光伏进入全面竞争格局，品牌价值凸显_风闻

文 | 陶魏斌

光伏硅片“双雄”，不约而同都改名了。

近日，中环股份(002129.SZ)和隆基股份(601012.SH)双双宣布将更改公司名称，其中中环股份更名为“TCL中环”，而后者改名为“隆基绿能”。

事实上，这两年中国光伏行业保持着高景气的行情，特别是去年下半年以来，市场甚至出现了“一硅难求”的现象——即使上游硅料价格屡创新高，但下游电池片的采购热情，依然高于硅片的供给增量。

同时，光伏的海外市场也持续高涨，无论是硅片还是组件的出口，都出现了高速增长。

这也意味着，中国的光伏产业，迎来了新一轮的黄金发展周期。

行业景气，自然有更多的资本开始进入，很多企业也开始大幅度扩产，光伏行业的竞争即将变得更加激烈，尤其是当海外市场再度打开。

而在这个时候，谁能在行业里建立起足够大的影响力，未来也就能在竞争中，获得更多的话语权。

显然，光伏两大龙头的同时更名并不是巧合——它们正在为下一轮全面竞争做准备，而更名只是开始。

双雄格局的光伏行业进入品牌竞争时间

坦白来说，这两年并不是经济高歌猛进好时候，即使放眼全球也一样。

一方面疫情的反复，另一方面局部地缘冲突的加剧，都让全球经济增加了很多的不确定性。

但对于中国的光伏行业来说，反而迎来了一个难得的黄金发展期。乐观的人士评价说，中国光伏产业有望走出此前的低迷，如能抓住这次周期性机会，能帮助产业再上一个水平。

事实上，在8年前的2014年，中国的光伏行业也曾经历过一个高速发展的时期。

那时中国新增装机容量达到了12GW，同比增长了232%，占全球光伏新增装机容量的三分之一，接近欧洲2013年新增装机容量总和。

这也代表全球光伏市场重心的转移，从以欧洲为核心区域逐步转向亚洲，中国超越老牌光伏重地德国，成为全球最大光伏市场。而且后来随着产业格局的变化，中国创造了三个世界第一：光伏制造世界第一、光伏装机量世界第一、光伏发电量世界第一。

麦肯锡全球研究院曾就中美两国各行业竞争力进行比较，称中国已经逐渐占据全球清洁能源技术的领先位置，光伏电池板处于绝对领先地位。

目前，中国的多晶硅、硅片、电池片、组件等产品的全球市场占有率，都超过六成，硅片甚至能达到90%以上。

可以这么说，中国的光伏产业链，已经在全球建立起相对竞争优势。

去年下半年，中国光伏行业掀起了一轮涨价热潮，特别是作为上游原料的“硅”，屡创新高。中国光伏行业协会的数据显示，去年最上游的硅料最高涨幅为224%。

但事实上，今年硅料产能已经开始逐步释放。

一些业内人士预测，随着产能陆续释放，硅料企业盈利高点已过，价格拐点来临。“今年硅料供给将大于需求端，价格回落或不可避免。”行业咨询机构PV InfoLink也预计今年硅料价格将出现加速跌势。

竞争态势的变化，也对行业竞争者提出了更高的要求。

单晶硅片作为光伏上游原材料制品，普遍以大批量订单采购进行生产，属标准化产品。因此在同规格产品下价格越低越容易抢占市场，但价格的背后，往往关系着规模和利润，靠价格的竞争往往会伤害利润表。

可口可乐不怕车间被毁，而亨利•福特也坚信“只有品牌才能长盛不衰”。作为光伏产业链上的中间环节，硅片市场也将会面临品牌的竞争。

而一旦步入全球范围的市场竞争，品牌更是世界的通用语言。

无论是TCL中环还是隆基股份，在这个时间点宣布改名，都意味着，光伏硅片行业将进入品牌竞争的时间——除了效率、技术、管理能力、产品质量、价格之外，一个极具美誉度的品牌，将能帮助自己领先竞争对手。

中环改名背后的含义更深

1998年，斯坦福大学里的两个学生拉里·佩奇和谢尔盖·布林遇到了一起，并成为了搭档。

随后两人鼓捣出一个名为“BackRub”的软件，用于反向链接分析，以及跟踪和记录互联网上的数据。

事实上，这个奇怪名字——它的意思是“网络爬虫”——没用多久，就被“Google”所替代。新名字其实是一个数学名词，意思是数字“1”后面加上一百个“0”的数量。

后来的故事大家耳熟能详了，Google也成为了全世界网民最熟悉和亲切的名字了。

一个好名字有时候对处于上升期的公司来说，是一个不错的加分。就比如最早百事可乐其实是以创始人的名字命名，叫做 Brad’s Drink（布拉德饮料），而耐克的曾用名是Blue Ribbon Sports（蓝丝带体育）。

