电子领域的工业设计、硬件设计、软件研发、工艺制造等方面掌握多项核心技术，截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有境内专利698项（其中发明专利11项），拥有境外专利506项。

截至2021年12月31日，公司拥有研发技术人员565人，占总人数的22.57%，高水平的研发人才团队进一步增强了公司的研发实力和创新能力。公司形成了较为完善的研发体系，通过持续的技术创新、产品创造、设计创意，公司在不断提升产品性能的同时巩固并提升了竞争优势。

2019年至2021年，绿联的研发投入分别为6,488.53万元、9,512.70万元和1.57亿元，占营业收入的比重分别为3.17%、3.47%和4.54%，研发投入较高，为公司产品创新奠定了坚实的基础。

招股书显示，绿联科技2019年、2020年、2021年营收分别为20.45亿元、27.38亿元、34.46亿元；净利分别为2.27亿元、3.06亿元、3.05亿元；扣非后净利分别为2.2亿元、2.87亿元、2.76亿元。

绿联紧跟行业发展趋势，结合市场需求大力推进各系列产品的技术创新，并加大私有云存储、无线耳机、氮化镓充电器等产品及技术领域的创新研发。经过多年积累，公司已形成高强度导线成型、毫米波音视频传输、智能倍压控制、智能终端管理系统、嵌入式私有云存储系统等诸多核心技术，为公司未来发展打下坚实的技术基础。

消费电子细分行业市场发展不断向好，根据中国手机及配件品控自律联盟统计的数据显示，2018年行业总销售额约为3000亿元，总出货量约为38亿件；2019年行业总销售额约3828亿元；2020年行业市场规模预计突破4800亿元，三年复合增长率16.96%。

据招股书，本次绿联IPO募集资金拟用于产品研发及产业化建设项目；智能仓储物流建设项目；总部运营中心及品牌建设项目及补充流动资金。

IPO后，张清森持股为45.2706%，陈俊灵持股为17.3588%，绿联咨询持股为12.8221%，高瓴锡恒持股为8.4364%，绿联和顺持股为4.2178%。