如果说隆基股份改成“隆基绿能”，是希望能进一步向外界展示公司的发展方向，属于内生单向的，那么中环股份更名为“TCL中环”，背后则有着更多的含义。

单从名字上来说，**中环一直是光伏业内专业化公司，是硅片双寡头之一。**而TCL作为拥有四十多年发展历史和二十多年海外品牌积淀的科技企业，在国民乃至全球消费者心中有着广泛的品牌知名度和美誉度，其品牌全球口碑一定程度上能为中环进一步赋能。“TCL中环”**这一新名字能进一步加强与TCL品牌关联性，**而这个组合未来也许能产生更多“化学反应”，能为中环带来更好的品牌竞争力。

**而另一方面，从深层次的角度来说，此次更名，反映TCL对中环作为核心业务来重视。**中环正处在高速的光伏赛道，同样为对于聚焦高科技、重资产、长周期战略新兴型产业的TCL科技带来价值提升。站在TCL全球业务布局上，TCL中环乘势而为，未来将更多从战略上获得TCL的赋能和协同，包括TCL全球化的经营能力，以及此前的全球布局和资源。

众所周知，TCL是中国最早走出去的企业之一，几乎经历了中国企业全球化发展的完整过程。

TCL的全球化走出了一条既遵循欧美日韩过往规律，又具有自身特色的成功路径，是中国企业全球化的典型代表，为中国企业全球化发展提供了实践样本。

在产业升级的同时，还构建了全球产业布局，包括全球生产制造、全球营销、全球研发、全球服务等。

这一切显然是一般企业无法企及的，而未来对于TCL中环而言，借助TCL品牌影响力，将能助推TCL中环的全球业务发展，或能迎来一个崭新的全球化发展新机遇。

更名之外，融合正在加速

这是最好的时代，这是最坏的时代。作为英国维多利亚时代最伟大的作家，狄更斯在《双城记》的开头给我们留下了永不过时的一句思考。

保持足够的谨慎对于投资者来说，无疑是金科玉律，但对于充满冒险精神的企业家来说，眼下的光伏行业，正是一个“撸起袖子加油干”的好时候。

从2003年起，全球可再生能源发电占比一直在稳定提升，目前可再生能源发电占比约为26%，而其中光伏发电占比约为2.3%。

“包括光伏在内的可再生能源发电占比每年持续提升，但目前占比仍然较低，未来提升空间巨大”华安证券在一份行业研报中作出预测。

随着中国“双碳”目标的推进，光伏行业协会也大幅上调了“十四五”期间新增装机预期。

除了国内，中信证券最新研报表示，欧洲需求此前常年稳定在20GW左右，预计今年各组件厂对欧洲的发货量将达到50GW，需求超出市场预期。东吴证券认为，中期来看，欧盟光伏需求更为乐观，2022年也有望超市场预期，户用光伏和储能尤为火爆。

国金证券在总结光伏板块2021年报及2022一季报上市公司业绩时，表示目前“需求持续高增”、“行业维持高景气”。

无论是国家政策、行业趋势，包括市场空间，都预示着光伏行业还将保持持续高速发展的阶段。

作为硅片行业里重要的龙头企业，在混改首个完整财务年里，中环集团及下属企业实现营业收入421.1亿元，同比增长109.8%；净利润44亿元，同比增长310.7%。

改名对于中环来说，表面上看，可能只是两者融合的象征性动作，但事实上，改名的背后，意味着TCL的战略决策、产业发展、企业管理等经验，已经在加速向TCL中环输出。

“今天对TCL意义重大，标志着TCL开始启动‘半导体与新能源材料’的新动能引擎。”2020年8月17日，TCL创始人、董事长李东生在微博上分享道。

这一天，TCL在天津举办了新动能战略发布会。在谈到为什么选择中环集团时，李东生主动披露说，是看中两家公司“经营业务逻辑、流程和商业模式也高度相似，行业协同性很高”。

从现在来看，李东生的判断是准确的。

中环在光伏行业的技术优势，叠加TCL的灵活机制和管理效率，以及双方都明确的全球领先战略，让混改第一年的TCL中环就开始加速奔跑。

根据TCL中环的最新年报，2021年，公司实现营业收入411.05亿元，较上年同期增长115.7%；净利润44.35亿元，较上年同期增长200.58%，“经营规模与效益持续增长”。

而2021年TCL（集团）营业收入和利润也取得了历史最好成绩，整体营收2523亿元，同比增长65%，整体规模已达到世界500强；净利润171亿元，同比增长129%。

财务数据是经营状况的真实反映，混改后，TCL中环导入了新体制和新机制，并和TCL科技在战略、财资、管理等多维度实现高效协同。

**混改后，TCL科技持续加大在新能源光伏领域投资力度。**近日，TCL中环在内蒙古中环产业城围绕高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目等计划总投资约206亿元。这是TCL中环混改后的第二个重大投资项目。

在此之前，2021年2月1日，TCL中环宣布在宁夏投资建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目，宁夏中环定位成为全球领先、单体最大的光伏硅单晶智慧工厂、绿色工厂。项目共分四个模块建设，目前一模块已经全面投产，并于今年1月17日成功完成首颗G12单晶下线。

东方春来早。对于一家处于行业高速发展期，又具有优异资质的公司来说，机会再一次摆在了他们的面前。